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1、企業(yè)管理研究所,國際電信運(yùn)營商的海外戰(zhàn)略分析及其對(duì)中國移動(dòng)國際化戰(zhàn)略的啟示,報(bào)告目錄,基本框架,電信運(yùn)營,商,商國際化,經(jīng),經(jīng)營的演,進(jìn),進(jìn),國外電信,運(yùn),運(yùn)營商海,外,外戰(zhàn)略分,析,析及對(duì),國際化,經(jīng),經(jīng)營的啟,示,示,國內(nèi)電信,市,市場國際,化,化現(xiàn)狀及,國,國外運(yùn)營,商,商進(jìn)入的,戰(zhàn),戰(zhàn)略意圖,判,判斷,國際,化,化經(jīng)營的,前,前提-做到,國,國內(nèi)國際,兩,兩個(gè)市場,的,的攻守兼,備,備,國際,化,化戰(zhàn)略的,制,制定思路,參,參考,國內(nèi)企業(yè)國際化經(jīng)營模式,標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)驗(yàn)借鑒與學(xué)習(xí),電信企業(yè)國際化經(jīng)營的階段劃分,國外運(yùn)營商在中國擴(kuò)張的意圖判斷,集團(tuán)戰(zhàn)略,目,目標(biāo),國家政策,精,精神,集團(tuán)核心

2、,競,競爭力,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,國際化經(jīng),營,營成功關(guān),鍵,鍵因素,本次研討,的,的總體框,架,架,最佳方案,提,提議,國際化戰(zhàn),略,略目標(biāo),業(yè)務(wù)層戰(zhàn),略,略,戰(zhàn)略方案,選,選擇,難,點(diǎn),點(diǎn),聯(lián)盟,華語區(qū),大客戶,目標(biāo)市場,捆綁,話音,夢網(wǎng)延伸,信息服務(wù),合資,合作,許可證,并購,商業(yè)模式,網(wǎng)絡(luò),人才,信息,資金,資源配置,辦事處,合作部,決策委員會(huì),組織設(shè)計(jì),業(yè)務(wù)選擇,合資公司,集團(tuán)客戶,報(bào)告目錄,基本框架,電信運(yùn)營,商,商國際化,經(jīng),經(jīng)營的演,進(jìn),進(jìn),國外電信,運(yùn),運(yùn)營商海,外,外戰(zhàn)略分,析,析及對(duì),國際化,經(jīng),經(jīng)營的啟,示,示,國內(nèi)電信,市,市場國際,化,化現(xiàn)狀及,國,國外運(yùn)營,商,商進(jìn)入的,戰(zhàn)

3、,戰(zhàn)略意圖,判,判斷,國際,化,化經(jīng)營的,前,前提-做到,國,國內(nèi)國際,兩,兩個(gè)市場,的,的攻守兼,備,備,國際,化,化戰(zhàn)略的,制,制定思路,參,參考,電信運(yùn)營,商,商國際化,經(jīng),經(jīng)營的演,進(jìn),進(jìn)階段劃,分,分,時(shí)間,階段,國內(nèi)建網(wǎng),，,，國內(nèi)運(yùn),營,營,國內(nèi)建網(wǎng),，,，與目標(biāo),國,國有業(yè)務(wù),往,往來,國內(nèi)建網(wǎng),，,，與目標(biāo),國,國運(yùn)營商,合,合資合作,在目標(biāo)國租用,網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)或者部分,自,自建網(wǎng)絡(luò)，設(shè),立,立海外公司直,接,接運(yùn)營,全球建網(wǎng)，全,球,球運(yùn)營,本地客戶,本地客戶以及,在,在本地經(jīng)營的,部,部分目標(biāo)國客,戶,戶,本地客戶和目,標(biāo),標(biāo)國特定客戶,本地客戶和目,標(biāo),標(biāo)國客戶,全球客戶,

4、第一階段,第二階段,第三階段,第四階段,第五階段,報(bào)告目錄,基本框架,電信運(yùn)營商國,際,際化經(jīng)營的演,進(jìn),進(jìn),國外電信運(yùn)營,商,商海外戰(zhàn)略分,析,析及對(duì)國,際,際化經(jīng)營的啟,示,示,國內(nèi)電信市場,國,國際化現(xiàn)狀及,國,國外運(yùn)營商進(jìn),入,入的戰(zhàn)略意圖,判,判斷,國際化經(jīng),營,營的前提-做到國內(nèi),國,國際兩個(gè)市場,的,的攻守兼?zhèn)?國際化戰(zhàn),略,略的制定思路,參,參考,區(qū)域市場目標(biāo),國內(nèi)以及歐洲、亞洲、拉美等地區(qū)的發(fā)達(dá)國家,業(yè)務(wù)范圍目標(biāo),本地、長途、無線、寬帶有線電視和高速Internet接入多種業(yè)務(wù),Michael Armstrong,領(lǐng)導(dǎo)下的AT&T的海外拓,展,展,收購,建立合資企業(yè),以數(shù)據(jù)業(yè)

5、務(wù)為,核,核心,從一個(gè)傳統(tǒng)的,長,長途電話公司,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)變成一個(gè)多,業(yè),業(yè)務(wù)的公司,目 標(biāo),手段,戰(zhàn)略,愿景,具有本地、長,途,途、無線、寬,帶,帶有線電視和,高,高速Internet接入,多,多種業(yè)務(wù)能力,的,的“信息企業(yè),”,”,的海外拓展模,式,式,AT&T海外,拓,拓展的教訓(xùn)借,鑒,鑒,市值600億,，,，卻負(fù)債365億；股價(jià)不,斷,斷跌破一年來,最,最低點(diǎn),當(dāng)年累計(jì)虧損43億，合資,公,公司、子公司,多,多有虧損嚴(yán)重,情,情況,被迫裁員、壓,縮,縮成本，但收,效,效甚微,2000年10月宣布拆分,時(shí),時(shí)的AT&T,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),技術(shù),業(yè)務(wù)定位,例：,AT&T在大,舉,舉擴(kuò)張后發(fā)現(xiàn),自,自身

6、債務(wù)膨脹,的,的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超,過,過了市場需求,增,增長的速度。,例：,有線系統(tǒng)的雙,向,向信號(hào)傳送技,術(shù),術(shù)當(dāng)時(shí)還不完,善,善，而且需要,投,投入數(shù)十億美,元,元的巨資，這,是,是一項(xiàng)成本昂,貴,貴的冒險(xiǎn),例：,已被迫解散的,合,合資公司Concert的,業(yè),業(yè)務(wù)與AT&T和英國電信,自,自身的業(yè)務(wù)發(fā),生,生重疊，爭強(qiáng),客,客戶的事情時(shí),有,有發(fā)生。,必須充分考慮,資,資金實(shí)力和財(cái),務(wù),務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以及,可,可能發(fā)生的種,種,種成本,對(duì)新技術(shù)應(yīng)用,的,的前景和收益,做,做謹(jǐn)慎評(píng)價(jià),協(xié)同管理能力,必須加強(qiáng)并重,視,視對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù),、,、各區(qū)域公司,的,的協(xié)同管理能,力,力,業(yè)務(wù)定位必須,明,明確,例：

7、,AT&T收購McCaw、TCI和Home等不僅,沒,沒有實(shí)現(xiàn)全方,位,位經(jīng)營的協(xié)同,效,效應(yīng)，還造成,了,了相互抵制。,在,在長途光纜傳,輸,輸領(lǐng)域AT&T本來占據(jù)統(tǒng),治,治地位，卻被,專,專營光纖傳輸,的,的公司搶走了,大,大塊市場。,海外拓展的教,訓(xùn),訓(xùn)借鑒,Verizon是全球頂尖,通,通信服務(wù)商之,一,一，業(yè)務(wù)覆蓋,美,美洲、歐洲、,亞,亞洲及太平洋,地,地區(qū)32個(gè)國,家,家,美國最大的本,地,地電話運(yùn)營商,美國最大的無,線,線通信服務(wù)提,供,供商,美國第三大長,途,途電話運(yùn)營商,，,，提供長途業(yè),務(wù),務(wù)的電話線路,已,已經(jīng)達(dá)到1460萬線,提供全球網(wǎng)絡(luò),解,解決方案，提,供,供相應(yīng)

8、的數(shù)字,和,和IP產(chǎn)品服,務(wù),務(wù),戰(zhàn)略目標(biāo),創(chuàng)造通信業(yè)界,最,最受尊敬的品,牌,牌，把通信的,好,好處帶給每個(gè),人,人,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,寬帶業(yè)務(wù),全球DSL,市,市場排名第三,（,（截至2001年6月30,日,日）,信息服務(wù),全球最大的印,刷,刷與在線目錄,出,出版商，提供,包,包括美國及13個(gè)國家的2100種目錄,，,，全球15600萬的發(fā)行,量,量，每月5700萬搜索量,業(yè)務(wù)收入戰(zhàn)略,投,投資,與Vodaphone 合,作,作建立 verizonwireless，在美國,、,、歐洲和太平,洋,洋地區(qū)進(jìn)行無,線,線與線路業(yè)務(wù),的,的戰(zhàn)略投資,海外擁有1000萬接入線,路,路，3900,萬,萬無線簽

9、約用,戶,戶,正在建設(shè)跨國,數(shù),數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò),2003年2004年發(fā),展,展定位：積極,領(lǐng),領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)變革,的海外拓展戰(zhàn),略,略,的海外拓展模,式,式,戰(zhàn)略的價(jià)值：,沃達(dá)豐公司從,全,全球化中獲益,匪,匪淺，大大降,低,低了采購設(shè)備,和,和推出產(chǎn)品的,成,成本，比起那,些,些獨(dú)立的運(yùn)營,商,商，沃達(dá)豐很,容,容易在多個(gè)市,場,場快速推出新,服,服務(wù),全球化是沃達(dá),豐,豐區(qū)別于競爭,對(duì),對(duì)手的最大優(yōu),勢,勢,實(shí)現(xiàn)策略1：,超過50的控股權(quán)，合作伙伴都使用沃達(dá)豐的品牌,實(shí)現(xiàn)策略2：,只占有合作伙伴的少數(shù)股份，當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商仍然使用自己的品牌,實(shí)現(xiàn)策略3：,不擁有合作伙伴的股權(quán)，只是授權(quán)他們使用某一種產(chǎn)品和服

10、務(wù)，有時(shí)候也會(huì)讓他們使用品牌,品牌戰(zhàn)略也是,沃,沃達(dá)豐海外拓,展,展的重要組成,部,部分。在海外,推,推行沃達(dá)豐的,統(tǒng),統(tǒng)一品牌時(shí)，,通,通常以12個(gè),月,月為周期，分,階,階段把原來的,老,老品牌換成沃,達(dá),達(dá)豐的品牌,致力于增加在合作伙伴中的股權(quán)增股方式開始由股票支付逐漸轉(zhuǎn)為現(xiàn)金增股,德國電信的海,外,外拓展戰(zhàn)略,海外拓展策略,德國電信在國,際,際發(fā)展策略上,以,以泛歐為基礎(chǔ),和,和重心，積極,向,向英美及新興,市,市場拓展，重,點(diǎn),點(diǎn)集中在移動(dòng),通,通信和互聯(lián)網(wǎng),市,市場。,海外拓展重點(diǎn),移動(dòng)通信市場,互聯(lián)網(wǎng)市場,重點(diǎn)舉措,現(xiàn) 狀,1999年以111億美元,收,收購英國121公司,200

11、0年4,月,月又提出以814億美元并,購,購意大利電信,的,的計(jì)劃,以507億美,元,元出價(jià)投標(biāo)收,購,購美國公司Voicestream,還在印度尼西,亞,亞、馬來西亞,、,、菲律賓等新,興,興市場擴(kuò)展其,移,移動(dòng)通信業(yè)務(wù),通過股權(quán)交換,的,的方式，以T-ONLINE6.5%股,權(quán),權(quán)購入拉加代,爾,爾集團(tuán)持有的,互,互聯(lián)網(wǎng)俱樂部99.9%股,權(quán),權(quán)，進(jìn)軍法國,互,互聯(lián)網(wǎng)市場,德國電信目前,已,已經(jīng)在中、東,歐,歐各國建立了,完,完整的移動(dòng)通,信,信網(wǎng)絡(luò)，在西,歐,歐的中心城市,建,建立了城市環(huán),成為歐洲第,三,三大移動(dòng)公司,在Internet接入方,面,面，德國電信,是,是歐洲在線的,主,主

12、導(dǎo)運(yùn)營者；,另,另外，德國電,信,信還擁有世界,上,上最稠密的光,纖,纖網(wǎng)，總長度,達(dá),達(dá)150000公里,商業(yè)用戶是電,信,信公司獲得高,邊,邊際價(jià)值或高,增,增值的主要市,場,場，它們需要,全,全球質(zhì)量一致,的,的網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù),和,和統(tǒng)一的解決,方,方案，而松散,的,的聯(lián)盟難以滿,足,足這一要求。,鑒,鑒于此，德國,電,電信在收購中,堅(jiān),堅(jiān)決要求控股,，,，而不再發(fā)展,松,松散性的契約,聯(lián),聯(lián)盟。,德國電信的海,外,外拓展經(jīng)驗(yàn),法國電信的國,際,際化戰(zhàn)略,隨著法國電信,大,大規(guī)模投資進(jìn),入,入國際市場，,法,法國電信的國,際,際業(yè)務(wù)收入占,整,整個(gè)業(yè)務(wù)收入,的,的比例逐年攀,升,升。從199

13、8年到2002年的五年間,，,，法國電信通,過,過實(shí)施卓有成,效,效的國際化戰(zhàn),略,略，公司海外,收,收入占總收入,的,的比重逐年攀,升,升，從最初的9.3上升,至,至2002年,的,的41.2,，,，國際業(yè)務(wù)成,為,為企業(yè)非常重,要,要的收入來源,。,。,法國電信的國,際,際化經(jīng)營情況,法國電信海外,收,收入占總收入,的,的比重,為了更好地開,拓,拓國際市場，,法,法國電信于2000年底成,立,立了新的國際,業(yè),業(yè)務(wù)部，制定,明,明確的發(fā)展目,標(biāo),標(biāo)：,成為泛歐的知,名,名電信運(yùn)營商,，,，為企業(yè)用戶,建,建立全球化的,服,服務(wù)，在相互,兼,兼并且具有很,大,大的發(fā)展?jié)摿?的,的國際市場上,

14、占,占有一席之地,。,。,1996年法,國,國議會(huì)和政府,對(duì),對(duì)過去的郵電,法,法進(jìn)行了修改,，,，同時(shí)出臺(tái)了,新,新的電信企,業(yè),業(yè)管制法，,使,使法國電信公,司,司有可能突破,舊,舊法律約束，,組,組建集團(tuán)公司,，,，實(shí)行資本運(yùn),作,作。,政策支持,在國外拓展中,，,，除了以前已,經(jīng),經(jīng)進(jìn)入非洲國,家,家外，后來以,合,合資、合作、,兼,兼并、參與經(jīng),營,營等方式挺進(jìn),西,西歐、東歐、,北,北美、南美、,亞,亞洲國家市場,。,。鼎盛時(shí)期，,法,法國電信在國,外,外的控股或非,控,控股公司達(dá)到75家，甚至,在,在美國、意大,利,利、荷蘭、西,班,班牙、巴西、,科,科特迪瓦、喀,麥,麥隆的一些

15、公,司,司中，法國電,信,信也擁有100的資本。,海外拓展,發(fā)展目標(biāo),2001年，,法,法國電信在法,國,國以外的業(yè)務(wù),投,投資超過國內(nèi),投,投資。全球用,戶,戶9200萬,，,，將近40,在,在法國之外。,海外擴(kuò)張重點(diǎn),路,路徑,1999,年,2000,年12月,2000,年5月,2000,年1月,1999,年7月,1999,年,從1998年,后,后：,法國電信集團(tuán),進(jìn),進(jìn)入國際市場,的,的力度明顯加,大,大，相繼進(jìn)入,了,了將近二十個(gè),國,國家。,1998年以,前,前：,法國電信雖然,進(jìn),進(jìn)入了不少國,家,家的電信市場,，,，但手筆都不,大,大，所采取的,方,方式主要是小,規(guī),規(guī)模的合資、

16、,參,參股。,運(yùn)作情況,重要的FCR,子,子公司：,許多在國外電,信,信市場上發(fā)生,的,的都是經(jīng)過FCR實(shí)現(xiàn)的。20世紀(jì)90年代初，法,國,國電信在國外,資,資本市場上的,投,投資活動(dòng)受到,國,國內(nèi)法律限制,時(shí),時(shí)，通過負(fù)責(zé),海,海外投資的全,資,資子公司FCR，許多不便,由,由法國電信公,司,司直接出面工,作,作參資、,投,投資、合營等,海,海外活動(dòng)活動(dòng),便,便實(shí)現(xiàn)了，尤,其,其是它在歐洲,和,和拉美的活動(dòng),十,十分活躍，也,相,相當(dāng)成功。,“軟投資”,方,方式：,20世紀(jì)90年代初法,國,國電信公司,剛,剛剛“走出,去,去”時(shí)常常,被,被采用“軟,投,投資”，就,是,是利用技術(shù),、,、網(wǎng)絡(luò)管理,和,和經(jīng)營、人,員,員培訓(xùn)與交,流,流等方式與,其,其他國家的,電,電信運(yùn)營商,進(jìn),進(jìn)行合作，,以,以此作為一,種,種資本（無,形,形資本）參,與,與合作伙伴,的,的電信運(yùn)營,，,，而實(shí)際的,資,資金投入很,少,少。這種,方,方式在許多,拉,拉美國家獲,得,得成功，做,了,了大量的“,客,客戶基礎(chǔ)”,。,。,最近5年法,國,國電信集團(tuán),在,在國際資本,市,市場上進(jìn)行,了,了大膽的沖,擊,擊，