單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯文本,,第二級,,第三級,,第四級,,第五級,,*,,*,,,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯文本,,第二級,,第三級,,第四級,,第五級,,*,,*,,,銀行行業(yè)分析報告,******,,,,,,,目,錄,Contents,銀行業(yè)概況介紹,01,銀行業(yè)宏觀環(huán)境分析,02,銀行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析,03,銀行業(yè)發(fā)展趨勢,04,銀行業(yè)發(fā)展前景,05,銀行業(yè)概況,,,,銀行業(yè)概況,銀行業(yè)組成,,四大國有銀行、,11,家股份制商業(yè)銀行、眾多城市商業(yè)銀行和信用合作社、一些外資金融機(jī)構(gòu),,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,,1.,人民幣存、貸款的利率受到中國人民銀行控制。,,2.,網(wǎng)點和人員隊伍龐大、管理運營低效遲緩。,,3.,資信評估能力，授信體制，風(fēng)險控制能力不夠,,經(jīng)營狀況,,規(guī)模高增速、業(yè)績高指標(biāo)。利潤高增長,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,銀行業(yè)概況,行業(yè)特征,,1,.,銀行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況，宏觀經(jīng)濟(jì)政策高度相關(guān),,2.,銀行業(yè)的行業(yè)周期與宏觀經(jīng)濟(jì)周期呈現(xiàn)出一定的同步性,,3.,銀行業(yè)監(jiān)管對銀行經(jīng)營、資本結(jié)構(gòu)等各方面產(chǎn)生了深刻影響,,4.,銀行業(yè)未來發(fā)展業(yè)我國金融開放的步伐息息相關(guān),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,銀行業(yè)宏,觀環(huán)境分,析,,,,,,,政治：,,謹(jǐn)慎金融開放政策，銀行業(yè)市場化程度不高、經(jīng)營模式單一。發(fā)展趨勢上看，我國金融業(yè)開放的腳步正在逐步加快，發(fā)展空間將相當(dāng)巨大,經(jīng)濟(jì)：,,資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U(kuò)張、凈息差持續(xù)擴(kuò)大、中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提高,銀行業(yè)宏觀環(huán)境分析,,,,社會文化：,,本世紀(jì)以來，居民超前消費理念逐步形成，擺脫信用消費在思維上束縛，銀行個人消費貸款、住房抵押貸款和信用卡業(yè)務(wù)得到了極快的發(fā)展,銀行業(yè)宏觀環(huán)境分析,,銀行業(yè)宏觀環(huán)境分析,人民幣升值,,積極方面：,,1.,有利于提高我國銀行的國際競爭力,,2.,擴(kuò)大外匯市場交易,,3.,吸引大量的外資涌入,,消極方面：,,1.,盈利降低,,2.,外匯資產(chǎn)貶值，銀行資產(chǎn)負(fù)債管理難度增加,,3.,企業(yè)盈利下降，借貸資金風(fēng)險加大,,4.,吸引國際游資、金融體系的穩(wěn)定性受到損害。,人民幣貶值,,積極方面：,,1.,有利于商品出口，銀行盈利增加,,2.外匯資產(chǎn)升值，銀行資產(chǎn)負(fù)債管理難度減小,,3.企業(yè)盈利增加，借貸資金風(fēng)險減小,,消極方面：,,1,.外資進(jìn)入中國會縮水，影響外商投資積極性,,2.減小外匯市場交易,銀行業(yè)宏觀環(huán)境分析,技術(shù)：,,1.,信息技術(shù)的發(fā)展是銀行業(yè)的重要產(chǎn)品和管理創(chuàng)新，均通過計算機(jī)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)的應(yīng)用實現(xiàn)。,,如：衍生產(chǎn)品、客戶關(guān)系管理、信用打分模型,,,2.,改變經(jīng)營服務(wù)渠道單一化格局，增加便捷，減少成本。,,如：,ATM,、電話銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等金融服務(wù)手段,,銀行業(yè)宏觀環(huán)境分析,,3.,互聯(lián)網(wǎng)的開放性、共享性和交互性特征，滿足顧客更加隨時、隨地、隨心的個性化服務(wù)需求。,,如：第三方支付、移動支付、人人貸、眾籌融資,,,4.,電子商務(wù)發(fā)展呼喚新的金融服務(wù)，銀行業(yè)門檻被打破,,如：存款財富管理替代、支付結(jié)算替代、融資替代、全面替代,銀行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析,,,競爭對手分析,—,互聯(lián)網(wǎng)金融,1,、,互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展現(xiàn)狀,,新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，已經(jīng)以互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)的形式滲透到金融領(lǐng)域，電商規(guī)模交易日益壯大，逐漸威脅到銀行的利益。,,余額寶,8000,萬開戶數(shù)，已經(jīng)突破,5000,億元的規(guī)模，三天見收益，,7,人年化收益率達(dá),6.432%,。改變了資源配置，并沒有帶來實際的收益,,,,2,、互聯(lián)網(wǎng)金融的特點,,優(yōu)點：,,支付、存儲方便快捷；,7,×,24,小時不間斷服務(wù)；儲蓄年收益率高；,,缺點：,,具有不可預(yù)見性。,,名數(shù)據(jù)被放置云端，挑戰(zhàn)資金安全,,信用審核、風(fēng)險管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)都依托網(wǎng)絡(luò)平臺，加大技術(shù)風(fēng)險以及平臺的脆弱性,,相關(guān)法律缺失，監(jiān)管難以全面覆蓋,,互聯(lián)網(wǎng)金融尚無法接入央行征信系統(tǒng),,互聯(lián)網(wǎng)金融所媒介的融資交易，大多游離于監(jiān)控之外，對傳統(tǒng)數(shù)量調(diào)控方式形成挑戰(zhàn)，且營銷管理不夠規(guī)范,,,銀行業(yè)采取的競爭策略,1.,商業(yè)銀行聯(lián)合開辟正面戰(zhàn)場,,中國銀行,—,活期寶,7,日年化收益率高達(dá),6.758%,；,1,元起購、,0,手續(xù)費、隨時取現(xiàn),,工商銀行,—,天天益,年化收益率為,6.131%,，,1,元起購，整元購買；支持,24,小時購買和贖回，贖回資金實時到賬,,交通銀行,—,快溢通,將貨幣基金與信用卡綁定,,民生銀行,—,如意寶,測,7,日年化收益率達(dá),6.7%,。,1,分錢起投，開通并提供網(wǎng)站、手機(jī),APP,、微信等渠道,7,×,24,小時服務(wù)。,,建設(shè)銀行也正在籌備代銷渠道,T,＋,0,業(yè)務(wù)上線，平安銀行的平安盈等，共八家銀行紛紛作出反應(yīng),銀行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析,,新業(yè)務(wù)特點：,,功能與余額寶類似，主要為銀行客戶提供活期理財增值服務(wù)，但很少用于購物支付。,,對傳統(tǒng)銀行業(yè)的影響：,,提高銀行的吸儲成本,銀行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析,,2.,限制客戶每日購買理財通、余額寶等互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品的額度，延緩存款流失速度。,,3,、將提前支取余額寶等互聯(lián)網(wǎng)金融貨幣基金存放銀行銀行的存款按照活期存款利率計息或收取罰息。,銀行業(yè)發(fā)展趨勢,,,,銀行業(yè)發(fā)展趨勢,傳統(tǒng)銀行方面,,1.,注重數(shù)據(jù)積累、挖掘和保護(hù),,2.,以客戶為中心，變革創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計注重傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合。,,3.,提高普惠金融服務(wù)能力，不斷開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。,,互聯(lián)網(wǎng)金融方面,,1.,競爭中秋合作，達(dá)成雙贏,,2.,樹立,“,科技興行,”,的理念，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)金融安全建設(shè),,3.,加大技能培訓(xùn)，發(fā)掘和培養(yǎng)復(fù)合型人才,,4.,制度層面盡快確定更合理、更健全的相關(guān)規(guī)則,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,銀行業(yè)發(fā)展趨勢,,總體趨勢：,,1.,全球化,,2.,綜合化,,中國平安保險公司，已經(jīng)發(fā)展成為以保險、銀行、投資三大業(yè)務(wù)為支柱的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。,,3.,多元化 專業(yè)化,,中國銀行不再局限存貸款、貿(mào)易融資和國際結(jié)算業(yè)務(wù)，更加專注投資銀行等高端業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，對專業(yè)化要求越來越高。,,4.,重視防御系統(tǒng)性風(fēng)險，重視強(qiáng)化風(fēng)險與內(nèi)控管理，謹(jǐn)慎進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,銀行業(yè)發(fā)展前景,,近幾年，金融業(yè)突飛猛進(jìn)，業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)不斷增長。這兩年又注入了新的血脈→互聯(lián)網(wǎng)金融，無疑這不僅僅是一種威脅，更是一種機(jī)遇和挑戰(zhàn)。銀行業(yè)不僅有好的前景，也會面臨較多的問題。這就要求銀行業(yè)需要不斷吸入高水平、高技能、對金融數(shù)字更為敏感的高技術(shù)人才。,,,整體來看，銀行業(yè)面臨一次較大的業(yè)務(wù)改革和轉(zhuǎn)型，同時受我國經(jīng)濟(jì)政策的引導(dǎo)，未來幾年，銀行業(yè)的發(fā)展會依舊比較繁榮。,THANKS,