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鋼研高納項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 目 錄 第一章 摘要…………………………………………………………3 第二章 公司介紹…………….…………………………………… 9 第三章 市場分析——高溫合金材料…….……………….………14 第四章 市場分析——納米材料……………………………………19 第五章 競爭性分析………………….……………….……………25 第六章 發(fā)展規(guī)劃………………….……………….………………32 第七章 市場與銷售………………….……………….……………36 第八章 風(fēng)險與對策…………………………………………………39 第九章 財務(wù)信息、財務(wù)預(yù)測與公司估值 ………………………42 第十章 上市計(jì)劃與資本運(yùn)作………………….……………….…46 第一章 摘要 本摘要突出說明了鋼研高納有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展與商業(yè)價值之重要內(nèi)容，以突出公司獨(dú)特的資源優(yōu)勢與競爭能力，幫助投資者認(rèn)識公司的投資價值。 一、公司組建背景 鋼研總院創(chuàng)建于1952年，原為冶金工業(yè)部直屬科研機(jī)構(gòu)，1999年轉(zhuǎn)制為由中央企業(yè)工委領(lǐng)導(dǎo)的國有大型科技企業(yè)。鋼研總院以高溫合金材料研究所、粉末冶金研究室兩塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、相關(guān)無形資產(chǎn)及北京永豐產(chǎn)業(yè)基地的在建工程作為出資，新冶集團(tuán)以現(xiàn)金出資，于2002年11月8日共同組建了鋼研高納有限責(zé)任公司。鋼研總院出資5400萬元，占90%；新冶集團(tuán)出資600萬元，占10%。 公司定位為國內(nèi)最專業(yè)的、一流的高溫合金及納米材料生產(chǎn)商，依托鋼研總院在高溫合金及納米材料領(lǐng)域技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，結(jié)合投資者的戰(zhàn)略資金，迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，將技術(shù)上的領(lǐng)導(dǎo)地位復(fù)制到生產(chǎn)和銷售上，并搭建具高成長性的上市平臺，力爭成為國內(nèi)高溫合金及納米材料一流的供應(yīng)商。 公司核心資產(chǎn)包括高溫合金材料研究所和粉末冶金研究室： 1、高溫合金材料研究所 共獲得科技成果350余項(xiàng)，其中：國家發(fā)明獎10項(xiàng)，國家科技進(jìn)步獎6項(xiàng)，全國科技大會獎5項(xiàng)，國家授權(quán)專利30多項(xiàng)。 已經(jīng)開發(fā)出高溫合金母合金、精鑄件、ODS合金及制品、高溫合金變形產(chǎn)品等四大類四十余種產(chǎn)品。 近幾年，銷售收入年增長率達(dá)30%以上。 2、粉末冶金研究室 60年代研制出核武器用關(guān)鍵材料——納米分離膜材料，該技術(shù)及材料相繼獲得國家發(fā)明一、二、三等獎。 先后開發(fā)出納米隱身材料及金屬磁性液體，獲得國家發(fā)明三等獎和4項(xiàng)部級科技進(jìn)步獎及5項(xiàng)國家授權(quán)發(fā)明專利。 在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面，有2項(xiàng)發(fā)明專利，且已經(jīng)過小試、中試，技術(shù)成熟。 在電磁防護(hù)、偽裝功能織物及添加劑方面，有2項(xiàng)國家發(fā)明獎和3項(xiàng)發(fā)明專利，技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟。 二、公司主要產(chǎn)品——核心業(yè)務(wù) 1、高溫合金類產(chǎn)品 （1）高溫合金母合金 軍用高溫母合金 軍用高溫母合金是高溫所傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品，產(chǎn)品主要用于航空航天發(fā)動機(jī)配件的制造，國內(nèi)市場占有率為25%。 民用高溫合金母合金 增壓器渦輪母合金：主要用于制造渦輪轉(zhuǎn)子；鈷基磁性母合金：主要用于制作錢幣防偽絲、商品標(biāo)簽等；其他民用高溫合金母合金。 （2）高溫合金精鑄件 人工關(guān)節(jié)毛坯、發(fā)動機(jī)用高溫精鑄件、其他精鑄產(chǎn)品。 （3）ODS合金靶材及制品 包括系列高性能濺射靶材和飛機(jī)發(fā)動機(jī)用耐高溫部件，國內(nèi)市場占有率達(dá)40%以上。 （4）高溫合金變形產(chǎn)品 高溫合金變形板材及制品 鎢、鉬還原舟，GH214、GH747、GH30、GH39等高溫合金管坯。該類產(chǎn)品品種多，批量小，附加值較高。 玻璃鋼行業(yè)高溫合金部件 生產(chǎn)玻璃纖維用離心頭，國內(nèi)市場占有率達(dá)30%。 高溫合金司太立耐磨片 主要用于國產(chǎn)15、20、30萬千瓦火力發(fā)電機(jī)組的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子葉片的保護(hù)上，銷售收入年增長率達(dá)10%以上。 2、納米材料類產(chǎn)品 齒輪油用納米潤滑添加劑、汽車機(jī)油用納米潤滑添加劑、抗紫外線納米功能織物添加劑、電磁防護(hù)納米功能織物添加劑、偽裝納米功能織物添加劑、紅外納米功能織物添加劑 三、最值得投資之要點(diǎn) 1、公司面對的是一個前景廣闊的市場 歷史已經(jīng)證明，材料是人類社會發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)和先導(dǎo)，而新材料則是人類社會進(jìn)步的里程碑。材料技術(shù)與信息技術(shù)、生物技術(shù)、能源技術(shù)并列，被世界各國公認(rèn)為是當(dāng)代以及今后相當(dāng)長的歷史時期內(nèi)，總攬人類社會全局的高技術(shù)。 高溫合金為單一奧氏體基體組織，在各種溫度下具有良好的組織穩(wěn)定性和使用的可靠性，并在高溫氧化性氣體或燃?xì)鈼l件下能夠長期工作。高溫合金在各個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛，隨著中國工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，其市場將穩(wěn)定的增長。發(fā)展高溫合金技術(shù)體現(xiàn)了國家利益，是一項(xiàng)國家戰(zhàn)略。 21世紀(jì)前20年，是發(fā)展納米技術(shù)的關(guān)鍵時期，納米材料制備和應(yīng)用研究中所產(chǎn)生的納米技術(shù)將成為第5次推動社會經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域快速發(fā)展的主導(dǎo)技術(shù)，它在未來的應(yīng)用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計(jì)算機(jī)，并成為未來信息時代的核心。 2、鋼研總院巨大的品牌價值為公司開拓市場提供有力支持 鋼研總院在中國材料研究領(lǐng)域的特殊地位、超群實(shí)力和巨大的品牌價值，使公司在新材料的研究、生產(chǎn)和銷售上具有光明的前途和非凡的潛力。 建院50年來，鋼研總院共取得3000余項(xiàng)科研成果，包括國家發(fā)明獎75項(xiàng)，國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎82項(xiàng)，國家自然科學(xué)基金獎2項(xiàng)，國家科學(xué)大會獎90項(xiàng)，部級科技進(jìn)步獎870項(xiàng)，授權(quán)專利544項(xiàng)，有效專利294項(xiàng)。 鋼研總院在新材料市場的認(rèn)同度很高，公司在市場開拓過程中，可以充分利用鋼研總院的品牌，迅速拓展市場，擴(kuò)大市場份額。 3、強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢將使公司在市場中立于不敗之地 公司具有專有技術(shù)優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢、行業(yè)先入優(yōu)勢以及后續(xù)研發(fā)優(yōu)勢，擁有雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)、廣闊的發(fā)展空間和強(qiáng)大的市場競爭能力。公司在引入戰(zhàn)略資金后，通過購置大量設(shè)備和生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)高溫合金及納米技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，可以迅速發(fā)揮自身的競爭優(yōu)勢，成為國內(nèi)一流的高溫合金及納米材料生產(chǎn)商。 有了強(qiáng)大的技術(shù)支持，公司可以為客戶提供全方位的服務(wù)，在與競爭對手的較量中立于不敗之地。 4、切實(shí)可行的投資退出安排 公司將進(jìn)行積極的資本運(yùn)作，計(jì)劃2003年初完成股份制改造，并聘請中關(guān)村證券股份有限公司作為主承銷商進(jìn)行上市輔導(dǎo)，2004年初完成輔導(dǎo)，然后開始申請國內(nèi)A股上市。 作為公司的財務(wù)顧問，中關(guān)村證券股份有限公司將積極協(xié)助公司的資本運(yùn)作，為公司的上市和進(jìn)一步發(fā)展提供強(qiáng)有力的專業(yè)化支持。 5、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì) 公司的核心技術(shù)人員是國際、國內(nèi)知名專家，公司核心管理層擁有運(yùn)作高技術(shù)企業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)在公司的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中起著關(guān)鍵性作用。 6、與政府主管部門的良好關(guān)系 公司核心管理層與中國政府主管部門有著良好的關(guān)系，得到政府部門的大力支持，有利于公司保持在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢地位。同時，公司享受國家和北京市扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策。 四、融資計(jì)劃與資本運(yùn)作 融資目的：①引入戰(zhàn)略投資資金，迅速擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化規(guī)模；②根據(jù)《公司法》規(guī)定，滿足股份制改造的要求；③引入新股東，完善公司治理結(jié)構(gòu)。 自2002年11月8日掛牌成立起，公司計(jì)劃在運(yùn)營3個月后，進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓：暫定將新冶集團(tuán)持有的股份轉(zhuǎn)讓給31所，同時鋼研總院向社會投資者轉(zhuǎn)讓1500萬股。 在融資完成之后，公司將立即進(jìn)行股份制改造，整體變更為股份有限公司。預(yù)計(jì)股權(quán)融資和整體改制工作在2003年初能夠完成，然后進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，2004年年初完成輔導(dǎo)，可以立即進(jìn)行上市申請。 六、財務(wù)分析與預(yù)測 1、銷售與利潤估算 在不考慮公司發(fā)行上市融資所實(shí)施的新項(xiàng)目所帶來的新增收入的前提下，公司未來五年的銷售收入的預(yù)測如下表： 單位：萬元 項(xiàng)目 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 銷售收入總計(jì) 10290 17300 22140 25044 26980 在不考慮公司上市融資新增項(xiàng)目的效益的前提下，公司未來五年的利潤估算如下表： 項(xiàng)目 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 凈利潤總計(jì) 2118.2 3666 5118 5989.2 6570 2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價中所考慮的讓利因素 公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，鋼研總院將向投資者轉(zhuǎn)讓1500萬股份。在有限責(zé)任公司成立之資產(chǎn)評估中，考慮公司未來發(fā)展的業(yè)績支撐，鋼研總院大量專利等無形資產(chǎn)評估未進(jìn)入評估范圍，總體資產(chǎn)評估增值幅度很小，增值率僅8.79%；并且，在固定資產(chǎn)中，評估為零價值的進(jìn)入公司的固定資產(chǎn)原值達(dá)1000萬，該部分資產(chǎn)尚在正常使用。另外，在充分考慮公司未來發(fā)展過程中的各種風(fēng)險的基礎(chǔ)上，將對轉(zhuǎn)讓作價進(jìn)行一定的風(fēng)險折扣。 綜合考慮以上鋼研總院讓利因素，公司將確定極具吸引力的轉(zhuǎn)讓價格。 第二章 公司介紹 一、公司宗旨 公司宗旨：實(shí)現(xiàn)高溫合金及納米材料的產(chǎn)業(yè)化，成為國內(nèi)最專業(yè)、一流的高溫合金及納米材料供應(yīng)商。 公司經(jīng)營目標(biāo)：通過建立和完善公司制度，優(yōu)化經(jīng)營管理，為我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供各類高溫合金、納米材料及技術(shù)服務(wù)，確保全體股東獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。 二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 在完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后，公司的股本結(jié)構(gòu)如下： 鋼鐵研究總院 投資比例65% 新冶集團(tuán) 投資比例10% 其他法人 投資比例25% 合計(jì) 投資比例100% 三、發(fā)起人介紹 1、鋼鐵研究總院 鋼鐵研究總院創(chuàng)建于1952年，原為冶金工業(yè)部直屬、以應(yīng)用和開發(fā)研究為主的大型綜合性鋼鐵冶金研發(fā)機(jī)構(gòu)；1999年7月1日轉(zhuǎn)制為由中央企業(yè)工作委員會領(lǐng)導(dǎo)的國有大型科技型企業(yè)。 50多年來承擔(dān)了冶金行業(yè)發(fā)展中50%以上關(guān)鍵、共性和重大前沿技術(shù)的開發(fā)任務(wù)； 在國民經(jīng)濟(jì)及國防軍工建設(shè)中，鋼鐵研究總院承擔(dān)了85%以上關(guān)鍵冶金新材料的研制任務(wù)，為“兩彈一星”和“神舟號”飛船的研制成功作出了重要貢獻(xiàn)。 國家冶金精細(xì)品種工業(yè)性試驗(yàn)基地、連鑄技術(shù)國家工程中心、國家非晶微晶合金工程技術(shù)中心、國家鋼鐵材料測試中心、中國冶金質(zhì)量體系認(rèn)證中心、國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心等均設(shè)在鋼鐵研究總院。 建院以來，共取得3000余項(xiàng)科研成果，包括國家發(fā)明獎75項(xiàng)，國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎82項(xiàng)，國家自然科學(xué)基金獎2項(xiàng)，國家科學(xué)大會獎90項(xiàng)，冶金行業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎660項(xiàng)，其它省部級科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎210項(xiàng)。 現(xiàn)有中國科學(xué)院院士4人、中國工程院院士2人，博士生導(dǎo)師31人，碩士研究生導(dǎo)師86人；教授級高級工程師184人。 2、新冶集團(tuán) 新冶高科技集團(tuán)有限公司的前身是新冶高科技集團(tuán)公司，于1993年初經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委，國家科委、國家體改委批準(zhǔn)成立，后經(jīng)改制、重組成為由鋼鐵研究總院控股、規(guī)范運(yùn)作的有限責(zé)任公司，更名為新冶高科技集團(tuán)有限公司，并成為在國家工商行政管理總局注冊登記的第61家企業(yè)集團(tuán)。 l 新冶高科技集團(tuán)有限公司注冊資本為7500萬元人民幣，母子結(jié)構(gòu)的集團(tuán)成員注冊資本合計(jì)為11,797.81萬元。 l 主營業(yè)務(wù)范圍包括：電子信息、光機(jī)電一體化、建筑材料、能源及節(jié)能、安全及環(huán)保、精細(xì)化工、新材料、新工藝的技術(shù)及產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售以及上述工程項(xiàng)目的承發(fā)包、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備成套。 四、鋼研總院整合進(jìn)入公司的資產(chǎn) 1、高溫合金材料研究所 高溫合金材料研究所組建于1958年，重點(diǎn)研究開發(fā)的領(lǐng)域有：鐵、鈷、鎳基變形及鑄造合金、機(jī)械合金化彌散強(qiáng)化合金、粉末高溫合金、金屬間化合物、耐蝕耐磨材料及相關(guān)的特種工藝技術(shù)等。 四十多年來，該所研究和開發(fā)了數(shù)十種航空、航天專用鑄造高溫合金，并建有兩條高溫合金母合金和精鑄件試驗(yàn)生產(chǎn)線，為我國高溫合金從無到有并建立起自己的合金體系做出了突出的貢獻(xiàn)。近年來，為我國航空發(fā)動機(jī)、艦船發(fā)動機(jī)和主戰(zhàn)坦克發(fā)動機(jī)配套研制了大量的高溫合金母合金新品種和精鑄件，指導(dǎo)生產(chǎn)了大量的高溫合金變形部件。該所在國內(nèi)外高溫合金領(lǐng)域占有重要地位，成為國內(nèi)高溫合金領(lǐng)域的排頭兵。 2、粉末冶金研究室 粉末冶金研究室成立于1958年，研究與開發(fā)領(lǐng)域有：粉末制備、納米材料、隱身材料、自潤滑材料、粉末高速鋼、粉末高溫合金、注射成形、典型機(jī)械零件、功能織物制品、表面改性材料等。 在納米潤滑添加劑方面，經(jīng)權(quán)威部門檢測及相關(guān)單位試用結(jié)果表明其性能在國內(nèi)外處于領(lǐng)先水平。在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面有2項(xiàng)獨(dú)特的發(fā)明專利，擁有自己的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)處于國內(nèi)外領(lǐng)先地位，且經(jīng)過小試、中試，技術(shù)成熟性程度很高。在電磁防護(hù)、偽裝功能織物及添加劑方面有超細(xì)粉制取和電磁領(lǐng)域的2項(xiàng)國家發(fā)明獎和3項(xiàng)發(fā)明專利。 3、永豐基地在建工程 2002年6月28日，鋼研總院永豐基地正式動工建設(shè)，永豐基地將是公司未來生產(chǎn)經(jīng)營的主要場所。公司用地位于該產(chǎn)業(yè)基地西北角的Ⅰ-6地塊，面積5.32公頃合79.8畝，地塊形狀為不規(guī)則長方形，東西向約為260米，南北向約為208米。該地塊南側(cè)40畝地用于建設(shè)高溫合金母合金及精鑄件項(xiàng)目、納米潤滑及功能織物添加劑項(xiàng)目。 北清路橫穿基地與八達(dá)嶺高速公路相接；與北清路呈交叉的永豐路，南北通過基地中心與圓明園東路相接，與基地內(nèi)鋪設(shè)的8橫9縱共17條主要道路構(gòu)成便捷的交通路網(wǎng)，公路交通十分便利。 4、專有技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)（無形資產(chǎn)） 高溫合金項(xiàng)目、納米材料項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)成品，皆屬于鋼鐵研究總院技術(shù)人員直接研制，擁有成果鑒定和專利保護(hù)；對材料的性能、工藝以及質(zhì)量控制十分熟悉，掌握其技術(shù)訣竅，在研制和生產(chǎn)方面處于國際先進(jìn)水平、國內(nèi)領(lǐng)先水平。 歷年來，在高溫合金產(chǎn)品方面，獲得國家發(fā)明獎10項(xiàng)，國家科技進(jìn)步獎9項(xiàng)，省部級以上重大科技成果獎77項(xiàng)，獲得國家授權(quán)專利43項(xiàng)；在納米材料產(chǎn)品方面，獲得國家發(fā)明獎5項(xiàng)，國家科技進(jìn)步獎1項(xiàng)，省部級科技進(jìn)步獎共31項(xiàng)，獲得國家授權(quán)發(fā)明專利8項(xiàng)。 五、核心管理層 干勇 男，55歲，北京鋼研高納科技有限責(zé)任公司董事長，中共黨員，專業(yè)：鋼鐵冶金，研究員，中國工程院院士。 主要工作經(jīng)歷如下：1970.08-1972.06 在吉林天寶礦機(jī)修廠工作；1972.07-1979.08 在四川內(nèi)江電力廠工作；1979.09-1982.06 上海工業(yè)大學(xué)讀碩士研究生；1982.07-1987.12在鋼鐵研究總院研究生部讀博士研究生；1988.01-1994.02在鋼鐵研究總院冶金研究室擔(dān)任副主任、主任、高工；1994.03-1995.05在鋼鐵研究總院擔(dān)任副院長、研究員；1995.05-2001.04 任鋼鐵研究總院常務(wù)副院長、博導(dǎo)；1995.06－至今任連鑄技術(shù)國家工程研究中心 主任；2001.04－至今擔(dān)任鋼鐵研究總院院長、黨委書記。 趙明漢 男，46歲，北京鋼研高納科技有限公司董事、總經(jīng)理，教授，碩士生導(dǎo)師。1982年畢業(yè)于東北大學(xué)高溫合金專業(yè)，87年獲碩士學(xué)位。20多年來，參加和主持了近十項(xiàng)科研項(xiàng)目，其中多數(shù)是國家級的重大科研或軍工攻關(guān)課題。曾獲國家科技進(jìn)步二等獎一項(xiàng)，發(fā)明專利2項(xiàng)，發(fā)表了學(xué)術(shù)論文十幾篇。1993年主持創(chuàng)建高溫材料研究所雙橋精密鑄造廠，1997年起擔(dān)任高溫材料研究所副所長，是一名優(yōu)秀的科技經(jīng)營型復(fù)合人才。 柳學(xué)全 男，38歲，博士生、高級工程師，公司副總經(jīng)理。一直從事羰基化合物及超細(xì)（納米）金屬顆粒的制備與相關(guān)功能材料的研究，先后主持和參加了冶金部軍工課題“高密度磁記錄用針狀超細(xì)金屬磁粉的研制”、國家“八五”攻關(guān)項(xiàng)目“寬頻雷達(dá)波隱身材料”及冶金部科技攻關(guān)項(xiàng)目“金屬磁性液體的研制”等科研任務(wù)。 尹法杰 男，39歲，公司副總經(jīng)理，高級工程師。1985年畢業(yè)于北京鋼鐵學(xué)院金屬材料系，后就讀于中國人民大學(xué)并取得MBA學(xué)位。參加過多項(xiàng)國家攻關(guān)課題的研究，其中獲部科技進(jìn)步二等獎和國家科技發(fā)明三等獎各1項(xiàng)，1996年作為主要研究人員，參加了國家九五重點(diǎn)技術(shù)項(xiàng)目“剛性燒結(jié)金屬絲網(wǎng)多孔材料過濾技術(shù)”的開發(fā)與推廣工作，并于1993年參與負(fù)責(zé)創(chuàng)建高溫材料研究所雙橋精密鑄造廠。撰寫了十幾篇論文，申請專利4項(xiàng)。 張繼 男，41歲，公司副總經(jīng)理，教授，博士導(dǎo)師。業(yè)務(wù)專長：金屬材料及加工工藝，是鈦鋁金屬間化合物新材料學(xué)術(shù)帶頭人。主持和參與了十余項(xiàng)國家自然科學(xué)基金、863高技術(shù)、863國防先進(jìn)材料、軍工配套、軍工預(yù)研和中國－瑞典、中國－澳大利亞政府間科技合作項(xiàng)目課題。申請專利四項(xiàng)，已獲國家發(fā)明專利兩項(xiàng)。在國家和國內(nèi)學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文30余篇，其中EI和MA索引15篇，國際會議特邀報告兩次，美國礦物金屬材料學(xué)會會員。 第三章 市場分析——高溫合金材料 一、行業(yè)分析 人類歷史已經(jīng)證明，材料是人類社會發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)和先導(dǎo)，而新材料則是人類社會進(jìn)步的里程碑。材料技術(shù)與信息技術(shù)、生物技術(shù)、能源技術(shù)并列，被世界各國公認(rèn)為是當(dāng)代以及今后相當(dāng)長的歷史時期內(nèi)，總攬人類社會全局的高技術(shù)。 1、高溫合金材料的應(yīng)用 高溫合金也稱熱強(qiáng)合金，是單一奧氏體基體組織，在各種溫度下具有良好的組織穩(wěn)定性和使用的可靠性，并在高溫氧化性氣體或燃?xì)鈼l件下能夠長期工作。高溫合金的主要特點(diǎn)是具有足夠的高溫強(qiáng)度，良好的疲勞性能、斷裂韌性、塑性等綜合性能?；谏鲜鲂阅芴攸c(diǎn)，在英、美等國稱之為超合金（Super alloy）。 隨著科學(xué)技術(shù)的蓬勃發(fā)展，在高溫下進(jìn)行的工藝過程和反應(yīng)不斷增多，溫度、壓力等工藝參數(shù)逐漸提高，從而使高溫合金在各個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。特別是在航空、航天、核能等尖端技術(shù)領(lǐng)域，電力、煤炭、石化等能源工業(yè)，冶金材料、建筑陶瓷等基礎(chǔ)工業(yè)以及國防軍工工業(yè)中都離不開高溫合金的應(yīng)用。 2、軍用高溫合金 高溫合金的發(fā)展與航空發(fā)動機(jī)的進(jìn)步關(guān)系密切。高溫合金一開始就主要應(yīng)用于航空發(fā)動機(jī)。在現(xiàn)代先進(jìn)的航空發(fā)動機(jī)中，高溫合金材料用量占發(fā)動機(jī)總重量的40%～60%，可以說高溫合金與航空發(fā)動機(jī)是一對孿生兄弟，沒有高溫合金也就沒有今天的先進(jìn)發(fā)動機(jī)。 高溫合金行業(yè)涉及軍用和重點(diǎn)工業(yè)用的核心材料行業(yè)，因此要求應(yīng)用開發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)具有一定的技術(shù)背景，有完善的以科研系統(tǒng)為基礎(chǔ)的質(zhì)量保證體系，特別需要具備和應(yīng)用部門長期合作研究開發(fā)所積累的資料、數(shù)據(jù)和信息。因此國家將對有限的企業(yè)擇優(yōu)支持，不會出現(xiàn)社會上常見的一擁而上的無序競爭。而且一旦建立供需關(guān)系，將保持長期的、穩(wěn)定的合作關(guān)系。 3、民用高溫合金 民用工業(yè)對高溫合金材料的要求并不比航空工業(yè)低，某些方面甚至更為苛刻。民用高溫合金還要求成本低廉，價格便宜才能推廣使用。早在20世紀(jì)50年代，國外已開始將高溫合金應(yīng)用于更廣泛的工業(yè)領(lǐng)域。1950年美國民用高溫合金只占航空用高溫合金的10%，而1985年即達(dá)到50%左右。 20世紀(jì)70年代以來，高溫合金在原子能、能源動力、交通運(yùn)輸、石油化工、冶金化工和玻璃建材等諸多民用工業(yè)領(lǐng)域得以推廣應(yīng)用，這類高溫合金中一部分主要依然利用其高溫高強(qiáng)度特性，而另一類則主要是利用高溫合金的高溫耐腐蝕和高溫耐磨性能。目前美國高溫合金總產(chǎn)量約為每年2.3～3.6萬噸，大約30%～50%用于耐腐蝕材料。 隨著我國工業(yè)化建設(shè)的發(fā)展，民用工業(yè)對高溫合金材料的需求日益增多、愈益迫切。 二、市場機(jī)會分析 我國在“九五”期間高溫合金材料年均消耗量在7500噸左右，據(jù)預(yù)測，到2005年可達(dá)35000噸，產(chǎn)值約20億元。而我國目前的生產(chǎn)能力與需求相比較，缺口甚大；并且國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備基本上都是20世紀(jì)六、七十年代的配置，較為落后。 目前，國際市場上每年消費(fèi)高溫合金材料近28萬噸，被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，具體有： 1、工業(yè)燃汽輪機(jī)市場 從國際發(fā)展的趨勢來看，為了提高熱效率和增加機(jī)動性，需要發(fā)展大功率的（大于100MW）工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)組，這對材料提出了更高的要求。以渦輪葉片為例，因采用劣質(zhì)燃料，加上地面工況條件差，特別是在高溫下（＞1300℃）、連續(xù)工作時間很長（以萬小時計(jì)），更需要耐熱腐蝕、抗沖刷的高溫合金和耐熱涂層。我國2000年燃?xì)廨啓C(jī)總發(fā)電量為7000MW，2005年和2010年預(yù)期將分別達(dá)到25000和39000MW。在“西氣東輸”工程中約需總量為3000MW的燃?xì)廨啓C(jī)。目前，每年花費(fèi)在進(jìn)口渦輪葉片備件上就達(dá)上億美元。 根據(jù)中國電機(jī)工程學(xué)會燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電專業(yè)委員會在《國內(nèi)外燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電現(xiàn)狀和21世紀(jì)展望》論文中的分析：“就世界范圍來講，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電已是電力結(jié)構(gòu)中的重要部分，而新增發(fā)電容量中更占主要成分。發(fā)達(dá)國家每年新增的聯(lián)合循環(huán)總裝機(jī)容量約占火電新增容量的40%～50%。到2010年我國電力結(jié)構(gòu)中燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電的比例將達(dá)20%左右?！眹鴥?nèi)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)展前景為高溫合金的使用提供了巨大的空間，而且每年的備件供應(yīng)將是非常穩(wěn)定的需求。 2、汽車工業(yè)市場 目前國外市場100%的重型柴油機(jī)配備增壓器，中小型柴油機(jī)也在不斷增大配制比例。國內(nèi)外渦輪增壓器年產(chǎn)量達(dá)720萬臺，所需渦輪轉(zhuǎn)子720萬套以上，渦輪轉(zhuǎn)子對母合金年需求量超過3000噸。 2001年我國汽車產(chǎn)量已達(dá)246.7萬輛。汽車行業(yè)的調(diào)查公司CSM Worldwide分析2006年中國汽車產(chǎn)量將達(dá)380萬輛。根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委出臺的汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃，到2005年汽車年產(chǎn)量將達(dá)320萬輛。由此推算，2005年中國汽車工業(yè)僅渦輪轉(zhuǎn)子對母合金的需求就在1600噸以上。此外內(nèi)燃機(jī)的閥座、鑲塊、進(jìn)氣閥、密封彈簧、火花塞、螺栓等都可以采用鐵基或鎳基高溫合金。 3、玻璃工業(yè)市場 在玻璃工業(yè)中應(yīng)用的高溫合金零件多達(dá)十幾種，如：生產(chǎn)玻璃棉的離心頭和火焰噴吹坩堝，平板玻璃生產(chǎn)用的轉(zhuǎn)向輥拉管機(jī)大軸、端頭和通氣管、玻璃爐窯的料道、閘板、馬弗套、料碗和電極棒等。 4、冶金工業(yè)市場 高溫合金在冶金工業(yè)的主要應(yīng)用有：軋鋼廠加熱爐的墊塊、線材連軋導(dǎo)板和高溫爐熱電偶保護(hù)套管等。 5、原子能工業(yè)市場 原子能工業(yè)使用的高溫合金包括：燃料元件包殼材料、結(jié)構(gòu)材料和燃料棒定位格架，高溫氣體爐熱交換器等，均是其他材料難以代替的。本世紀(jì)初，我國要建成核電500萬千瓦，在建500萬千瓦，并將陸續(xù)建成10座60萬千瓦的核電站。每座60萬千瓦的核電站需用蒸發(fā)器“U”型傳熱管100噸。此外，還有大量的堆內(nèi)構(gòu)件用不銹鋼精密管和控制棒、核燃料包套管等。這樣僅一座60萬千瓦的核電站堆芯約需要各類核級用管600多噸。目前核電站蒸發(fā)器“U”型管仍完全依靠進(jìn)口。 6、醫(yī)療器械市場 人工關(guān)節(jié)成型術(shù)適用于嚴(yán)重疼痛或骨關(guān)節(jié)病、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、創(chuàng)傷后關(guān)節(jié)炎、其它退化性病變或損傷等關(guān)節(jié)疾病患者。人工關(guān)節(jié)和人工骨是采用金屬、高分子、陶瓷和碳或其復(fù)合材料制成，直接與骨固定，具有高負(fù)荷、高彈性、耐磨損、生物相容性好等特點(diǎn)。由北京市計(jì)委和北京市科委聯(lián)合制定的《北京市當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2001－2002年度）》指出：我國需要人工髖關(guān)節(jié)置換者年達(dá)到100余萬。一件人工關(guān)節(jié)毛坯價格約600元，而成品價格每件約1.8萬至2萬元，市場容量在150～200億元以上。 7、軍事工業(yè)市場 軍用高溫合金是一個國家所不可或缺的材料。作為一個面臨當(dāng)前國際形勢的世界大國，中國在航空航天發(fā)動機(jī)、車用艦用燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域?qū)⒂芯薮蟮陌l(fā)展，其高溫合金的使用量將有更大的增長。 通過以上分析，我們看到一個龐大的國內(nèi)外高溫合金市場。隨著中國工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，高溫合金的市場將穩(wěn)定的增長。 三、目標(biāo)市場細(xì)分 ★ 航空、航天（火箭）發(fā)動機(jī)用高溫合金及制品 ★ 火力發(fā)電設(shè)備用高溫合金及制品：包括燃?xì)廨啓C(jī)用高溫合金及制品，燃燒室用高溫合金及制品、導(dǎo)向葉片用高溫合金及制品、動葉片用高溫合金及制品、渦輪盤用高溫合金及制品、緊固螺栓用高溫合金及制品。 ★ 煙氣輪機(jī)用高溫合金及制品：渦輪盤件用高溫合金及制品、動葉片用高溫合金及制品、靜葉片用高溫合金及制品。 ★ 汽車、拖拉機(jī)工業(yè)用高溫合金及制品：包括內(nèi)燃機(jī)排氣閥用高溫合金及制品、熱發(fā)生器用高溫合金及制品、增壓渦輪用高溫合金及制品、噴嘴用高溫合金及制品、其他部件用高溫合金及制品。 ★ 原子能工業(yè)用高溫合金及制品 ★ 冶金工業(yè)用高溫合金及制品 ★ 硅酸鹽工業(yè)（水泥）、搪瓷工業(yè)用用高溫合金及制品 ★ 醫(yī)療用高溫合金及制品 ★ 各種金屬和合金涂鍍靶材 第四章 市場分析——納米材料 一、行業(yè)分析 1、新興的高科技產(chǎn)業(yè) 20世紀(jì)70年代以來，微米技術(shù)為信息產(chǎn)業(yè)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，深刻地改變著世界。目前，納米技術(shù)已經(jīng)成為全世界非常關(guān)注的技術(shù)，納電子代替微電子，納加工代替微加工，納米材料代替微米材料，納米生物技術(shù)代替微米尺度的生物技術(shù)，已是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的客觀規(guī)律。 納米材料從根本上改變了材料的結(jié)構(gòu)，為克服材料科學(xué)研究領(lǐng)域中長期未能解決的問題開辟了新途徑，納米技術(shù)被公認(rèn)為21世紀(jì)最具有前途的科研領(lǐng)域。納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將重新排列各國在世界經(jīng)濟(jì)中的地位，成為當(dāng)今世界大國爭奪的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。 21世紀(jì)前20年，是發(fā)展納米技術(shù)的關(guān)鍵時期，納米材料制備和應(yīng)用研究中所產(chǎn)生的納米技術(shù)將成為第5次推動社會經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域快速發(fā)展的主導(dǎo)技術(shù)，它在未來的應(yīng)用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計(jì)算機(jī)，并成為未來信息時代的核心。 2、國際納米技術(shù)發(fā)展 2000年3月，美國總統(tǒng)克林頓向國會發(fā)布了關(guān)于美國納米技術(shù)促進(jìn)計(jì)劃（NNI），標(biāo)題是《納米技術(shù)：要引發(fā)下一場工業(yè)革命》，隨即制定了《國家納米技術(shù)戰(zhàn)略》，將“納米技術(shù)計(jì)劃”列入繼“人類基因組計(jì)劃”之后的又一重大科技計(jì)劃，目的是在未來10年乃至20年間在國際競爭中獨(dú)占“老大”的地位。當(dāng)前，發(fā)達(dá)國家對納米科技研究都十分重視，投入力度逐年加大。 3、我國納米技術(shù)進(jìn)展 朱镕基總理在“十五計(jì)劃綱要報告”中提出了要發(fā)展納米科技，我國十分重視在這方面的投入。國家納米科技協(xié)調(diào)指導(dǎo)委員會組織專家起草了《中國納米科技發(fā)展綱要》?！毒V要》提出：“除了支持現(xiàn)有項(xiàng)目外，還要開展若干個納米專項(xiàng)研究，建立兩個技術(shù)平臺、若干個核心實(shí)驗(yàn)室，要在全國布局若干個納米技術(shù)工程示范中心，建立若干個示范產(chǎn)業(yè)，而且要輻射若干個相關(guān)產(chǎn)業(yè)?！? 中國的“十五計(jì)劃”（2001～2005年），明確提出將發(fā)展納米科技作為“十五”期間科技進(jìn)步的一項(xiàng)重要任務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國有一半的省、市將納米材料列入當(dāng)?shù)亍笆濉逼陂g的發(fā)展規(guī)劃。 二、市場機(jī)會分析 納米技術(shù)作為一門新興的綜合性邊緣學(xué)科，將為21世紀(jì)的信息科學(xué)、生命科學(xué)、分子生物學(xué)、生態(tài)科學(xué)和材料科學(xué)的發(fā)展提供一個全新的技術(shù)界面。 1、市場預(yù)測 納米技術(shù)的發(fā)展將引發(fā)一場產(chǎn)業(yè)革命，其深遠(yuǎn)意義堪與18世紀(jì)的工業(yè)革命相媲美。歐盟委員會新發(fā)布的一份報告指出：到2005年，納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)將成為僅次于芯片制造的世界第二大制造業(yè)。到2010年，世界納米技術(shù)市場規(guī)模將達(dá)到500億美元。 以研究分子機(jī)械而著稱的美國風(fēng)險企業(yè)宰貝克斯公司的一項(xiàng)預(yù)測認(rèn)為，納米技術(shù)發(fā)展和商品市場將經(jīng)歷以下五個階段： ● 第一階段的發(fā)展重點(diǎn)，是要準(zhǔn)確地控制原子數(shù)量在100個以下的納米結(jié)構(gòu)物質(zhì)。這需要使用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)／制造技術(shù)和現(xiàn)有工廠的設(shè)備和超精密電子裝置。這個階段的市場規(guī)模約為5億美元。 ● 第二個階段是生產(chǎn)納米結(jié)構(gòu)物質(zhì)。在這個階段，納米結(jié)構(gòu)物質(zhì)和納米復(fù)合材料的制造將達(dá)到實(shí)用化水平。該階段的市場規(guī)模在50～200億美元之間。 ● 第三個階段里大量制造復(fù)雜的納米結(jié)構(gòu)物質(zhì)將成為可能。這要求有高級的計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)／制造系統(tǒng)、目標(biāo)設(shè)計(jì)技術(shù)、計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)和組裝技術(shù)等。該階段的市場規(guī)?？蛇_(dá)100～1000億美元。 ● 第四個階段，納米計(jì)算機(jī)將在這個階段中得以實(shí)現(xiàn)。這個階段的市場規(guī)模將達(dá)到2000～10000億美元。 ● 第五個階段，科學(xué)家們將研制出能夠制造動力源與程序自律化的元件和裝置，市場規(guī)模將高達(dá)6萬億美元。 宰貝克斯公司認(rèn)為，雖然納米技術(shù)每個階段到來的時間有很大的不確定性，難以準(zhǔn)確預(yù)測，但在2010年之前，納米技術(shù)有可能發(fā)展到第三個階段，超越“量子效應(yīng)障礙”的技術(shù)將達(dá)到實(shí)用化水平。 由于采用納米技術(shù)以生產(chǎn)納米材料在改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面的投入少、市場前景廣闊，納米科技的應(yīng)用得到以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主的中國企業(yè)的熱情響應(yīng)。當(dāng)前，應(yīng)特別重視納米材料在環(huán)境、能源、醫(yī)藥和國防等領(lǐng)域的應(yīng)用，培育納米材料產(chǎn)業(yè)，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈，使這些產(chǎn)業(yè)的起點(diǎn)定位在21世紀(jì)技術(shù)制高點(diǎn)上。 2、正在快速成長的中國納米產(chǎn)業(yè)市場 （1）車用潤滑油市場 1998年我國汽車保有量已達(dá)1450萬輛，預(yù)計(jì)到2000年將達(dá)1800萬輛。此外，我國還有1500多萬輛農(nóng)用汽車和4000萬輛摩托車。如此巨大的車輛保有量，為我國潤滑油企業(yè)的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。 我國是僅次于美國、俄羅斯的世界第三大潤滑油生產(chǎn)國，也是第三大成品潤滑油消費(fèi)國，現(xiàn)有21個基礎(chǔ)油生產(chǎn)廠，3000多個大小調(diào)合油廠，年生產(chǎn)能力約為400萬噸。在全部潤滑油產(chǎn)品中，車用油約占一半。我國對車用潤滑油的需求以每年3%的速度增長，遠(yuǎn)大于世界年均增長1%的速度。 我國現(xiàn)有兩個現(xiàn)代化潤滑油添加劑生產(chǎn)基地，30多個生產(chǎn)廠，可生產(chǎn)12大類110多個品種潤滑油添加劑產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力超過12萬噸。但是產(chǎn)品多以單劑為主，技術(shù)含量低；復(fù)合添加劑近年剛剛起步，由于化工原料純度和批次穩(wěn)定性差，因此產(chǎn)品質(zhì)量與國外先進(jìn)水平還有一定差距。同時，我國內(nèi)燃機(jī)用機(jī)油升級換代慢，高、中、低檔內(nèi)燃機(jī)用機(jī)油將長期并存。 在我國市場上，減摩抗磨、養(yǎng)護(hù)修復(fù)類汽車添加劑倍受消費(fèi)者青睞，納米潤滑添加劑具有超強(qiáng)的抗磨損、減摩擦性能，替換普通潤滑油中的摩擦改進(jìn)劑或極壓抗磨劑后，使?jié)櫥偷母鞣N性能大幅度提高，不僅使?jié)櫥蜕墦Q代，而且具有極大的經(jīng)濟(jì)效益。 將納米潤滑添加劑加入汽車機(jī)油中，可以用作汽車引擎養(yǎng)護(hù)劑。據(jù)北京市商情咨詢公司對全國33個直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市的調(diào)查，1997年全國汽車添加劑銷售額近8億元，絕大多數(shù)產(chǎn)品是國外品牌如美國的JB、保標(biāo)、特耐磨、奇魔等。這些牌號的汽車養(yǎng)護(hù)劑在我國的銷售額一直在穩(wěn)步增長，目前每年已超過10億元人民幣，近2500噸。隨著同類產(chǎn)品品質(zhì)的提高以及成本與售價的降低，市場需求還在以每年10%的速度增長。 （2）工業(yè)潤滑油市場 在電力工業(yè)的大、中型發(fā)電機(jī)維修時，發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子因慣性而無法及時停車，因此必須對其提供額外電源以保證其潤滑，這將造成投資及運(yùn)行費(fèi)用的大量增加。而納米潤滑添加劑由于具有超強(qiáng)抗磨損、減摩擦及散熱功能，可以解決這一難題，不僅大幅度降低機(jī)械部件的摩擦與磨損，延長其使用壽命，而且能保障安全生產(chǎn)。納米潤滑添加劑的超強(qiáng)修復(fù)功能，可以顯著改善機(jī)械設(shè)備的動力性能，不僅節(jié)省資金，而且節(jié)省能源、有利于環(huán)境保護(hù)。 工業(yè)上為了提高齒輪油的承載能力，其齒輪油的粘度都比較大。然而，由于齒輪傳動時散發(fā)熱量較多，高粘度齒輪油的散熱差，而極易使齒輪箱的溫度偏高；此外，齒輪油粘度大，還會使單位時間內(nèi)潤滑油的泵送量減少，導(dǎo)致遠(yuǎn)距離需潤滑設(shè)備的供油不足，極易引起機(jī)械故障。納米潤滑添加劑由于具有超強(qiáng)的承載、潤滑、抗磨、修復(fù)及散熱能力，而且能與低粘度油相匹配，因此把納米潤滑添加劑應(yīng)用到齒輪油中，可以大大改善設(shè)備的潤滑性能，大幅度降低設(shè)備的機(jī)械故障和延長設(shè)備的使用壽命。2000年全國齒輪油的生產(chǎn)量已超過10萬噸，相應(yīng)每年需納米潤滑添加劑5000噸以上。 （3）紡織制品市場 我國是世界紡織工業(yè)大國，2000年生產(chǎn)化纖用漿粕29萬噸，化學(xué)纖維690萬噸，粘膠纖維56萬噸，合成纖維630萬噸，錦綸纖維36萬噸，滌綸纖維510萬噸，腈綸纖維47萬噸，維綸纖維2萬噸，丙綸纖維28萬噸。 通過把具有特殊功能的納米材料與紡織原料進(jìn)行復(fù)合，可以制備成各種功能織物，廣泛應(yīng)用于紡織工業(yè)。以腈綸纖維為例，2000年全國生產(chǎn)腈綸纖維47萬噸，實(shí)際需求為75萬噸，預(yù)計(jì)到2005年，我國腈綸實(shí)際需求量將達(dá)90～100萬噸，隨著市場的不斷擴(kuò)展，假如僅有5%的腈綸添4%的納米功能織物添加劑而成為納米功能織物，僅此一項(xiàng)每年就需納米功能織物添加劑1800噸，如考慮棉纖維、錦綸纖維、滌綸纖維等，每年至少需要近萬噸的納米功能織物添加劑，因此即使本公司的納米功能織物添加劑在市場上僅占5%，每年就有400～500噸，產(chǎn)值近億元，如考慮到出口進(jìn)入國際市場，這個數(shù)字會更大。 據(jù)國際紡織聯(lián)盟（ITMF）統(tǒng)計(jì)：1999年全世界紡織纖維總產(chǎn)量為4670萬噸，其中合成纖維為2390萬噸，并仍以較快速增長。1998年中國合成纖維總產(chǎn)量460萬噸，1999年合成纖維產(chǎn)量比1998年增加17%。隨著人們生活水平及保健意識的提高，人們對服裝及織物的要求也越來越高，除滿足保暖等基本要求外，那些有預(yù)防和保健功能的服裝及織物越來越受到人們的青睞。此外，由于紫外輻射、電磁輻射等是長期存在的，而且不可能在短期內(nèi)得到有效解決，因此那些具有抗紫外線、抗電磁波及紅外保健等織物的市場需求會十分巨大，而且市場周期較長。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人類生活水平的提高，人們已經(jīng)越來越追求高檔、舒適、具有保健功能的服裝。由于納米功能織物添加劑具有用量少、性能好、與纖維結(jié)合強(qiáng)度高、織物質(zhì)地均勻、色彩艷麗等優(yōu)點(diǎn)，作為一種新型功能織物改性劑，必將成為新型功能織物的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品，具有廣泛的市場需求。 （4）軍工市場 有些納米功能織物如“電磁波吸收織物”還可有效吸收電磁波，它與紅外、可見光織物組合一起，可制成各種偽裝隱身網(wǎng)，其他納米金屬粉末也是國防現(xiàn)代化不可或缺的材料。 三、目標(biāo)市場細(xì)分 納米技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)化，公司對納米潤滑及納米功能織物添加劑的開發(fā)與生產(chǎn)，不僅開拓了納米材料的應(yīng)用領(lǐng)域，而且對我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改進(jìn)、高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展及國防實(shí)力的提高都有極大的影響。 隨著市場營銷的拓展，“馳暢”品牌的納米材料產(chǎn)品將使公司獲取長期的、穩(wěn)定的、增長的效益及更大的客戶群體。 公司定位的目標(biāo)市場細(xì)分如下： ◆ 納米潤滑添加劑 ◆ 納米功能織物添加劑 ◆ 電子信息工業(yè)用納米鎳粉 ◆ 粉體功能材料：多頻譜隱身材料、特殊環(huán)境下的自潤滑材料 ◆ 其他行業(yè)需用納米粉末 第五章 競爭性分析 一、高溫合金產(chǎn)品 1、主要競爭者 由于高溫合金產(chǎn)品使用于軍用和民用兩個方面，相關(guān)數(shù)據(jù)的取得比較困難。以下數(shù)據(jù)可能有所遺漏，但從中可以看出市場競爭的激烈程度。 （1）國內(nèi)競爭對手 ① 主要生產(chǎn)企業(yè) 國內(nèi)生產(chǎn)高溫合金的企業(yè)在產(chǎn)量和品種上較具競爭力的還有：上海五鋼特種冶煉公司、長城特殊鋼股份有限公司第三鋼廠、北京航空材料研究院、沈陽金昌普新材料股份公司（中科院金屬所高溫室）、撫順特殊鋼股份有限公司、大冶特殊鋼股份有限公司、首都鋼鐵公司冶金研究所等企業(yè)，生產(chǎn)牌號（品種）為GH、K等。 l 高溫母合金廠商 國內(nèi)生產(chǎn)高溫母合金（軍品）有五個廠商，市場情況如下： 高溫母合金生產(chǎn)廠商名稱 生產(chǎn)能力(噸/年) 市場占有率% 生產(chǎn)品種(種類) 鋼鐵研究總院高溫研究所 300 ＜25 ＜20 航空航天部材料研究院 1000 ＜25 ＜10 首鋼冶金研究院 300 ＜20 ＜10 中科院金屬研究所 300 ＜10 ＜5 其他公司 300 ＜20 ＜5 這些廠商的實(shí)力和發(fā)展，主要取決于各自的技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)品種和行業(yè)地位，其中鋼研高納的實(shí)力最強(qiáng)。 l 高溫變形材料廠商 國內(nèi)高溫合金廠商在產(chǎn)品品種上有所差異，都有自己的發(fā)展重點(diǎn)。例如：上鋼五廠和撫順特鋼不生產(chǎn)鑄造高溫合金，而著力發(fā)展變形高溫合金。國內(nèi)生產(chǎn)高溫合金變形材料的廠家僅有三大廠商：上鋼五廠、撫順特鋼、長城特鋼三廠，根據(jù)《中國特殊鋼年鑒》資料其年總產(chǎn)量如下： 廠家 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 上鋼五廠 432 497 623 629 573 撫順特鋼 206 323 437 336 447 長城特鋼三廠 199 141 281 224 244 （產(chǎn)量：噸） ② 潛在競爭對手 由于高溫合金的巨大市場和高科技效益，國內(nèi)許多科研院所、大專院校、鋼鐵企業(yè)紛紛加入競爭隊(duì)伍，正在成為潛在競爭力量的主要有：上海司太立公司（合資）、西寧特鋼公司、陜西精密金屬公司、天津市冶金材料研究所、高性能均質(zhì)合金國家工程中心、廣東省鋼鐵研究所、太原理工大學(xué)焊接器材技術(shù)公司、上海交通大學(xué)等單位，生產(chǎn)牌號（品種）為GH、K及一些國外牌號如：Incoloy等。 （2）國際競爭對手 美國、英國、法國、德國、日本等國企業(yè)是世界高溫合金市場的主要競爭企業(yè)，列表如下： 企業(yè)名稱 產(chǎn)品牌號 佳能－穆斯克貢公司（Cannon-Muskegon Corporation） CMSX 西屋公司（Westinghouse Corporation） Discaloy 聯(lián)合航空公司（United Aircraft Company） Gatorize 漢因斯?司泰特公司（Haynes Stellite Company） Haynes 鈷業(yè)公司（Cabot Corporation） Hastelloy 國際因科合金公司（Inco Alloys International Inc） Incoloy Inconel 馬丁?馬麗塔公司（Martin Martetta Corporation） Mae-M 標(biāo)準(zhǔn)壓制鋼公司（Standard Pressed Steel Co） Multiphase 蒙特鎳公司（Mond Nickel Company） Nimonic 通用電氣公司（General Electric Company） Ren 惠特克公司（Whittaker Corporation） REP 特殊金屬公司（Special Metal. Inc.） Udmit 宇宙－獨(dú)眼巨人鋼公司（Univeral-Cyclops Corporation） Unitemp 豪梅特公司（Howmet Corportation） Vitallium 普拉特－惠特尼公司（Pratt & Whitney Company） Waspaloy 2、優(yōu)劣勢對比 公司與國內(nèi)、國際競爭對手的優(yōu)劣勢對比和競爭策略分析，列表如下： 分類 舉 例 對手優(yōu)勢 對手劣勢 本公司策略 國內(nèi)高新材料公司 金昌普（中科院冶金研究所） 航空航天部材料研究院 產(chǎn)品本身具有比較穩(wěn)定的市場份額，有品牌效應(yīng)，技術(shù)能力強(qiáng)。 產(chǎn)品種類較少，還未形成完整的客戶網(wǎng)絡(luò)，資金不足。 是公司在技術(shù)上的主要競爭對手，要以靈活的營銷手段奪取其市場，同時在規(guī)模上壓倒對手。 國內(nèi)傳統(tǒng)鋼鐵公司 上海五鋼 長城特鋼 撫順特鋼 較穩(wěn)定的客戶資源，較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和銷售能力，融資能力較強(qiáng)。 對市場反映遲鈍，技術(shù)能力薄弱，歷年積壓的內(nèi)部問題較多，歷史包袱較重。 總體上采取合作與競爭并行的靈活策略，主要作為戰(zhàn)略伙伴。 國外金屬公司 通用電氣公司 國際因科合金公司 西屋公司 普拉特－惠特尼公司 技術(shù)力量強(qiáng)，產(chǎn)品種類齊全，具有品牌效應(yīng)，資金雄厚，具有較強(qiáng)的專業(yè)服務(wù)能力。 對剛剛進(jìn)入的中國市場缺乏適應(yīng)能力，運(yùn)作成本高，受政治和政策的影響較大，產(chǎn)品僅限于民用。 以靈活巧妙的形式競爭；大力提高專業(yè)技術(shù)能力和服務(wù)水平；在需要拓展海外業(yè)務(wù)和爭取海外客戶資源時有選擇的進(jìn)行合作。 本 公 司 高水平專業(yè)研究人員眾多，具有雄厚的先進(jìn)技術(shù)儲備和很高的知名度；強(qiáng)大的設(shè)計(jì)和制造能力，種類齊全的產(chǎn)品；靈活的管理體制。 資金力量不足，品牌有待于進(jìn)一步提升，缺乏全方位的市場開拓。 以低成本、高質(zhì)量的服務(wù)贏得市場份額的最大化。對競爭對手采取靈活的方式，運(yùn)用競爭加合作的策略。積極打造世界知名的品牌。 3、針對性競爭策略 由于國內(nèi)新高溫合金材料公司和傳統(tǒng)特鋼公司是公司目前的主要競爭對手，因此有必要對它們的情況進(jìn)行進(jìn)一步分類和研究，制定針對性的競爭策略： 分 類 競 爭 策 略 已占有市場份額并具有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，如：航空材料院、中科院金屬所等。 這類院所是公司的主要競爭對手，發(fā)揮中國民品市場的先入優(yōu)勢，同時加強(qiáng)軍品的生產(chǎn)，特別是加快新技術(shù)研發(fā)速度，運(yùn)用低價格、高水平服務(wù)爭取市場份額的策略與這類公司競爭，逐步蠶食其市場。但仍應(yīng)采取靈活的策略、競爭加合作，爭取穩(wěn)定的客戶源。 技術(shù)研發(fā)水平一般或較弱，工作重點(diǎn)是進(jìn)行生產(chǎn)的特鋼企業(yè)，如：長城特鋼、撫順特鋼等。 充分利用公司的技術(shù)資源優(yōu)勢，在這方面與之合作，共享其客戶資源，同時牢固掌握知識產(chǎn)權(quán)，逐步使其成為公司的OEM工廠。 只擁有極小生產(chǎn)能力和少量獨(dú)特知識產(chǎn)權(quán)的，如：浦東不銹、陜西精密、天津市冶金材料研究所等。 這類公司和廠商是公司的潛在競爭對手，應(yīng)充分利用自身規(guī)模和市場優(yōu)勢，收購有威脅的技術(shù)，同時擠占其市場。 二、納米材料產(chǎn)品 國內(nèi)主要進(jìn)行納米潤滑添加劑研究的單位除鋼鐵研究總院外，還有：中國石化石油化工科學(xué)研究院、清華大學(xué)、中科院蘭化所、后勤工程學(xué)院、漳州市九龍?zhí)鞂?shí)業(yè)有限公司等單位。 1、主要競爭者 （1）汽車潤滑油添加劑 目前，國內(nèi)汽車潤滑油添加劑市場常見的品牌大約有二十來種，主要品種有減摩抗磨、養(yǎng)護(hù)修復(fù)類汽車添加劑，大多是進(jìn)口產(chǎn)品（以美國品牌居多），而銷路較好、具有一定規(guī)模的國內(nèi)品牌不過3~4家。 國內(nèi)汽車潤滑油添加劑品牌主要有：力馳多、999車仆等。 國外汽車潤滑油添加劑品牌主要有：特路普 、威力獅、保標(biāo)、奇魔、豪特、 實(shí)力50、特耐磨、勝牌、盾牌、保龍、威士、金鷹、保車夫、JB、BG、威力獅等。 l 國內(nèi)主要汽車潤滑油添加劑生產(chǎn)廠家 環(huán)球公司 深圳三九精細(xì)化工有限公司 濟(jì)南統(tǒng)一潤滑油有限公司添加劑廠 中國石化錦州石油化工公司添加劑廠 撫順市凱潤合格科技有限責(zé)任公司 河北廊坊雪吉高級潤滑油公司 廣州市納威科技有限公司 北京金日潤滑材料有限公司 錦州精聯(lián)潤滑油添加劑有限公司 鞍山根哲化學(xué)有限公司 路博潤-蘭煉添加劑有限公司 大慶開發(fā)區(qū)中益石化添加劑有限公司 北京天格經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司 上海添加劑廠 埃索（天津）有限公司（?？松靖綄俟荆? 大慶開發(fā)區(qū)中益石化添加劑有限公司 深圳華潤特種油劑有限公司 江蘇省無錫市東升助劑廠 盤錦市雙保石油化工廠 北京加力特石油化工有限公司 北京天宇汽車用品有限公司 乙基公司 上海烏海實(shí)業(yè)有限公司潤滑油分公司 錦州康泰潤滑油添加劑有限公司 順德德力士特種油品廠 錦州精聯(lián)潤滑油添加劑有限公司 鞍山市根哲化學(xué)有限公司 l 國外生產(chǎn)廠家 特耐磨公司 美國QMI公司 美國JB公司 美國特路普國際公司 鵬斯快克公司 （2）納米功能織物添加劑 在國內(nèi)外，納米功能織物添加劑大都處于研究開發(fā)階段，還沒有形成一個具有真正的知識產(chǎn)權(quán)的商品。至于抗電磁波功能納米織物添加劑，國內(nèi)外未見到此類產(chǎn)品及有關(guān)文獻(xiàn)的報導(dǎo)，因此在市場開拓初期不會面臨激烈競爭的局面。 調(diào)研資料表明，在我國數(shù)百家標(biāo)榜“納米題材”的商家中，真正實(shí)現(xiàn)納米材料產(chǎn)業(yè)化和商品化的只有10余家廠商。在納米材料生產(chǎn)領(lǐng)域可能成為競爭對手的公司是： 東北超微粉制造公司 浙江舟山市普陀升興納米材料開發(fā)公司 山東正元納米材料有限公司 江蘇河海疏浚工程集團(tuán)公司 山西豐海納米科技有限公司 江蘇五羚常泰納米材料有限公司 浙江舟山明日納米材料有限公司 北京科聯(lián)納米材料有限公司 長春鐵鑫金屬材料有限責(zé)任公司 長春迪瑞檢驗(yàn)制品公司 尊業(yè)納米材料有限公司 2、潤滑油添加劑領(lǐng)域競爭分析 在該領(lǐng)域，公司與國內(nèi)、國際競爭對手的優(yōu)劣勢對比和競爭策略分析，列表如下： 分類 舉 例 對手優(yōu)勢 對手劣勢 本公司策略 國內(nèi) 中國石化錦州石油化工公司 深圳三九精細(xì)化工有限公司 錦州精聯(lián)潤滑油添加劑有限公司 1.產(chǎn)品本身具有一定市場份額 2.技術(shù)能力強(qiáng) 3.有市場先入優(yōu)勢 1.產(chǎn)品種類較少 2.還未形成完整的客戶網(wǎng)絡(luò) 3.資金不足 4.技術(shù)相對落后 充分利用公司的技術(shù)資源優(yōu)勢，在這方面與之合作，共享其客戶資源，同時牢固掌握知識產(chǎn)權(quán)，逐步使其成為公司的OEM工廠。達(dá)到共同發(fā)展的目的。 國外 特耐磨公司 美國QMI公司 美國JB公司 美國特路普國際公司 1.技術(shù)力量強(qiáng)，產(chǎn)品種類齊全 2.具有品牌效應(yīng) 3.資金雄厚 4.具有較強(qiáng)的專業(yè)服務(wù)能力 5.市場運(yùn)作能力強(qiáng) 1.運(yùn)作成本高 2.技術(shù)已相對落后 1. 他們是公司在市場上的主要競爭對手，要以靈活的營銷手段奪取其市場，同時在規(guī)模上壓倒對手。 2.大力提高專業(yè)技術(shù)能力和服務(wù)水平。 3.在需要拓展海外業(yè)務(wù)，爭取海外客戶資源時，要有選擇的合作。 本 公 司 1.高水平專業(yè)研究人員眾多 2.具有雄厚的先進(jìn)技術(shù)儲備和很高的知名度 3. 靈活的管理體制 1.資金力量不足 2.品牌有待于進(jìn)一步提升 3.缺乏全方位的市場開拓 以低成本，高質(zhì)量的服務(wù)贏得市場份額的最大化。對于競爭對手采取靈活的方式，運(yùn)用競爭加合作的策略。積極打造世界知名品牌。 三、公司競爭優(yōu)勢 公司要成為最專業(yè)化的高溫合金及納米材料生產(chǎn)商，首先要在中國市場建立主導(dǎo)地位，然后利用這一優(yōu)勢進(jìn)入其他國家和地區(qū)。 競爭優(yōu)勢具體表現(xiàn)在如下方面： 管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢 中國高溫合金技術(shù)、納米材料技術(shù)及經(jīng)營管理精英匯聚，使公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、優(yōu)勢互補(bǔ)的一流管理團(tuán)隊(duì)。 專業(yè)人員優(yōu)勢 公司所有員工均來自中國的傳統(tǒng)高溫合金、納米材料研究機(jī)構(gòu)，對中國特有的高溫合金技術(shù)、納米材料技術(shù)及銷售市場有十分深刻的理解和認(rèn)識。 行業(yè)先入優(yōu)勢 鋼研院是中國最大的，歷史最悠久的材料工程研究中心之一，能夠提供各種牌號的高溫合金產(chǎn)品和各種納米材料產(chǎn)品，40多年來為國防建設(shè)提供了大量高新技術(shù)材料制品；公司率先進(jìn)入競爭相對緩和但極具市場發(fā)展?jié)撃艿闹袊袌觯⒊晒﹂_展了專業(yè)的國際化標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)和產(chǎn)品服務(wù)。 產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢 鋼研院研究開發(fā)了數(shù)十種航天、航空專用高溫合金，共獲得科技成果350余項(xiàng)；研究開發(fā)了粉末制備技術(shù)、納米材料、多孔材料、隱身材料、自潤滑材料。硬質(zhì)合金、超硬材料、粉末高速鋼、粉末高溫合金、注射成型、典型機(jī)械零件、功能織物、表面材料等多個領(lǐng)域的新技術(shù)；承擔(dān)了大量國家級科技攻關(guān)項(xiàng)目，在同行業(yè)中有明顯的技術(shù)優(yōu)勢。 信息網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢 公司擁有專業(yè)圖書館，收藏有各種冶金、材料分析等方面的國內(nèi)外專著20余萬冊，中英文期刊400余種。公司圖書館的科技查新工作站是中國冶金系統(tǒng)科技查新咨詢中心、國家一級查新單位。信息網(wǎng)絡(luò)可以幫助客戶分析市場目標(biāo)受眾，做出有針對性、合理的生產(chǎn)銷售計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。 技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢 公司為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、專業(yè)的客戶服務(wù)，及時準(zhǔn)確的信息監(jiān)測和反饋，為客戶提供全方位的一攬子服務(wù)。 第六章 發(fā)展規(guī)劃 一、發(fā)展目標(biāo) 面臨前景廣闊的高溫合金材料和納米材料市場，發(fā)揮公司在同業(yè)中優(yōu)勢競爭地位，五年內(nèi)發(fā)展成為國內(nèi)最專業(yè)、一流的高溫合金及納米材料供應(yīng)商。 2004年在公開發(fā)行募集資金尚未投資情況下，力爭達(dá)到年銷售收入2億，利潤3000萬元；2005年募集資金逐步開始投資產(chǎn)生效益，力爭2007年達(dá)到年銷售收入5億元。 二、戰(zhàn)略規(guī)劃 在現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績和科技產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮公司在高溫合金及納米材料、制造工藝領(lǐng)域擁有的科研成果和技術(shù)開發(fā)實(shí)力； 發(fā)揮科技產(chǎn)業(yè)和金融資本結(jié)合的綜合優(yōu)勢，努力落實(shí)國家和北京市扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策； 以技術(shù)進(jìn)步和項(xiàng)目投資為動力，推動高溫合金及納米材料產(chǎn)業(yè)快速成長，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蛯I(yè)化格局； 通過資本運(yùn)作加速擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，保證公司業(yè)績持續(xù)高速增長。 1、產(chǎn)能規(guī)模規(guī)劃 由于2004年申請公開發(fā)行上市的項(xiàng)目還沒有確定，下面的產(chǎn)能規(guī)模的規(guī)劃沒有包括公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，公司的生產(chǎn)能力只能依據(jù)本次引入的戰(zhàn)略資金投資的兩個項(xiàng)目。 l 高溫合金產(chǎn)品 高溫合金母合金 346 噸／年 高溫合金精鑄件 39.9 噸／年 ODS合金靶材及制品 4.5 噸／年