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省移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場調(diào)查提案,創(chuàng)信（哈爾濱）市場調(diào)查公司二○○四年十一月,根據(jù)黑龍江移動通信公司要求，本項目為純市場調(diào)查項目，并非營銷咨詢項目。本提案是建立在客戶要求之上的。,?特別聲明,我們所做的一切事情是從消費者的需求出發(fā)，對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)進行研究。根據(jù)消費者在調(diào)查中體現(xiàn)的需求情況，對業(yè)務(wù)進行整合打包。,前言,創(chuàng)信的優(yōu)勢,經(jīng)驗優(yōu)勢創(chuàng)信一直致力于黑龍江聯(lián)通增值業(yè)務(wù)的研究，積累了豐富的研究資料與研究經(jīng)驗，尤其對增值業(yè)務(wù)的研究有深刻獨到的見解，為省聯(lián)通增值業(yè)務(wù)拓展整合進行研究，取得了良好的市場效果。為哈爾濱市移動通信公司數(shù)據(jù)部做過《新業(yè)務(wù)功能接受度》的研究；并獲得中國移動通信總公司的肯定與嘉獎。執(zhí)行優(yōu)勢創(chuàng)信覆蓋全省13個地市的信息采集網(wǎng)點,有著完整的運作系統(tǒng)，其中運作主管2名，QC主管1名，訪問主管1名，督導(dǎo)6名。兼職督導(dǎo)、QC員、抽樣員、復(fù)核員、聯(lián)絡(luò)員若干名。擁有龐大的受過良好教育和專業(yè)訓(xùn)練的兼職訪問員(65名)隊伍?？赏瑫r運作多個項目。本土化優(yōu)勢經(jīng)過在黑龍江7年的市場發(fā)展，創(chuàng)信對黑龍江的風(fēng)土、人情、消費習(xí)慣、消費心理有著深刻獨到的見解和認識，熟悉黑龍江的市場狀況。專業(yè)優(yōu)勢是東北地區(qū)唯一的一家中國市場信息調(diào)查協(xié)會常務(wù)理事單位，是哈爾濱市場調(diào)查協(xié)會理事長單位，哈爾濱社會經(jīng)濟綜合評價中心唯一社會合作機構(gòu)。,創(chuàng)信為移動公司服務(wù)過的項目,1、哈爾濱市移動通信公司數(shù)據(jù)部進行《新業(yè)務(wù)功能接受度》的研究2、3、4、5、,我們非常希望這次能與黑龍江移動公司合作成功！,整體思路,整體分三部分進行第一部分業(yè)務(wù)生命周期調(diào)查第二部分單項重點業(yè)務(wù)調(diào)查第三部分集團客戶市場調(diào)查,第一部分業(yè)務(wù)生命周期調(diào)查,第二部分單項重點業(yè)務(wù)調(diào)查,思路,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,定量調(diào)查新產(chǎn)品上市模型產(chǎn)品概念測試模型價格測試模型市場細分模型,目標(biāo)用戶調(diào)查,已上市欲擴大需求業(yè)務(wù),未上市業(yè)務(wù),未上市業(yè)務(wù)上市策略,現(xiàn)有業(yè)務(wù)營銷調(diào)整策略,移動廣告,電子商務(wù),168信息點播,彩鈴業(yè)務(wù),定性調(diào)查：座談會定量調(diào)查用戶滿意度模型消費者行為分析模型營銷評估模型,A.未上市業(yè)務(wù),,,,,,調(diào)查目的,調(diào)查報告,調(diào)查設(shè)計,分析模型,,未上市業(yè)務(wù),,,,,調(diào)查內(nèi)容,,,,調(diào)查方法,,,調(diào)查對象,一、調(diào)查目的,,,,,,,,,,,了解未上市業(yè)務(wù)的市場需求情況,了解目標(biāo)用戶的基本特征,了解未上市業(yè)務(wù)的市場容量,明確未上市業(yè)務(wù)的市場定位,明確未上市業(yè)務(wù)進入市場應(yīng)該采取的營銷策略,二、調(diào)查內(nèi)容,,,,,移動廣告,1、目標(biāo)用戶的基本情況2、目標(biāo)用戶對移動廣告的需求3、目標(biāo)用戶對價格敏感程度4、目標(biāo)用戶對功能要求程度5、目標(biāo)用戶對銷售渠道的要求6、目標(biāo)用戶對業(yè)務(wù)包裝的敏感度7、目標(biāo)用戶對促銷的敏感程度8、目標(biāo)用戶接觸媒體的習(xí)慣,1、目標(biāo)用戶的基本情況2、目標(biāo)用戶對電子商務(wù)的需求3、目標(biāo)用戶對價格敏感程度4、目標(biāo)用戶對功能要求程度5、目標(biāo)用戶對銷售渠道的要求6、目標(biāo)用戶對業(yè)務(wù)包裝的敏感度7、目標(biāo)用戶對促銷的敏感程度8、目標(biāo)用戶接觸媒體的習(xí)慣9、目標(biāo)用戶對安全性的看法,,電子商務(wù),三、調(diào)查對象,,,移動廣告,個人用戶對該業(yè)務(wù)感興趣的黑龍江移動個人用戶企業(yè)用戶對該業(yè)務(wù)感興趣、有廣告發(fā)布需求的企業(yè)。,,電子商務(wù),,個人用戶對該業(yè)務(wù)感興趣或正在使用該業(yè)務(wù)的黑龍江移動用戶。鎖定目標(biāo)如下：到營業(yè)廳辦理業(yè)務(wù)人員寫字樓白領(lǐng)學(xué)生商業(yè)街行人,,四、調(diào)查方法,目標(biāo)用戶調(diào)查法,,,,,,為什么采用該方法？,哪些人是目標(biāo)用戶？,如何操作？,,,,對該業(yè)務(wù)感興趣、有需求的用戶。,泛泛的調(diào)查，針對性不強，樣本需要量大，成本高。為了節(jié)約成本、讓調(diào)查更有針對性和說服力，我們采用該方法。,定量調(diào)查法（問卷調(diào)查+抽樣調(diào)查+二次調(diào)查法）。,個人用戶：將人群進行分類，通過初步調(diào)查，篩選出目標(biāo)人群，對目標(biāo)人群中對該業(yè)務(wù)感興趣的用戶進行調(diào)查。企業(yè)用戶：將行業(yè)進行分類，通過初次調(diào)查進行初步篩選，選擇出重點行業(yè)，對重點行業(yè)內(nèi)的對該業(yè)務(wù)有興趣、有需求的企業(yè)進行調(diào)查。,1、樣本數(shù)量及條件(1)個人用戶調(diào)查（兩項業(yè)務(wù)）400個樣本/項樣本條件：A、哈爾濱市長住居民，年齡在18-50歲之間，性別配比1：1；B、月收入在1500元以上；C、被訪者或其家人不在敏感行業(yè)工作；D、被訪者對該業(yè)務(wù)感興趣。(2)企業(yè)用戶調(diào)查（移動廣告）100個樣本樣本條件：A、辦公地點在哈爾濱市內(nèi)企業(yè)（企業(yè)內(nèi)職員在20人以上）；B、被訪者的職務(wù)為負責(zé)企劃宣傳的相關(guān)負責(zé)人或經(jīng)理；C、該企業(yè)對該業(yè)務(wù)感興趣并有相應(yīng)的需求。2、抽樣方法隨機抽樣：簡單隨機抽樣3、工作用時：20個工作日,五、調(diào)查設(shè)計,六、分析模型,1、新產(chǎn)品上市模型2、產(chǎn)品概念測試模型3、價格測試模型4、市場細分模型,六、分析模型（1）新產(chǎn)品上市模型,,,,,,,行業(yè)狀況,市場需求,市場規(guī)模,市場定位,經(jīng)營模式,推廣模式,,,,,市場機會分析，可行性分析,經(jīng)營定位,市場拓展,,,,,,1F,2F,3F,,,通過該模型，可分析出未上市業(yè)務(wù)的可行性，確定其經(jīng)營定位及推廣模式,,,六、分析模型（2）產(chǎn)品概念測試模型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通過該模型，可以全方位的測試出目標(biāo)用戶對未上市業(yè)務(wù)的接受度,目標(biāo)用戶是否清楚該業(yè)務(wù)的概念,目標(biāo)用戶是否相信業(yè)務(wù)的概念,目標(biāo)用戶是否喜歡該業(yè)務(wù)的概念,價格是否合理,如何使用該業(yè)務(wù),目標(biāo)用戶是否認為該業(yè)務(wù)滿足了某些需求,是否（肯定、可能、可能不、肯定不）會使用該業(yè)務(wù)？,測試業(yè)務(wù)概念的可傳播性,測試業(yè)務(wù)概念的可信度,測試業(yè)務(wù)概念的用戶喜好度,測試需求滿足的程度,測試新業(yè)務(wù)的購買意圖,測試新業(yè)務(wù)的認知價值和價格接受度,測試目標(biāo)用戶使用頻率,通過一系列的問題，來測試目標(biāo)用戶對未上市業(yè)務(wù)的接受情況,六、分析模型（3）價格測試模型,價格敏感度測試模型：PSM（PriceSensitivityMeasurement）法。,四個必問的問題：（1）有點貴但會買的價格（2）有點便宜但會買的價格（3）太貴了不會買的價格（4）太便宜了不會買的價格以移動廣告業(yè)務(wù)為例。橫軸為價格，縱軸為回答人數(shù)的累積次數(shù)。問題（1）和問題（3）是遞減曲線，問題（2）與問題（4）是遞增曲線。四條曲線的交點價格以P1、P2、P3、P4表示。,分析結(jié)果：P1是[有點貴]與[太便宜]的價格交點，是定價下限；P2是[有點貴]與[有點便宜]價格的交點，是最優(yōu)的定價水平；P3是[太貴了]與[太便宜]的交點價格，是次推薦的定價水平；P4是[太貴了]與[有點便宜]的交點價格，是定價的最高限。,,移動廣告價格單位：元,[有點貴],[太便宜],[有點便宜],[太貴了],累積次數(shù),,,,,,通過該模型，確定未上市業(yè)務(wù)的合理價格。,,,,,選定業(yè)務(wù)市場范圍,,確定細分變量,,數(shù)據(jù)搜集,,判斷細分市場,,設(shè)計營銷策略,,,,,判斷出最值得進入的細分市場，有針對性的制定營銷策略。,,,,態(tài)度語句1,因子1,因子2,因子3,因子4,因子5,細分1：規(guī)模,細分2：規(guī)模,,,,,,,,,,,,,,,因子分析,,,,,,,,,,,,,,聚類分析,細分3：規(guī)模,……,人口感情使用等特征,數(shù)據(jù)分析結(jié)構(gòu),,態(tài)度語句2,態(tài)度語句n,六、分析模型（4）市場細分模型,七、調(diào)查報告,報告提綱：第一部分調(diào)查背景說明第二部分目標(biāo)用戶基本情況第三部分該業(yè)務(wù)的可行性分析（行業(yè)情況、市場需求、市場規(guī)模）第四部分該業(yè)務(wù)的經(jīng)營定位第五部分該業(yè)務(wù)的市場拓展第六部分進入市場的營銷策略（4P策略）（每項業(yè)務(wù)提交一份報告，共提交兩份）,B.已上市欲擴大需求業(yè)務(wù),,,,,,,,,,,,,,,,已上市業(yè)務(wù),調(diào)查內(nèi)容,調(diào)查對象,調(diào)查方法,調(diào)查設(shè)計,分析模型,調(diào)查報告,調(diào)查目的,了解目標(biāo)用戶的基本特征,1,了解業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的因素,2,找出ARPU值低的原因,3,了解目前業(yè)務(wù)營銷效果的好壞,4,明確營銷策略調(diào)整的方向,5,一、調(diào)查目的,二、調(diào)查內(nèi)容,,,,,168信息點播,1、目標(biāo)用戶的基本情況2、目標(biāo)用戶對彩鈴業(yè)務(wù)的需求3、目標(biāo)用戶對價格敏感程度4、目標(biāo)用戶對功能滿意程度5、對申請方便性的滿意程度6、目標(biāo)用戶對銷售渠道滿意度7、目標(biāo)用戶對促銷的敏感程度8、目標(biāo)用戶對營銷活動的接受度9、目標(biāo)用戶對該業(yè)務(wù)的使用情況10、阻礙該業(yè)務(wù)發(fā)展的主要因素,,彩鈴業(yè)務(wù),1、目標(biāo)用戶的基本情況2、目標(biāo)用戶對168業(yè)務(wù)的需求3、目標(biāo)用戶對價格敏感程度4、目標(biāo)用戶對功能滿意程度5、對申請方便性的滿意程度6、目標(biāo)用戶對銷售渠道滿意度7、目標(biāo)用戶對促銷的敏感程度8、目標(biāo)用戶對營銷活動的接受度9、目標(biāo)用戶對該業(yè)務(wù)的使用情況10、阻礙該業(yè)務(wù)發(fā)展的主要因素,三、調(diào)查對象,,,168信息點播,個人用戶使用該業(yè)務(wù)的現(xiàn)有用戶,,彩鈴業(yè)務(wù),,個人用戶使用該業(yè)務(wù)的現(xiàn)有用戶,,四、調(diào)查方法,專門調(diào)查使用該業(yè)務(wù)的用戶，對該部分用戶的需求進行深入研究。,目標(biāo)用戶調(diào)查法,調(diào)查流程,,,,,,,,計費中心數(shù)據(jù)提供,對選中用戶電話預(yù)約,創(chuàng)信隨機抽取,征得對方同意入戶調(diào)查,定性調(diào)查,定量調(diào)查,,,小組座談會深訪深入調(diào)查,電話預(yù)約入戶訪問,五、調(diào)查設(shè)計,1、樣本數(shù)量及樣本條件個人用戶調(diào)查400個樣本/項樣本條件：A、哈爾濱市長住居民，年齡在15—50歲之間，性別配比1：1；B、被訪者使用該業(yè)務(wù)。C、被訪者或其家人不在敏感行業(yè)工作；2、抽樣方法隨機抽樣：等距抽樣3、工作用時：20個工作日,六、分析模型,1、用戶滿意度模型2、消費者行為分析模型3、營銷效果評估模型,,,用戶對業(yè)務(wù)價值的感知,,用戶對業(yè)務(wù)功能的感知,,忠誠用戶,抱怨用戶,,放棄購買率、惡性傳播率,總體評價,重復(fù)購買率、推薦率,用戶滿意度,用戶對業(yè)務(wù)期望,,,,,,,,,六、分析模型（1）用戶滿意度模型,通過該模型了解用戶對業(yè)務(wù)的滿意度，找到最值得重視的用戶；在用戶不滿意的方面進行改進，制定相應(yīng)的改進計劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,對業(yè)務(wù)的知曉,產(chǎn)生興趣,產(chǎn)生購買欲望,采取購買行動,消費資訊（1）信息來源（2）促銷活動（3）媒體接觸,消費需求（1）購買欲望（2）預(yù)期需求,購買決策影響要素：（1）業(yè)務(wù)本身（2）外部因素,消費習(xí)慣（1）使用習(xí)慣（2）購買習(xí)慣,環(huán)境因素……,六、分析模型（2）消費者行為分析模型,,外部因素,個體因素,購買流程,環(huán)節(jié)1,環(huán)節(jié)2,環(huán)節(jié)3,環(huán)節(jié)4,六、分析模型（3）營銷效果評估模型,,營銷目標(biāo),,,,,,,,,,營銷方案,執(zhí)行渠道,宣傳效果,活動執(zhí)行,資費情況,銷售達成情況,合理性,采取方式,難易程度,新增,存量,合理性,文案質(zhì)量,執(zhí)行質(zhì)量,影響力,渠道選擇,影響力,執(zhí)行效果,參與度,認可程度,目的理解度,報紙監(jiān)測電視監(jiān)測廣播監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測戶外監(jiān)測自有媒體,一線人員執(zhí)行,神秘顧客暗訪、播測話務(wù)監(jiān)測營業(yè)廳監(jiān)測代辦點監(jiān)測,價格測試,內(nèi)部數(shù)據(jù)分析,定性調(diào)查,市場調(diào)研,滿意度,定量調(diào)查,認知度,適用度,專家評估,360營銷評估全面審視業(yè)務(wù)營銷效果的好壞,七、調(diào)查報告,報告提綱：第一部分調(diào)查背景說明第二部分目標(biāo)用戶基本特征第三部分用戶消費行為分析第四部分用戶對該業(yè)務(wù)的滿意度分析第五部分該業(yè)務(wù)的營銷效果分析第六部分營銷策略調(diào)整建議（4P策略）（每項業(yè)務(wù)提交一份報告，共提交兩份）,第三部分集團客戶市場調(diào)查,集團客戶需求研究,,產(chǎn)品需求,,信息化產(chǎn)品預(yù)期需求,集團短信研究,C類集團客戶群研究,,寬帶互聯(lián)網(wǎng)需求狀況,移動辦公需求狀況,信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)需求狀況,長途電話需求狀況,信息化系統(tǒng)需求狀況,,市場需求,專線接入研究,營銷效果評估,思路,,針對集團客戶群（數(shù)據(jù)庫）抽樣,,調(diào)查內(nèi)容,,結(jié)論,,方法,,,寬帶互聯(lián)網(wǎng)需求狀況,,使用情況,,哪家運營商,,技術(shù)手段,,營銷政策,,資費定價,,對移動提出參與該市場當(dāng)否的建議,,定量調(diào)查＋定性分析,【1】,,,移動辦公需求狀況,,定量調(diào)查＋定性分析,,對市場規(guī)模做出判斷,【2】,市場需求,,針對集團客戶群（數(shù)據(jù)庫）抽樣,,調(diào)查內(nèi)容,,結(jié)論,,方法,,,上下級信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)需求狀況,,使用情況,,是否有需求,,技術(shù)手段,,找出切入該市場的依據(jù),,定量調(diào)查＋定性分析,【3】,【4】,,長途電話需求狀況,,內(nèi)部PBX應(yīng)用情況,,對營銷提出相關(guān)建議,,定量調(diào)查＋定性分析,,PBX直聯(lián)與VOIP長途相結(jié)合的使用比例,,,信息化系統(tǒng)需求情況,,OA系統(tǒng)使用情況,,得出相關(guān)結(jié)論,,定量調(diào)查＋定性分析,,ERP系統(tǒng)使用情況,,預(yù)期使用的比例,【5】,市場需求,,,針對集團客戶群（數(shù)據(jù)庫）抽樣,,調(diào)查內(nèi)容,,結(jié)論,,方法,【1】,,,信息化技術(shù)產(chǎn)品市場容量調(diào)查,,找出主要矛盾，提出相應(yīng)策略,,定性分析為主，定量調(diào)查為輔,,對信息化產(chǎn)品的認知程度、認知途徑,,認為以信息技術(shù)再造管理的比例與看法,,認為以信息技術(shù)應(yīng)用適應(yīng)管理的比例與看法,,認為移動公司為提高用戶的認識而做的推廣是否有意義？,,對推廣的手段“定期邀請決策層舉行管理咨詢及信息化推廣活動”認可程度,產(chǎn)品需求,,,集團短信企信通,,產(chǎn)品了解,,售后服務(wù),,哪家運營商,,及時語,,使用習(xí)慣,,找出主要矛盾，提出相應(yīng)策略,,定量調(diào)查＋定性分析,【2】,,,【3】,,專線接入,,定量調(diào)查＋定性分析,,同質(zhì)產(chǎn)品類別,,同質(zhì)產(chǎn)品競爭程度,,同質(zhì)產(chǎn)品的優(yōu)勢體現(xiàn),,產(chǎn)品理解度,,使用習(xí)慣,,產(chǎn)品需求,,針對集團客戶群（數(shù)據(jù)庫）抽樣,,調(diào)查內(nèi)容,,結(jié)論,,方法,對市場規(guī)模做出判斷,營銷目標(biāo),營銷政策,執(zhí)行渠道,宣傳效果,采取方式,合理性,滿意度,認知度,適用度,定性調(diào)查,定量調(diào)查,廣告質(zhì)量,執(zhí)行質(zhì)量,影響力,報紙監(jiān)測電視監(jiān)測廣播監(jiān)測,神秘顧客暗訪、播測話務(wù)監(jiān)測營業(yè)廳監(jiān)測代辦點監(jiān)測,難易程度,渠道選擇,網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測戶外監(jiān)測自有媒體,客戶經(jīng)理,,,,產(chǎn)品需求,,針對集團客戶群（數(shù)據(jù)庫）抽樣,,調(diào)查內(nèi)容,,方法,,,,,,,,,,,,1F,2F,3F,對細分客戶市場表現(xiàn)著手，綜合判斷C類集團客戶的特征,按行業(yè)需求的相關(guān)性再提煉,對既有業(yè)務(wù)的認知程度、接受程度、滿意程度如何；使用業(yè)務(wù)時考慮的主要因素有哪些；對業(yè)務(wù)信息傳播途徑的認知程度；在選擇運營商時考慮的主要因素；,判斷各細分需求的商業(yè)價值所在；深入分析使用關(guān)聯(lián)、行業(yè)特征和應(yīng)用特點，通過業(yè)務(wù)組合挖掘市場潛力、有效降低客戶價格敏感度和離網(wǎng)率。,,靈活進行產(chǎn)品包裝和不同產(chǎn)品的組合營銷,針對客戶需求的研究結(jié)果，將移動產(chǎn)品按（語音、數(shù)據(jù)、增值、IP等）分類打包,,4F,確定重點營銷項目和輔助營銷項目,分別確定重點營銷項目（主要盈利產(chǎn)品）和輔助營銷項目（非盈利產(chǎn)品，通過贈送或減免一次性費用起到促進主要盈利產(chǎn)品的銷售和穩(wěn)定客戶、提升客戶價值的目的）。,,C類客戶群研究,由集團客戶中心提供數(shù)據(jù)庫，創(chuàng)信隨機抽樣，對該部分用戶的需求進行深入研究。,目標(biāo)用戶調(diào)查法,調(diào)查流程,,,,,,,,集團客戶中心提供數(shù)據(jù)庫,對選中用戶電話預(yù)約,創(chuàng)信隨機抽取,征得對方同意入戶調(diào)查,定性調(diào)查,定量調(diào)查,,,小組座談會深訪深入調(diào)查,電話預(yù)約入戶訪問,調(diào)查方法,1、樣本數(shù)量及樣本條件集團用戶調(diào)查350～400個樣本（七大行業(yè)，每個行業(yè)50個以上的樣本量）樣本條件：A、被訪者使用過移動業(yè)務(wù)。B、被訪者不在敏感行業(yè)工作；2、抽樣方法隨機抽樣：等距抽樣3、工作用時：20個工作日,調(diào)查設(shè)計,消費者行為分析模型。運用消費者行為分析模型和相關(guān)性分析的方法，對集團客戶的行業(yè)需求作出判斷，并結(jié)合經(jīng)濟社會因素、人口因素、政策因素、移動通信技術(shù)發(fā)展因素作出修正；市場細分模型。運用市場細分的理論，結(jié)合客戶細分方面的數(shù)據(jù)，對差異化需求深入分析，并預(yù)測其市場價值走勢；營銷評估模型。運用營銷評估的理論，探索商務(wù)客戶營銷戰(zhàn)略定位和可能獲得的市場潛量；市場預(yù)測模型。運用綜合分析的方法，提出發(fā)展戰(zhàn)略建議。,分析模型,第一部分前言部分（項目背景，主要研究內(nèi)容等）第二部分集團客戶市場需求分析報告，七大行業(yè)需求分別論述。第三部分集團客戶產(chǎn)品需求分析報告，七大行業(yè)需求分別論述。第四部分C類集團客戶研究報告,調(diào)查報告,創(chuàng)信公司鄭重承諾：保證本項目的設(shè)計、運作，質(zhì)量控制在較高的水準上；保證本項目的先進性，科學(xué)性，客觀性。保證本項目的任何環(huán)節(jié)都領(lǐng)先或等同于國內(nèi)其他市場調(diào)查機構(gòu)；若創(chuàng)信本項目不能達到以上承諾的任一條款的承諾：創(chuàng)信愿意支付本項目委托金額2－5倍的賠償。,創(chuàng)信承諾,保密約定,為了確保黑龍江移動公司的利益，我司對本調(diào)查實行保密，不向任何方透露此次調(diào)查的任何情況及客戶名稱；調(diào)查所得信息、資料、數(shù)據(jù)及報告內(nèi)容等知識產(chǎn)權(quán)屬黑龍江移動公司所有；本調(diào)查所得信息、資料、數(shù)據(jù)及報告內(nèi)容等合作雙方不得以任何形式向第三方透露。,,--謝謝觀看！--,創(chuàng)信愿與您攜手并進共創(chuàng)輝煌!,