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1 機械工業(yè)發(fā)展態(tài)勢與行業(yè)振興 2 2005年和 十五 期間是機械工業(yè)歷史上發(fā)展最快 變化最迅速的時期 在這一時期 行業(yè)發(fā)展成績喜人 亮點頻現(xiàn) 與此同時 隨著行業(yè)地位的不斷提升 社會關注度持續(xù)升高 熱點不斷 在新的發(fā)展環(huán)境下 行業(yè)固有矛盾和新的壓力加劇 難點凸現(xiàn) 3 盤點這些亮點 思考亮點之所以頻現(xiàn)的原因 對今后發(fā)展將不乏啟示意義 探討熱點問題 交流切磋 凝聚共識 有助于更好地應對 而找出共性難點 聚焦難點進行攻關 無疑會加快突破瓶頸的進程 使今后的發(fā)展更為健康 使行業(yè)內涌現(xiàn)出更多的優(yōu)秀企業(yè) 從而更快地提升行業(yè)的國際競爭力 4 一 行業(yè)發(fā)展中突出的亮點 1 產出規(guī)模增長迅猛2 發(fā)展環(huán)境顯著改善3 產業(yè)結構變化喜人4 服務質量明顯提高 5 亮點之一 產出規(guī)模增長迅猛 6 經濟指標全面大幅增長200020052005 2000年均增長總產值14420414282 8723 5 增加值3680108212 9424 07 利潤54221413 9531 62 出口36810452 8423 21 總資產19570379561 9414 17 勞動生產率37715949122 5220 27 工經綜指103 82156 371 518 54 銷售利潤率3 965 311 346 04 單位 億元 億美元 元 人年 7 經濟指標全面大幅增長200020052005 2000年均增長發(fā)電設備124992007 3749 汽車2075702 7622 5 其中轎車60 72774 5635 4 大中型拖拉機4 116 243 9631 7 金切機床17 6645 072 5520 6 其中數(shù)控14053596394 2433 5 單位 萬千瓦 萬輛 萬臺 臺 8 十五 計劃目標提前超額完成原計劃實際實際 計劃總產值29000414281 43增加值7500108211 44年均增速10 約24 勞動生產率74200949121 28發(fā)電設備五年共70002005年9200汽車3205701 78其中轎車1102772 52數(shù)控機床25000 3000059630約2倍 單位 億元 億美元 元 人年 萬千瓦 萬輛 臺 9 可喜的是 在國家加強宏觀調控 強化科學發(fā)展觀以后 行業(yè)實現(xiàn)了由高速發(fā)展向平穩(wěn)增長的過渡 發(fā)展穩(wěn)定性大為增強 10 亮點之二 發(fā)展環(huán)境顯著改善 11 振興裝備制造業(yè)發(fā)展的輿論環(huán)境 政策環(huán)境 市場環(huán)境 配套協(xié)作環(huán)境等都正處于歷史最好時期 國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見明確指出 裝備制造業(yè)是為國民經濟發(fā)展和國防建設提供技術裝備的基礎性產業(yè) 大力振興裝備制造業(yè) 是黨的十六大提出的一項重要任務 是樹立和落實科學發(fā)展觀 走新型工業(yè)化道路 實現(xiàn)國民經濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措 12 亮點之三 產業(yè)結構變化喜人 13 產業(yè)結構變化喜人表現(xiàn)在 1 行業(yè)結構 重大裝備發(fā)展提速 農機制造明顯升溫 2 產品結構 技術進步成果豐碩 自主創(chuàng)新意識提高 3 企業(yè)結構 聯(lián)合重組有新進展 企業(yè)做強有所起色 14 4 地區(qū)結構 戰(zhàn)略布局有所改善 產業(yè)集聚不斷擴展 5 市場結構 出口持續(xù)高速增長 國際市場拉動趨強 6 資本結構 多元格局基本形成 非公經濟舉足輕重 15 1 行業(yè)結構 重大裝備發(fā)展提速 農機制造明顯升溫 16 2005年 在總體趨向平穩(wěn)發(fā)展的大背景下 以電工 重型礦山 石化通用為主的重大技術裝備制造業(yè) 繼續(xù)保持高速 30 左右 增長 以汽車和工程機械為代表的交通運輸和施工機械裝備制造業(yè)以及主要為之配套的內燃機制造業(yè)增長明顯減慢 10 左右 而農業(yè)機械制造業(yè)增速明顯加快 30 以上 其他行業(yè) 20 左右 發(fā)展則相對平穩(wěn) 利潤的升降幅度比產銷更大 17 2005年各行業(yè)工業(yè)總產值比上年增長 農機行業(yè)31 52 內燃機16 9 工程機械14 11 儀器儀表27 51 文化辦公設備14 24 石化通用25 39 重型礦山機械31 83 機床工具26 91 電工電器29 38 通用基礎件28 83 食品包裝機械21 84 汽車行業(yè)9 94 其他民用機械26 36 全行業(yè)平均21 55 由上表可知 農機 電工 重型 通用發(fā)展速度明顯快于全行業(yè)平均水平 18 2005年各行業(yè)利潤總額比上年增長 農機行業(yè)82 17 內燃機1 86 工程機械0 53 儀器儀表39 34 文化辦公設備 3 56 石化通用20 55 重型礦山機械58 43 機床工具36 31 電工電器32 57 通用基礎件34 02 食品包裝機械15 97 汽車行業(yè) 22 55 其他民用機械27 36 全行業(yè)平均11 26 由上表可知 農機 電工 重型 通用發(fā)展大大高于于全行業(yè)利潤的平均增長幅度 19 2 產品結構 技術進步成果豐碩 自主創(chuàng)新意識提高 20 電力裝備 火電機組已實現(xiàn)由亞臨界向超臨界技術的升級 水電機組實現(xiàn)30萬千瓦向70萬千瓦等級的升級 50萬伏交流 50萬伏直流 75萬伏交流輸電成套設備基本實現(xiàn)國產化 21 發(fā)電設備 十五 期間產量年均增長49 現(xiàn)年產量已居世界第一 2005年完成30萬千瓦及以上火電機組126臺 其中30萬千瓦級81臺 比上年增加19臺 60萬千瓦級45臺 比上年增加17臺 60萬千瓦機組的總容量已經超過30萬千瓦機組 2005年30萬千瓦及以上機組的產量已占火電機組總產量的69 比上年又提高了近10個百分點 主力機組的地位已牢固樹立 22 發(fā)電設備超臨界機組已實現(xiàn)批量生產 向超超臨界機組的升級也已經啟動 2005年共生產60萬千瓦超臨界汽輪機33臺 比上年增加26臺 60萬千瓦超臨界鍋爐34臺 比上年增加20臺 目前超超臨界發(fā)電機組已有十幾套訂單 60萬千瓦大型空冷機組和電站直接空冷系統(tǒng)實現(xiàn)了國產化 透平機械的長葉片實現(xiàn)了現(xiàn)代化大批量生產 已自給有余并批量出口 23 發(fā)電設備70萬千瓦水電機組已從外方為主 合作制造進入自主生產階段 2005年哈電和東電分別完成了1臺三峽水電機組 右岸機組實現(xiàn)自主制造 性能指標優(yōu)于國外同類機組 重型燃氣輪機的生產也取得佳績 2005年共完成9F級14臺 9E級1臺 6B級9臺 第三批打捆招標的燃機國產化率明顯上升 24 輸變電設備50萬伏交流輸變電設備開始進入成熟期 變壓器及GIS等高端產品已開始批量出口 75萬伏交流和 50萬伏直流輸電成套設備國產化取得突破性進展 貴廣二回工程國產化率達到了70 以上 大型變壓器和電抗器 大功率晶閘管等制造水平已進入世界先進行列 25 輸變電設備50萬伏單斷口和80萬伏雙斷口落地罐式斷路器等具有世界先進水平的新產品研制成功 西高所高壓斷路器大容量開斷試驗能力進入世界領先水平 世界最高電壓等級的百萬伏級交流和 80萬伏直流輸變電設備的研制即將啟動 26 冶金裝備 已能成套提供年產800萬噸鋼鐵聯(lián)合企業(yè)常規(guī)流程設備 中厚板和薄板連軋機等關鍵設備已研制成功 4000立方米高爐 干熄焦成套裝置 高爐尾氣回收裝置等已實現(xiàn)了國產化 日產8000噸水泥成套設備 日產400噸聚酯成套設備實現(xiàn)了國產化 27 大型加氫反應器制造水平邁入世界先進行列 大型船用曲軸從毛坯鑄鍛到精加工 都實現(xiàn)了國產化 我國已成為世界上第五個能制造大型船用曲軸的國家 28 石油化工裝備中 7000米電驅動石油鉆機已成套出口 年陳千萬噸的大型煉油廠設備國產化率達到了90 4萬立方米等大型空分設備 30萬噸合成氨和52萬噸尿素成套裝置 60 70萬噸乙烯改造工程所需的壓縮機等關鍵設備已實現(xiàn)國產化 杭氧一年新簽包括6萬空分設備在內的合同40套 約24億多元 新產品率達58 7 按制氧量計算產量已居世界第一 29 振華港機的新型集裝箱岸邊吊榮獲2005年度國家科技進步獎一等獎 其市場份額已雄居全球第一 三一重工的自主創(chuàng)新的混凝土輸送泵高程居于世界第一 產品暢銷國內外 城市軌道交通裝備的自主生產率達到了70 以上 30 數(shù)控機床數(shù)控機床發(fā)展快于機床全行業(yè) 金切機床產量年增20 6 其中數(shù)控機床產量年增33 5 數(shù)控化率按臺數(shù)計 2001年7 27 2005年13 23 數(shù)控化率按價值計 2001年22 79 2005年35 2 31 數(shù)控機床五軸五聯(lián)動等高檔數(shù)控機床技術已被越來越多的內資企業(yè)所突破 中高檔數(shù)控機床的可靠性大大提高 基于PC機的數(shù)控系統(tǒng)和關鍵功能部件國產化取得了實質性進展 32 儀控系統(tǒng) 國產DCS系統(tǒng)市場影響不斷擴大 與進口產品的價格之比已由1 3提高至1 1 3 長期為進口產品所壟斷的為60萬千瓦火電機組配套的DCS系統(tǒng) 國產化進程取得了突破性進展 目前用戶已承諾安排10臺套依托工程 33 汽車 原來比較薄弱的轎車 重型汽車 高檔客車得到較快發(fā)展 產品結構明顯改善 轎車在汽車產量中的比重 2001年為29 2005年為48 重型汽車和高檔客車發(fā)展也較快 已基本可以滿足國內需要 34 農機 龍頭產品大中型拖拉機發(fā)展提速 年產量由2000年的4 1萬輛猛增到2005年的16 24萬臺 十五 年均增長31 7 水稻收割機 插秧機 玉米收割機等技術難度大的農業(yè)機械也都進入快速成長期 35 其他 液壓 氣動 密封件中 中高檔產品產量迅速提高 高強度緊固件產量由過去占緊固件總量的5 提高到25 儀表行業(yè)中 分散型控制系統(tǒng)等高附加值產品的發(fā)展取得重要進展 36 3 企業(yè)結構 聯(lián)合重組有新進展 企業(yè)做強有所起色 37 電工行業(yè)上海 哈爾濱 四川三大動力基地的發(fā)電設備年產量均已邁上2000萬千瓦的新臺階 特變電工的大型變壓器產能已達到8000萬千伏安 這些行業(yè)排頭兵企業(yè)無論是工藝裝備 生產廠房還是生產規(guī)模 產品等級均已接近或進入世界同行業(yè)先進之列 38 重機行業(yè)一重中標核電站壓力容器 承制神華煤制油裝置中2000噸級加氫反應器堪稱世界之最 2005年總產值達到了歷史最高水平 大連重機 起重借老廠置換搬遷之機 聯(lián)合重組 改造升級 積極發(fā)展電站鑄鍛件 全斷面隧道掘進機 大型風電設備等新增長點 已呈現(xiàn)出快速成長 良性發(fā)展態(tài)勢 上重在上海電氣集團公司支持下正謀劃整體升級 二重 太重 中信重機等也都處于歷史最好時期 39 石化通用行業(yè)上海壓縮機廠 上海大隆機器廠 上海鼓風機廠重組成立上海壓縮機泵業(yè)有限公司 聯(lián)合重組后的沈鼓集團新廠區(qū)即將建成 2005年完成產值29億元 同比增長56 1 陜鼓集團2005年完成軸流壓縮機89臺 TRT45臺 這一生產水平已居世界前列 產值25億元 同比增長25 40 農機行業(yè)一拖集團克服沉重的歷史包袱和汽車 工程機械市場趨緊的困難 依靠大中型拖拉機的優(yōu)勢 全年累計完成銷售收入77億元 取得同比增長27 5 的喜人業(yè)績 時風除農用運輸車之外已在內燃機 小四輪拖拉機 輪胎 汽車等多個領域打造起新的增長點 2005年累計銷售收入116億元 同比增長28 福田在農機 工程機械和汽車三大行業(yè)正以一匹黑馬姿態(tài)崛起 41 機床行業(yè) 十五 期間 沈陽機床集團經濟規(guī)模翻了三番 2005年總產值超過60億元 進入世界機床10強 其中數(shù)控機床產值達到31億元 產值數(shù)控化率50 以上 海外市場營業(yè)額突破5000萬美元 其中數(shù)控機床銷售額占46 成為我國機床制造業(yè)第一個海外營業(yè)額超過5000萬美元的企業(yè) 大連機床集團發(fā)展勢頭也類似 42 4 地區(qū)結構 戰(zhàn)略布局有所改善 產業(yè)集聚不斷擴展 43 產業(yè)集聚現(xiàn)象進一步發(fā)展浙江溫州和蘇南地區(qū)的低壓電器和泵閥產品 寧波的塑料機械和微小型軸承 珠江三角洲的照相機 復印機和微分電機 山東的農用運輸車和拖拉機 河北的標準件 已形成明顯競爭優(yōu)勢 在市場這只無形之手推動下 以高度專業(yè)化分工和規(guī)模化生產為特點的產業(yè)集聚正在迅速發(fā)展 44 重大技術裝備生產布局改善三大動力 一重 二重 上重 保變 西變 特變電工等企業(yè)為適應當今世界水平的超大超重型裝備加工 總裝和試驗 發(fā)運的要求 已經或正在環(huán)渤海灣 長江三角洲 珠江三角洲建成新基地 初步形成了既能適應國內重點工程運輸要求 又便于開拓國際市場和對外合作的北 中 南相對均衡的戰(zhàn)略布局 45 5 市場結構 出口持續(xù)高速增長 國際市場拉動趨強 46 出口創(chuàng)匯2000年368億美元 2005年達到1045億美元 年均增長23 21 2005年出口1045億美元 比上年增長34 13 進口1184億美元 比上年增長4 75 出口增速高30個百分點 2005年進出口逆差140億美元 比上年減少212億美元 一般貿易出口增長高于加工貿易 民營企業(yè)出口增勢強勁 出口地區(qū)結構有所改善 47 6 資本結構 多元格局基本形成 非公經濟舉足輕重 48 國有 民營 三資三足鼎立格局形成由國有和國有控股企業(yè)占主體地位的格局發(fā)生根本性變化 民營和三資企業(yè)比重大大增加 作為市場主體的企業(yè) 其發(fā)展活力大為增強 49 亮點之四 服務和質量明顯提高 50 服務水平有新突破 僅舉兩例 陜鼓研制構建了 陜鼓旋轉機械遠程在線監(jiān)測及故障診斷中心 目前已實時遠程在線監(jiān)測13家用戶的21臺套大型旋轉機組 并與12家用戶待安裝的陜鼓產18臺套產品簽訂遠程在線監(jiān)測合同 同時還對35家用戶的其他廠生產的156臺套機組提供遠程檢測服務 51 國產裝備質量形象有所改善發(fā)電設備的質量形象已大大改善 用戶在需求超常增長的情況下 仍然堅持訂購國產設備 國產高壓輸變電設備的質量也有了明顯提高 得到了國內外用戶的贊許和肯定 大型空分設備 大型加氫反應器 大型透平壓縮機和軸流壓縮機 大型壓力成型機等一大批國產關鍵裝備的質量獲得用戶認可 市場份額迅速擴大 52 國產裝備質量形象有所改善沈陽機床集團 召回 的2000年以前的數(shù)控機床近50 存在不同程度的質量問題 2000年以后的基本滿足用戶使用要求 說明近幾年國產數(shù)控機床產業(yè)已趨于成熟 53 反思 十五 行業(yè)發(fā)展中亮點頻現(xiàn)的原因 抓住了內需拉動的市場機遇 廣泛利用社會資源 冷靜應對需求 井噴 堅持改革 實行資本結構多元化 激發(fā)了企業(yè)內在的活力 依托重點工程建設 推進裝備水平升級 54 反思 十五 行業(yè)發(fā)展中亮點頻現(xiàn)的原因 努力開拓國際市場 緩解宏觀調控壓力 順應市場規(guī)律 優(yōu)化產業(yè)布局 發(fā)展產業(yè)集聚 強化服務意識 塑造良好產品形象 這些經驗對于爭取今后行業(yè)持續(xù)發(fā)展極具啟示 55 二 當前行業(yè)發(fā)展中的幾個熱點 1 關于振興裝備制造業(yè)的若干意見2 關于 十一五 規(guī)劃3 關于規(guī)范外資并購行為的管理4 關于一季度的行業(yè)走勢 56 熱點之一 關于振興裝備制造業(yè)的若干意見 57 振興目標基本原則振興重點政策措施 58 振興目標發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團 增強具有自主知識產權重大技術裝備的制造能力 基本滿足能源 交通 原材料等領域及國防建設的需要 依靠區(qū)域優(yōu)勢 發(fā)揮產業(yè)集聚效應 建成若干具有特色和知名品牌的裝備制造集中地 建設和完善一批具有國際先進水平的國家級重大技術裝備工程中心 初步建立起以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系 逐漸形成重大技術裝備 高新技術產業(yè)裝備 基礎裝備 一般機械裝備等專業(yè)化合理分工 相互促進 協(xié)調發(fā)展的產業(yè)格局 59 基本原則堅持市場競爭和政策引導相結合 堅持引進技術和自主創(chuàng)新相結合 堅持產業(yè)結構調整和深化企業(yè)改革相結合 堅持重點發(fā)展和全面提升相結合 60 振興重點 16個領域 61 1 發(fā)展大型清潔高效發(fā)電設備 包括百萬千瓦級核電機組 超超臨界火電機組 燃氣 蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組 整體煤氣化燃氣 蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組 大型循環(huán)流化床鍋爐 大型水電機組及抽水蓄能水電站機組 大型空冷電站機組及大功率風力發(fā)電等新型能源裝備 滿足電力建設需要 62 2 開展1000千伏特高壓交流和 800千伏直流輸變電成套設備的研制 全面掌握500千伏交直流和750千伏交流輸變電關鍵設備制造技術 3 以一批大型乙烯項目國產化為依托工程 通過引進關鍵技術和自主開發(fā) 實現(xiàn)百萬噸級大型乙烯成套設備和對二甲苯 PX 對苯二甲酸 PTA 聚酯成套設備國產化 63 4 進行大型煤化工成套設備的研制開發(fā) 滿足我國能源結構調整的需要 5 研制大型薄板冷熱連軋成套設備及涂鍍層加工成套設備 實現(xiàn)成套設備國產化 滿足汽車工業(yè)和家電等行業(yè)發(fā)展需要 6 發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘 提升和洗選設備以及大型露天礦設備 實現(xiàn)大型綜采 提升和洗選設備國產化 64 7 船舶 略 8 鐵路車輛 略 9 發(fā)展大氣治理 城市及工業(yè)污水處理 固體廢棄物處理等大型環(huán)保裝備 以及海水淡化 報廢汽車處理等資源綜合利用設備 提高環(huán)保設備研發(fā)制造水平 10 滿足鐵路 水利工程 城市軌道交通等建設項目的需要 加快大斷面巖石掘進機等大型施工機械的研制 盡快掌握關鍵設備制造技術 65 11 發(fā)展重大工程自動化控制系統(tǒng)和關鍵精密測試儀器 滿足重點建設工程及其他重大 成套 技術裝備高度自動化和智能化的需要 12 發(fā)展大型 精密 高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件 改變大型 高精度數(shù)控機床大部份依賴進口的現(xiàn)狀 滿足機械 航空航天等工業(yè)發(fā)展的需要 66 13 發(fā)展新型紡織機械 略 14 發(fā)展新型 大馬力農業(yè)裝備 提高大馬力拖拉機 半喂入水稻聯(lián)合收割機 玉米聯(lián)合收割機 采棉機等國產化水平和技術檔次 改變目前125馬力以上拖拉機 新型農業(yè)裝備主要依賴進口的狀況 15 電子專用設備 略 16 民用飛機 略 67 振興措施以結構調整為主線 優(yōu)化產品和產業(yè)結構 以科技進步為支撐 大力提高裝備制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力 以重點工程為依托 推進重大技術裝備自主制造 依托工程的項目業(yè)主必須與制造部門聯(lián)合制定詳細的裝備自主制造的實施方案 重點領域的工程項目所需裝備 均需納入統(tǒng)一組織的招標工作范圍 由國家有關部門對招標工作進行組織協(xié)調和指導 68 振興措施以市場為導向 發(fā)展壯大一批大型裝備制造企業(yè)和工程公司 對在重大技術裝備制造領域具有關鍵作用的裝備制造骨干企業(yè) 要在保證國家控制能力和主導權的基礎上 支持其進行跨行業(yè) 跨區(qū)域 跨所有制的重組改造 大型重點骨干裝備制造企業(yè)控股權向外資轉讓時應征求國務院有關部門的意見 69 振興措施以裝備制造業(yè)振興為契機 帶動相關產業(yè)協(xié)調發(fā)展 以專業(yè)人才培養(yǎng)為重點 加強技術創(chuàng)新隊伍建設 70 扶持政策完善相關法律法規(guī)和標準 制定重點領域裝備技術政策 要 科學合理 先進適用和相對穩(wěn)定 調整進口稅收優(yōu)惠政策 對國內企業(yè)為開發(fā) 制造國家重點發(fā)展的裝備而必須進口的部分關鍵配套部件和原材料 免征進口關稅或實行先征后返 進口增值稅先征后返 同時取消相應整機和成套設備的進口免稅政策 71 扶持政策鼓勵訂購和使用國產首臺 套 重大技術裝備 對訂購和使用國產首臺 套 重大技術裝備的國家重點工程 可確定為技術進步示范工程 優(yōu)先予以安排 國家通過有關專項資金給予適當補貼或采取加速設備折舊等方式給予支持 盡快研究建立由項目業(yè)主 裝備制造企業(yè)和保險公司風險共擔 利益共享的重大技術裝備保險機制 72 扶持政策加大對重大技術裝備企業(yè)的資金支持力度 設立裝備制造業(yè)技術改造專項資金 支持有關重點項目 鼓勵符合條件的企業(yè)上市融資 發(fā)行企業(yè)債券籌資 國家可通過預算內資金以貼息 補貼 注入資本金等方式 對關系國計民生的大型國有裝備制造企業(yè)給予支持 加大企業(yè)研發(fā)投入稅前扣除等激勵政策的力度 鼓勵企業(yè)增加研發(fā)投入 73 扶持政策支持企業(yè)分離辦社會職能 加強設備進口管理 重大成套裝備及其技術的引進工作要由制造 研發(fā)和使用單位聯(lián)合參與 對使用帶有附加條件的境外資金直接進口國家重點發(fā)展的重大技術裝備和重點產品要嚴格審查和論證 對承擔國家重點工程項目的企業(yè) 在組織實施重點工程期間 經認定并經海關審核 可以比照高新技術企業(yè)給予便捷通關優(yōu)惠 74 組織保障 加強領導協(xié)調 發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用國務院統(tǒng)一領導 國家發(fā)改委組織協(xié)調 發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用 要求各行業(yè)協(xié)會充分發(fā)揮政府和企業(yè)之間的橋梁作用 建立市場供求 生產能力 技術經濟指標等方面的信息定期發(fā)布制度和行業(yè)預警制度 向政府行政主管部門及時反映行業(yè)動向 提出政策建議 幫助企業(yè)協(xié)調解決有關問題 引導企業(yè)健康發(fā)展 75 熱點之二 關于 十一五 規(guī)劃 76 十一五 行業(yè)規(guī)劃要點 1 現(xiàn)狀和差距2 發(fā)展環(huán)境特點3 指導思想和發(fā)展方針4 發(fā)展目標和速度預測5 需求預測6 發(fā)展重點7 工作思路8 保障措施及政策建議 77 1 現(xiàn)狀和差距已具相當規(guī)模 取得了令人矚目的成績總體上量大質弱原因在于 改革滯后 自我積累和發(fā)展能力弱 國企尤甚 政策和環(huán)境有待優(yōu)化 統(tǒng)一協(xié)調乏力 產研 產需 機電等結合不緊 研發(fā)投入不足 78 2 發(fā)展環(huán)境內需旺盛 但產業(yè)自主地位將受到嚴重考驗在經濟全球化趨勢下 國際產業(yè)轉移加快 我可能爭取到更大的國際市場份額 但如應對不當 則有被固化于產業(yè)鏈低端的危險世界科學技術的迅速發(fā)展和裝備制造業(yè)的轉型升級 使我有可能在較高的起點上加快發(fā)展 但如措施不力也可能進一步擴大差距經濟體制改革的繼續(xù)深化 將促進發(fā)展 但結構調整和機制創(chuàng)新的任務難度很大 79 3 指導思想和發(fā)展方針 80 十一五 行業(yè)發(fā)展總的指導思想是突出結構調整 促進創(chuàng)新和經濟增長方式轉變 為此要實行以下發(fā)展方針 國家引導 市場推動 總體提升 重點突破 資源節(jié)約 環(huán)境友好 加強基礎 突出成套 接納轉移 自主創(chuàng)新 壯大企業(yè) 培育集群 81 國家引導 市場推動對于重大技術裝備和高技術裝備 鑒于其重要性及發(fā)展嚴重滯后的現(xiàn)實狀況 必須加強國家組織協(xié)調和引導的力度 以重點工程為依托 推動重大技術裝備制造的自主化 對其余廣大競爭性行業(yè)的產品 必須堅持主要依靠市場優(yōu)化資源配置 按照市場競爭機制 由企業(yè)推動其發(fā)展 82 總體提升 重點突破對于量大面廣的裝備 通用產品及零部件和元器件 通過引進技術的消化吸收與自主創(chuàng)新相結合及用高新技術進行改造 提升 逐步縮短差距 提升自主化能力 對于涉及國家經濟安全和國防安全 難以通過技術轉讓取得核心技術的關鍵性裝備 應發(fā)揮社會主義可以集中力量辦大事的優(yōu)越性 由國家組織有效資源和提供較大強度的研發(fā)經費支持 并由國家組織制定 實施專項計劃 盡快形成具有自主知識產權的技術和產品 并實現(xiàn)產業(yè)化 83 資源節(jié)約 環(huán)境友好應該大力發(fā)展資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的裝備制造業(yè) 要在研究開發(fā) 設計 加工 裝配 包裝 運輸 銷售 使用 售后服務及廢舊產品回收 再制造等產品全壽命周期中各個環(huán)節(jié)充分考慮資源和環(huán)境因素 最大限度地節(jié)能降耗和減少環(huán)境污染 84 加強基礎 突出成套關鍵零部件 元器件 中間材料是裝備制造業(yè)的基礎 是影響主機及成套設備水平和質量的關鍵因素 也是行業(yè)發(fā)展中最薄弱的環(huán)節(jié)之一 要通過引進技術 合資 重組等多種方式 形成專業(yè)化 系列化 大批量的生產體系 提高質量 可靠性 技術檔次 適應整機發(fā)展的需要 為用戶提供全面解決方案和 交鑰匙工程 是裝備制造業(yè)實力和水平的最終體現(xiàn) 針對我國當前成套能力非常薄弱的現(xiàn)狀 必須大力發(fā)展系統(tǒng)集成技術和系統(tǒng)成套能力 85 接納轉移 自主創(chuàng)新積極而有選擇地接納發(fā)達國家產業(yè)和技術的轉移 以促進相關產業(yè)和區(qū)域經濟的發(fā)展 鼓勵骨干企業(yè)加大科技投入 提升自主創(chuàng)新能力 建立健全產業(yè)共性技術研發(fā)與工程化體系 創(chuàng)造條件以市場換技術 通過消化吸收再創(chuàng)新 進而形成具有自主知識產權的技術 加強信息技術與制造技術的融合 實現(xiàn)裝備制造業(yè)的技術和產業(yè)升級 注重集成創(chuàng)新 對一部分重大技術裝備 采取逆向發(fā)展的路徑 從系統(tǒng)集成和整機組裝做起 以便迅速取得市場份額 86 壯大企業(yè) 培育集群要通過改革 重組 聯(lián)合 兼并等途徑 培育出一批擁有著名品牌和自主知識產權 主業(yè)突出 核心能力強 能與國際先進企業(yè)抗衡的大而強的企業(yè)集團 同時 要充分發(fā)揮這些大企業(yè)的帶動 輻射和龍頭作用 推動區(qū)域經濟的發(fā)展 形成各具特色和優(yōu)勢 在國際上有競爭力的裝備制造業(yè)集群 并以此解決地區(qū)產業(yè)結構趨同化及重復建設的痼疾 87 4 十一五 期間部分產品的需求預測 88 發(fā)電設備2005年裝機已達5億千瓦 按國家規(guī)劃2010年裝機達6 9億千瓦 即 十一五 共需新增裝機1 9億千瓦 年均3800萬千瓦 此外還有在役老機組的更新及落后機組的改造 綜上 預計 十一五 期間年均需生產發(fā)電設備4500萬千瓦以上 但由于前期任務太集中 因此后期任務將明顯不足 89 發(fā)電設備2020年核電裝機將由目前的870萬千瓦增加到3200 4000萬千瓦 因此需形成年產3套百萬千瓦壓水堆核電成套裝備的能力 風電 十一五 期間將達到500萬千瓦 需新增近400萬千瓦 年均約80萬千瓦 其他新能源發(fā)電設備也將快速發(fā)展 90 高壓輸變電設備與發(fā)電設備相配套 50萬伏及以上超高壓交直流輸變電設備將必須同步發(fā)展 發(fā)展百萬伏級交流和 80萬伏直流特高壓輸變電成套設備已成為 十一五 的重要攻關目標 91 煤炭采掘設備 2020年前要建設13個億噸級產能的超大型煤炭基地 預計 十一五 期間需要高效綜采裝置200套 大型隧道全斷面掘進機 十一五 期間共需100臺 年均需要20臺 92 大型乙烯裝置 大型PTA裝置 2020年前將新建和改造三十套左右60萬噸 年以上的乙烯成套裝置 建設大型PTA裝置十余套 石油天然氣長輸管線 十一五 將新建天然氣集輸管線2萬公里 石油管線5000公里 93 基礎機械 數(shù)控機床比重繼續(xù)上升 數(shù)控機床中 中高檔產品比重將上升 機械基礎件 受主機配套標準提高的推動 對水平 品種的要求明顯提高 生產規(guī)模亦將與國際水平接近 94 農業(yè)機械 需求將呈現(xiàn)出動力大型化 品種多樣化 需求個性化的特點 水稻 玉米及棉花作業(yè)機械 節(jié)水灌溉機械 農副產品加工機械將加快發(fā)展 汽車 2010年預計總需求約為900萬輛 其中 商用車約400萬輛 乘用車約500萬輛 其中轎車約440萬輛 95 5 十一五 發(fā)展目標及發(fā)展速度預測 96 發(fā)展目標 2010年裝備制造業(yè)經濟總量進入世界前三名 以能源 交通運輸 冶金 石油化工裝備為代表的重大技術裝備基本滿足國內需求 一批重要產品的自主創(chuàng)新能力有明顯提高 國際貿易額有較大幅度增長 貿易逆差明顯縮小 97 發(fā)展速度預測 工業(yè)總產值和增加值年均增長15 左右 實現(xiàn)利潤年均增長10 左右 出口年均增長15 左右 98 6 發(fā)展重點重中之重是 國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見 所明確的16個重點領域 節(jié)能型汽車 節(jié)能 節(jié)材 節(jié)水等綠色制造技術 特大型鑄鍛件等關鍵零件制造技術 高效高精度加工技術 近凈成型技術 可靠性設計 仿真虛擬設計等基礎工藝和共性技術 99 7 工作思路 1 區(qū)分不同層次 實行分類指導 2 增強自主創(chuàng)新能力 3 擴大出口規(guī)模和優(yōu)化出口產品結構 4 大力推進裝備制造業(yè)信息化 5 加快結構調整和體制創(chuàng)新 100 1 區(qū)別不同層次 實行分類指導對少數(shù)特定重大裝備和高技術裝備 由國家組織專項規(guī)劃 在資金 政策等方面予以扶持 加快其發(fā)展 對一般鼓勵發(fā)展的產品 通過具普遍指導性的政策引導其發(fā)展 其余絕大多數(shù)產品 由市場機制實現(xiàn)資源優(yōu)化配置 達到優(yōu)勝劣汰的目標 凡不符合國家要求的高能耗 重污染 有礙安全的落后產品 限制發(fā)展 限期淘汰 101 2 增強自主創(chuàng)新能力企業(yè)要針對細分的市場 以形成差異化的特色優(yōu)勢產品為目標 建立本企業(yè)的技術開發(fā)中心 國家和企業(yè)都要增加對重大技術裝備研究開發(fā)的資金投入力度 盡快改變在技術發(fā)展上受制于人的被動局面 建立與國際接軌的 適應裝備制造業(yè)發(fā)展需要的標準體系及技術性貿易措施體系 102 3 擴大出口規(guī)模和優(yōu)化出口產品結構在進一步擴大裝備制造業(yè)產品的出口規(guī)模的同時 要更多地關注出口裝備產品結構調整和升級 致力于以量取勝向以質取勝的轉變 根據(jù)比較利益的原則 適時適度地處理好加工貿易與一般貿易 貼牌生產與自營出口的關系 培育形成一批出口效益較好 在國際上處于前列的大宗出口產品和出口企業(yè) 鼓勵成套裝備 高技術含量和高附加價值裝備的出口 限制資源消耗大 污染環(huán)境的產品出口 103 4 大力推進裝備制造業(yè)信息化本著政府推動 市場主導 企業(yè)主體 分類指導的原則 組織實施裝備制造業(yè)信息化工程 大力推進制造業(yè)信息化 提高機械產品信息化和數(shù)字化技術含量 提高開發(fā)設計及制造過程的信息化水平 提高企業(yè)經營管理的信息化水平 積極推進電子商務 104 5 加快結構調整和體制創(chuàng)新進一步推進資本結構多元化 加快國有企業(yè)的股份制改造 鼓勵民營企業(yè)參與國有企業(yè)改組 改造 推進產業(yè)結構升級 以提高重大技術裝備和高技術裝備的水平為切入點 積極推進以信息技術為代表的高新技術于裝備產品的深度融合 105 5 加快結構調整和體制創(chuàng)新推行大企業(yè)戰(zhàn)略 通過重組 改制 改造 聯(lián)合 兼并及相應的政策引導 加快強勢企業(yè)的形成 引導和鼓勵以大企業(yè)為中心 發(fā)展產業(yè)集群 加速體制創(chuàng)新 鼓勵發(fā)展跨行業(yè) 跨部門 跨區(qū)域 跨所有制的聯(lián)合重組 支持制造商和用戶的緊密結合 106 8 保障措施和政策建議制定專項規(guī)劃加強組織協(xié)調落實扶植政策明確裝備政策規(guī)范市場管理培育工程公司健全服務體系 107 熱點之三 規(guī)范外資并購的管理 108 1 規(guī)范管理的必要性2 外資進入的新動向3 外資并購的影響4 并購的復雜性和工作中的難點5 我們的意見和態(tài)度 109 1 規(guī)范管理的必要性行業(yè)地位關系國家安全反壟斷的需要保持自主地位的需要不可逆性的后果僅極少數(shù)企業(yè)由中央管理符合國際慣例外資進入的新動向 110 2 外資進入的新動向合作方式操作手法策略運用對象選擇產品范圍產業(yè)鏈投資規(guī)模目標取向投資領域 111 3 外資并購的影響高中低端影響不一影響自主創(chuàng)新 失去自有品牌影響我全球產業(yè)鏈中的定位影響新興產業(yè)成長爭奪人才行業(yè)振興的主體失穩(wěn)外資進入是雙刃劍 要努力趨利避害 112 4 復雜性和實際工作中的難點行業(yè)集中度低市場高度開放 缺乏應有保護產業(yè)鏈長 關鍵環(huán)節(jié)多對企業(yè)困難缺乏有效支持手段對地區(qū)之間的競爭協(xié)調乏力 113 5 應對措施統(tǒng)一認識 堅持對外開放 同時要規(guī)范管理 加強引導 加強協(xié)調完善外商投資產業(yè)指導目錄針對重點項目建立部際協(xié)調評審機制要采取切實有力的措施 支持骨干企業(yè)做大做強調整利用外資稅收政策健全外資并購的法律法規(guī) 114 熱點之四 一季度行業(yè)發(fā)展走勢及全年行業(yè)經濟運行形勢預測 115 一季度行業(yè)經濟運行走勢 116 1 2月累計 全行業(yè)經濟運行走勢繼續(xù)保持較好態(tài)勢 工業(yè)總產值同比增長29 4 新產品產值同比增長39 64 產品銷售率為96 2 利潤總額同比增長55 22 出口同比增長38 47 進口同比增長23 13 累計貿易逆差9 29億美元 同比減少14 21億美元 117 1 2月各行業(yè)工業(yè)總產值同比增長 農機34 62 內燃機17 31 工程機械47 49 儀器儀表32 48 文辦設備12 11 石化通用25 25 重礦機械34 75 機床工具28 45 電工電器30 27 汽車行業(yè)2 69 通用基礎件29 食品包裝機械19 51 其他民用機械16 91 全行業(yè)平均29 4 118 1 2累計主要產品產量同比增長大中型拖拉機32735臺68 56 鏟土運輸機械26561臺37 27 數(shù)控機床10917臺31 23 發(fā)電設備1240萬千瓦31 67 金屬軋制設備53612噸47 03 汽車112 56萬輛40 63 其中 轎車60 47萬輛83 07 119 從1 2月統(tǒng)計數(shù)據(jù)看 與去年全年增長速度相比 除文化辦公設備 通用基礎件 食品包裝機械三個行業(yè)外 其余行業(yè)增速均有所加快 其中工程機械和汽車行業(yè)更是呈現(xiàn)出強勁的復蘇勢頭 尤為引人注目 看來這兩個行業(yè)已走出低谷 但考慮到去年同期這兩個行業(yè)正處于深度調整之中 基數(shù)較低 因此對1 2月的高增長不應估計過高 120 2006年全年行業(yè)走勢預測 121 1 行業(yè)走勢估計開局比較平穩(wěn) 全年增速繼續(xù)適度回落 出口繼續(xù)增長 但增速明顯放慢 產品降價 資源提價 經濟效益繼續(xù)走低 銷售難度增加 欠款矛盾趨多 產業(yè)格局蘊含動蕩變化各主要分行業(yè)走勢差異趨大 122 1 行業(yè)走勢估計經濟效益繼續(xù)走低 利潤率將趨于下降由于產業(yè)屬性 競爭性強 導致了本行業(yè)市場的高度開放性 不僅難以限制新的內資企業(yè)進入 而且國外同行也將越來越深地參與市場競爭 供大于求所導致的過度競爭將是行業(yè)發(fā)展中的長期矛盾 123 1 行業(yè)走勢估計經濟效益繼續(xù)走低 資源及財務成本上升 利潤不斷向上游行業(yè)轉移預計今年鋼材和電力供求矛盾將有所趨緩 但從長遠看 制造業(yè)對資源的需求將不斷上升 而資源及運力受自然條件所限 供應必然越來越緊 因此其價格將繼續(xù)看漲 同時銀行利率及人民幣幣值也面臨上升壓力 這些都不利于機械行業(yè)效益提高 124 1 行業(yè)走勢估計產業(yè)格局蘊含動蕩變化 產能過剩競爭激化 弱勢企業(yè)加速出局 民營三資比重加大 企業(yè)改制繼續(xù)深化 新的業(yè)務加快發(fā)展 產業(yè)鏈逐漸延長 物流服務業(yè) 系統(tǒng)集成商 設計公司 咨詢公司 工程公司 各種中介服務機構等機械行業(yè)的 第三產業(yè) 的發(fā)展趨于加速 125 1 行業(yè)走勢估計產業(yè)格局蘊含動蕩變化 從技術層面看 信息化 綠色化 柔性化 智能化 集成化將成為重要的發(fā)展趨勢 控制核心技術 非核心業(yè)務外包 的經營模式將越來越受到推崇并逐漸流行 126 1 行業(yè)走勢估計在總體平穩(wěn)的態(tài)勢下 各主要分行業(yè)的走勢不盡相同 電力設備 重型礦山機械 石化通用設備 儀器儀表及農業(yè)機械的增長速度將快于行業(yè)平均水平 文化辦公設備 內燃機 汽車 工程機械的增長將低于行業(yè)平均水平 機床行業(yè) 基礎件行業(yè)發(fā)展速度趨緩 127 2 發(fā)展速度預測全年產銷增長速度為15 左右 工業(yè)增加值增長速度為15 左右 利潤總額增長速度為5 10 出口創(chuàng)匯增長速度為20 左右 128 電力裝備制造業(yè)預計達到15 20 的增長 但2007年發(fā)電設備產量將進入下降通道 需要及早籌劃應變之策 重型礦山機械行業(yè)預計實現(xiàn)20 25 的增長 需要防范的是 鋼鐵等行業(yè)效益下降可能引發(fā)拖欠貨款現(xiàn)象 石油及石油化工機械預計實現(xiàn)30 左右的增長 129 通用機械制造業(yè)預計實現(xiàn)15 20 的增長 機床工具行業(yè)增長速度預計將在15 左右 比前幾年將明顯減慢 汽車行業(yè)預計將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展 增速將在10 15 產銷量將達到650萬輛左右 農機行業(yè)預計增長速度在20 左右 130 其他行業(yè)2006年增長速度預測儀器儀表制造業(yè)20 左右 基礎零部件制造業(yè)16 18 制冷及空調機械制造業(yè)15 20 模具制造業(yè)15 20 環(huán)保機械制造業(yè)17 左右 食品及包裝機械制造業(yè)16 以上 131 其他行業(yè)2006年增長速度預測 文化辦公機械制造業(yè)15 左右液壓氣動密封件制造業(yè)10 15 印刷機械制造業(yè)10 左右軸承行業(yè)10 以上內燃機行業(yè)5 8 工程機械制造業(yè)6 左右 132 三 行業(yè)發(fā)展中的幾個突出難點 1 增強自主創(chuàng)新能力2 增產難增效3 轉變增長方式4 產能嚴重過剩和資源約束趨強 133 難點之一 增強自主創(chuàng)新能力 134 近年來行業(yè)形勢很好 許多主要產品與世界先進水平的差距在縮小 而生產規(guī)模更是迭創(chuàng)新高 企業(yè)的廠房 工藝裝備變化很大 面貌煥然一新 在可以觸摸的 硬件 上已與世界同行接近 發(fā)展勢頭令人振奮 但業(yè)內專家一致認為 行業(yè)內在的素質還遠比不上國際先進水平 最突出的差距和最核心的隱憂集中體現(xiàn)在自主創(chuàng)新能力上 135 十五 雖然產品升級成果豐碩 但總體上仍未根本扭轉技術過度依賴國外的局面 這已成為制約行業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸 同時也是中央一再警示我們必須增強危機感和憂患意識的主要原因之一 136 應引起警醒的是 由于我發(fā)展迅速 國外企業(yè)對我防范之心日重 隨著我與國際先進水平差距的縮小 以往引進技術的做法已越來越困難 今后的發(fā)展只能更多地依靠自己 依靠原始創(chuàng)新 集成創(chuàng)新和消化吸收再創(chuàng)新 全行業(yè)只有大力提高自主創(chuàng)新能力 才有希望實現(xiàn)由大變強的目標 137 積極探索加速自主創(chuàng)新能力之路 以重點工程為裝備國產化的依托 推進內資企業(yè)自主創(chuàng)新 體現(xiàn)國家意志 以市場為籌碼 盡可能地引進入門技術 同時努力消化吸收再創(chuàng)新 從科技攻關 進口關稅 技術改造等諸多方面鼓勵和支持重點企業(yè)創(chuàng)新 實施逆向發(fā)展戰(zhàn)略 以集成創(chuàng)新的思路先突破整機和系統(tǒng) 在全球范圍內擇優(yōu)配置資源 突破可靠性的瓶頸 138 電力 石化 鋼鐵等用戶有推進裝備技術進步的內在需求 又有一定裝備制造能力 加之資金雄厚 應該引為行業(yè)振興的重要力量對其加強引導和支持 重視知識產權保護 重視技術專利的申請和管理 139 難點之二 效益下降 增產難增效 140 利潤增長明顯放慢 2005年利潤總額2141億元 比上年增長11 26 大大低于同期工業(yè)總產值21 55 的增速 今年1 2月份利潤的高速增長與去年同期的基數(shù)低有關 今后增速將逐月回落 141 經營環(huán)境趨緊 增產難以增效 訂單增幅下降 訂貨周期縮短 需求增長勢頭減弱 供方地位下降 產能擴張遠超需求 產大于求日益嚴重 價格競爭愈演愈烈 降價已波及中高檔產品和三資企業(yè) 發(fā)電設備也已感寒意 企業(yè)間的競爭開始由價格 營銷等淺層次轉向全方位的深層次 機械產品降價與上游資源產品漲價導致效益快速下滑 142 利潤率有下降之勢由于產業(yè)屬性 競爭性強 導致了本行業(yè)市場的高度開放性 不僅難以限制新的內資企業(yè)進入 而且國外同行也將越來越深地參與市場競爭 供大于求所導致的過度競爭將是行業(yè)發(fā)展中的長期矛盾 143 利潤不斷向上游行業(yè)轉移預計今年鋼材和電力供求矛盾將有所趨緩 但從長遠看 制造業(yè)對資源的需求將不斷上升 而資源及運力受自然條件所限 供應必然越來越緊 因此其價格將繼續(xù)看漲 同時銀行利率及人民幣幣值也面臨上升壓力 這些都不利于機械行業(yè)效益提高 144 難點之三 轉變經濟增長方式 145 行業(yè)發(fā)展仍主要依靠速度支撐去年的效益下滑和增產不增收表明這一增長方式的矛盾正在激化 從對1982 2002年原機械部系統(tǒng)內數(shù)千個企業(yè)的萬元產值能耗和鋼材消耗的變化趨勢分析看 1998年以后行業(yè)單位產出所耗資源下降的速度明顯放慢 這也從一個側面說明行業(yè)的增長方式不佳 這不但不利于行業(yè)效益的提高 而且也是資源和環(huán)境所無法支撐的 146 轉變增長方式 首先要著力于產業(yè)結構的調整 證之于中國與發(fā)達國家產業(yè)結構的對比就可以明了這一點 粗放的 簡單加工型的 不計材料消耗及環(huán)境代價的 普遍趨同化的 立足于產業(yè)價值鏈低端的產業(yè)結構必須向精細的 深加工型的 主要追求技術附加值 實行差異化競爭的高端方向升級 147 難點之四 產能嚴重過剩和資源約束趨強 148 產能過剩 惡性競爭不止是毋庸置疑的事實低價政策惡性競爭是自殺行為 要努力營造良好的發(fā)展環(huán)境 有效產能不足 無效產能過剩 之辯發(fā)展地方經濟要遵循經濟規(guī)律 尤其是熱點產品項目要減少行政干預 同時要控制銀行貸款的風險 149 資源約束趨強 繼大型變壓器用冷軋取向矽鋼片價格暴漲之后 銅鋁導體價格也出現(xiàn)飛漲 愈演愈烈的煤電之爭也預示能源供應價格已進入上升通道 上游資源性行業(yè)的漲價不僅使機械工業(yè)成本上升 更向我們敲起能否保持持續(xù)發(fā)展的警鐘 加快行業(yè)結構調整 轉變增長方式已日益緊迫 150 上述難點和熱點能否妥善解決 關系到行業(yè)的前途 這些熱點和難點首先應該成為業(yè)內強勢企業(yè)今后工作的重點 只要全行業(yè)上下堅持不懈地努力 這些難點和熱點就會不斷地轉化為行業(yè)發(fā)展中新的亮點 行業(yè)振興就必將更早實現(xiàn) 151 謝謝大家