電子支付市場分析
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安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 1 - 共 24 頁 目 錄 一、背景: .................................................................................................................................. - 2 - 二、電子支付市場概述: .......................................................................................................... - 2 - 子支付的定義: .................................................................................................... - 2 - 子支付的類型: .................................................................................................... - 2 - 業(yè)術(shù)語: ................................................................................................................ - 2 - 子支付方式的分類(按照支付方式的分類) .................................................... - 3 - 照按運(yùn)營主體劃分): ................................................... - 4 - ....................................................................................... - 5 - 三、電子支付數(shù)據(jù)調(diào)查 .............................................................................................................. - 6 - 前網(wǎng)上消費(fèi)的主要支付方式: ............................................................................ - 6 - 付廠商交易排名 ...................................................................................................... - 6 - 線交易的不同結(jié)算方式: .................................................................................... - 7 - ................................................... - 8 - ............................................................... - 9 - 臺(tái)時(shí)的關(guān)注因素 ............................................................................. - 10 - 四、電子支付發(fā)展趨勢(shì): ........................................................................................................ - 11 - 五、山東運(yùn)營商市場分析 ........................................................................................................ - 12 - ......................................................................................................... - 12 - 東通訊市場情況: ................................................................................................ - 12 - ............................................................................................. - 14 - 島、煙臺(tái)新聯(lián)通 市場狀況 ......................................................................... - 14 - ............................................................................................... - 16 - 著重從運(yùn)營商自建渠道和引進(jìn)省級(jí)代理商的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)進(jìn)行分析。 ........................ - 17 - 3、利用其他關(guān)系和其家客的經(jīng)理(劉培建)聯(lián)系。 .................................................. - 17 - 4、和個(gè)人客戶部接洽,多渠道的打聽他們的消息和目前的態(tài)度 .............................. - 17 - 們參與空中充值項(xiàng)目運(yùn)營的 ............................................................ - 17 - ......................................................................................................................... - 19 - 營計(jì)劃 .................................................................................................................. - 20 - ..................................................................... - 21 - 六、實(shí)施 .................................................................................................................................... - 23 - 施流程 .................................................................................................................... - 23 - 6. 2正式運(yùn)營時(shí)需要的資源 ........................................................................................... - 23 - 七:結(jié)束語 ................................................................................................................................ - 24 - 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 2 - 共 24 頁 一、 背景: 隨著人們生活節(jié)奏的加快和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,在支付領(lǐng)域發(fā)生了很大的變化,人們已經(jīng)不再局限于傳統(tǒng)的的支付方式,而是向著便捷、快速的方向發(fā)展。 網(wǎng)上支付、電話支付、移動(dòng)支付、銷售點(diǎn)終端交易 和其他電子支付等等層出不窮。在這個(gè)大的背景之下, 各大電信 運(yùn)營商也在推波助瀾, 他們大力發(fā)展預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù),各種繳費(fèi)充值方式也是五花八門, 空中充值就是在這中情況之下應(yīng)運(yùn)而生 的 。 二 、 電子支付市場概述: 在互聯(lián)網(wǎng)概念重新被資本市場追捧的同時(shí),電子商務(wù)也同樣開展得如火如荼。從 2001年開始,雖然不少企業(yè)的傳統(tǒng)商業(yè)模式借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)得以進(jìn)化,但傳統(tǒng)的支付手段仍然阻礙著新商業(yè)模式挺進(jìn)的步伐。而近幾年來,電子支付市場每年都以高于 30%的速度在成長,據(jù)相關(guān)市場調(diào)查公司的數(shù)據(jù)顯示,到 2008年這一市場的總交易額已經(jīng)達(dá)到 540 億元人民幣。作為電子商務(wù)核心的支付環(huán)節(jié)正在加速電子化,網(wǎng)上支付、移動(dòng)支付、電話支付等多種支付形式的出現(xiàn)使得電子商務(wù)企業(yè)的步伐更加輕快起來。 目前,電子支付行業(yè)在全球金融危機(jī)的 沖擊下,從宏觀上來看其所受影響不大。從局部的微觀來看,電子支付行業(yè)會(huì)增長,而且增長速度將加快,原因是這次的金融風(fēng)暴,基礎(chǔ)其實(shí)就是流動(dòng)量的降低,即信用缺失,特別是非常大的企業(yè)現(xiàn)金出現(xiàn)了流動(dòng)性不足的問題,這反而恰好是電子支付行業(yè)企業(yè)所提供的產(chǎn)品服務(wù)的最核心,要提高資金的周轉(zhuǎn)效率,在金融危機(jī)的影響下,對(duì)電子支付的需求量將會(huì)增加。從中期來看,電子支付行業(yè)的變化速度會(huì)加快,這其中存在著挑戰(zhàn),在電子支付產(chǎn)品和技術(shù)上的投入還會(huì)加大。 從“ 易觀國際 ” 近期發(fā)布 的 《 2008 年中國第三方支付市場監(jiān)測》數(shù)據(jù)顯示, 2008 年第1季 度第三方支付廠商業(yè)務(wù)受雪災(zāi)和春節(jié)假期負(fù)面影響,各廠商在第 2季度表現(xiàn)積極,業(yè)績有明顯提升。 在 2008 年第 2季度 中國第三方 電子支付市場交易額總規(guī)模 達(dá)到 環(huán)比增長 19%。其中 互聯(lián)網(wǎng) 支付達(dá) 元,第三方手機(jī)支付達(dá) 元,第三方電話支付達(dá) 元。 而第三季度的 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中國第三方網(wǎng)上支付市場交易額規(guī)模達(dá)718億元, 保持 35%左右的高速增長。預(yù)計(jì)到 2010年,市場總價(jià)值將達(dá)到人民幣 2800億元。報(bào)告認(rèn)為,第三方網(wǎng)上支付的季度交易額增長速度逐漸趨于穩(wěn)定,市場進(jìn)入深入拓展期。 在互 聯(lián)網(wǎng)支付細(xì)分市場中,支付寶依然保持穩(wěn)定的增長趨勢(shì),以 據(jù)了 市場份額。財(cái)付通以 的交易規(guī)模排名市場第二,且占據(jù)了 16%的份額。 市場份額位居第三。 子支付的 定義 : 電子支付是指單位、個(gè)人直接或授權(quán)他人通過電子終端發(fā)出支付指令,實(shí)現(xiàn)貨幣支付與資金轉(zhuǎn)移的行為。 電子支付的類型: 按電子支付指令發(fā)起方式分為網(wǎng)上支付、電話支付、移動(dòng)支付、銷售點(diǎn)終端交易、自動(dòng)柜員機(jī)交易和其他電子支付。 專業(yè)術(shù)語 : 手機(jī)支付: 也 稱移動(dòng)支付,指通過手機(jī)發(fā)出數(shù)字化支付指令,實(shí)現(xiàn)貨幣支付的行為。 電話支付:指通過固定電話發(fā)出語音(含交互式語音應(yīng)答)或數(shù)字化支付指令,或通過手機(jī)語音(含交互式語音應(yīng)答)業(yè)務(wù)發(fā)出支付指令而實(shí)現(xiàn)的貨幣支付的行為。 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 3 - 共 24 頁 第三方電子支付:指基于互聯(lián)網(wǎng),提供線上(互聯(lián)網(wǎng))和線下(電話及手機(jī))支付渠道,完成從用戶到商戶的在線貨幣支付、資金清算、查詢統(tǒng)計(jì)等系列過程的一種支付交易方式。 第三方電子支付廠商 : 從事第三方電子支付的非銀行金融機(jī)構(gòu)被稱為第三方電子支付廠商。 交易規(guī)模:指用戶通過第三方支付平臺(tái)發(fā)生的 交易金額,不僅包括電話支付、網(wǎng)關(guān)支付和賬戶進(jìn)行消費(fèi)購買時(shí)支付的金額,也包括用戶賬戶的充值、非消費(fèi)目的的轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)的交易金額。 電子 支付方式的分類 (按照支付方式的分類) 電子支付在初期完全由銀行主導(dǎo),大型企業(yè)用戶與銀行之間建立支付接口是最主要的支付模式。但隨著中小商戶的支付需求不斷增加和多樣化,第三方支付平臺(tái)逐漸成為電子支付領(lǐng)域不可或缺的一部分,充當(dāng)起商戶和銀行之間的橋梁。而用戶基礎(chǔ)、內(nèi)部的支付需求、外部電子商務(wù)的推動(dòng),將共同促進(jìn)電子支付市場的快速發(fā)展。在內(nèi)部的支付需求方面,中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及龐 大的互聯(lián)網(wǎng)用戶保證了電子支付的巨大市場需求。而外部電子商務(wù)推動(dòng)方面,目前中國 2正是第三方電子支付未來發(fā)展的空間所在。 ① 、 目前主流的電子支付方式是采用第三方轉(zhuǎn)賬支付。此類第三方轉(zhuǎn)賬支付的模式基本上為,用戶和賣家在同一個(gè)平臺(tái)上,買家通過平臺(tái)在各個(gè)銀行的接口,將購買貨物的貨款轉(zhuǎn)賬到平臺(tái)的賬戶上,平臺(tái)程序在受到銀行到款通知后,將信息發(fā)送給賣家,賣家在受到平臺(tái)發(fā)送的確認(rèn)信息后,按照賣家的地址發(fā)貨, 買家確認(rèn)貨物后發(fā)送信息到平臺(tái),平臺(tái)將買家的貨款再轉(zhuǎn)入賣家的賬戶。此類第三方轉(zhuǎn)賬方式,擁有較好的擔(dān)保機(jī)制從而受到大多數(shù)用戶的親睞。 從以支付寶為代表的第三方支付企業(yè)來看,截止到 2008年 5 月 6日,使用支付寶的用戶已經(jīng)超過 8000萬,支付寶日交易總額超過 交易筆數(shù)超過 150萬筆。除淘寶和阿里巴巴外,支持使用支付寶交易服務(wù)的商家已經(jīng)超過 46 萬家;涵蓋了虛擬游戲、數(shù)碼通訊、商業(yè)服務(wù)、機(jī)票等行業(yè)。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心 (新發(fā)布的《 2008年中國網(wǎng)絡(luò)購物調(diào)查研究報(bào)告》顯示,電子支付用戶中使用 支付寶的比例已達(dá) ② 、 通過網(wǎng)上銀行直接轉(zhuǎn)賬是目前網(wǎng)上另外一種較為流行的方式。用戶可以通過自己所擁有的借記卡、信用卡的銀行,申請(qǐng)網(wǎng)上支付,從而可以直接使用網(wǎng)絡(luò)銀行?;镜牧鞒虨橛脩敉ㄟ^網(wǎng)站提供的接口,將購買物品的費(fèi)用直接轉(zhuǎn)入商家的對(duì)應(yīng)銀行的賬戶,在成功轉(zhuǎn)入銀行賬戶后,將確認(rèn)信息通過 認(rèn)信息正確后,商家將用戶購買的商品發(fā)送給用戶。此類方式?jīng)]有擔(dān)保機(jī)制,但如采用信用卡支付,在信用機(jī)制內(nèi),可對(duì)交易進(jìn)行取消,適當(dāng)?shù)谋WC了用戶的權(quán)益。 ③ 、 目前電話銀行還是采用聲訊平臺(tái)的方式 。 主要的方式是通過撥打聲訊電話選擇購買的產(chǎn)品類型,費(fèi)用在撥打電話的同時(shí)扣除,此類方式?jīng)]有第三方擔(dān)保,也沒有辦法取消交易,安全系數(shù)較低。如影視網(wǎng)站通過聲訊平臺(tái)銷售點(diǎn)卡時(shí),在用戶聽取卡號(hào)時(shí),由于卡號(hào)數(shù)字較多,較容易出錯(cuò)等。 ④ 、 而目前采用 號(hào)支付的方式基本上只有電信運(yùn)營商采用。其收費(fèi)的方式采用支付費(fèi)用與網(wǎng)民上網(wǎng)費(fèi)用捆綁。 在第三方轉(zhuǎn)賬支付中 ,在國內(nèi)較為知名的有支付寶、貝寶等,這兩種支付工具 依托大型易觀國際預(yù)測, 2009年,中國 網(wǎng)支付市場規(guī)模將達(dá)到 元,從 2006 年到 2009 而 由于市場的競爭,第三方轉(zhuǎn)賬支付軟件基本上都采用了免費(fèi)使用的模式, 由于 中國電子支付市場目前正處在快速成長期,無論是收費(fèi)還是免費(fèi),電子支付企業(yè)要取得未來發(fā)展的成功,都應(yīng)牢牢抓住服務(wù)創(chuàng)新,不斷深入挖掘商戶需求。只有大力發(fā)展增值服務(wù),電子安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 4 - 共 24 頁 支付產(chǎn)業(yè)才能迎來真正的騰飛。 在網(wǎng)絡(luò)銀行接口的服務(wù)商中,較為出名,且用戶較多的有網(wǎng)銀 在線、 而各個(gè)網(wǎng)絡(luò)銀行接口服務(wù)商開通的服務(wù)地區(qū)也有所限制, 作為 用 戶在選擇時(shí)應(yīng)注意詳細(xì)詢問,同時(shí)需要考慮該服務(wù)商的信譽(yù)等多方面問題。 通過上述描述可以看出,所有的方式,用戶都需要支付一定的費(fèi)用,在多項(xiàng)因素考慮中,采用第三方轉(zhuǎn)賬支付和網(wǎng)絡(luò)銀行的支付方式對(duì)于用戶較為合適。此類方式在用戶使用和支付費(fèi)用上均比其他支付方式具有優(yōu)勢(shì)。而根據(jù)各地不同的情況,用戶可選擇不同的服務(wù)商。 盡管電子支付市場“錢途”誘人,但隨著參與者越來越多,該行業(yè)也暴露出管理缺位、標(biāo)準(zhǔn)滯后、服務(wù)同質(zhì)化等軟肋。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi) 涉足第三方支付服務(wù)的企業(yè)已達(dá)40 多家,但由于不少企業(yè)提供的服務(wù)缺乏差異化,只能以零利潤或負(fù)利潤來爭奪用戶和交易量。 對(duì)于中國的電子支付服務(wù)商來說,單單依靠交易費(fèi)率很難實(shí)現(xiàn)盈利,必須要找到一個(gè)利潤點(diǎn),而這個(gè)利潤點(diǎn)應(yīng)該是用戶的規(guī)模和應(yīng)用服務(wù)。 照 按運(yùn)營主體劃分 ) : 我國目前的電子支付主要可以歸納為三種方式:銀行電子支付、自我運(yùn)營的第三方支付平臺(tái)、以電信運(yùn)營商為主體的電子支付。 銀行電子支付是在銀行帳戶與銀行卡的基礎(chǔ)上,利用電子技術(shù)建立銀行平臺(tái),完成在線銀行支付,具體包括信用卡遠(yuǎn)程 支付,網(wǎng)絡(luò)銀行等。 第三方支付平臺(tái)通過自身與商戶及銀行之間的橋接完成支付中介的功能,同時(shí)有的支付平臺(tái)又充當(dāng)信用中介,為客戶提供帳號(hào),進(jìn)行交易資金代管,由其完成客戶與商家的支付后,定期統(tǒng)一與銀行結(jié)算。 以電信運(yùn)營商為主體的電子支付方式,主要包括各種 收費(fèi)以及購買彩票、保險(xiǎn)、水、電等公共事業(yè)服務(wù)。出于壞賬率風(fēng)險(xiǎn)考慮,各運(yùn)營商一般規(guī)定了代收費(fèi)的單筆交易額不超過 30 元, 單用戶 每月交易額不超過 300元等。 目前單一的銀行、電信運(yùn)營商或第三方支付商 都有很大的局限性 ,三方情況如下 圖所示: 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 5 - 共 24 頁 據(jù)調(diào)查 數(shù)據(jù)顯示,銀行電子支付交易額占總交易額的 70%,依然占據(jù)了電子支付市場的主導(dǎo)地位,第三方支付占 27%,而運(yùn)營商支付占 3%。 如下圖: 目前,中國第三方支付平臺(tái)主要有 4家: 支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)電子支付和快錢。這四家廠商驅(qū)動(dòng)它們快速成長的動(dòng)力各有千秋,其中支付寶的成長得益于 淘寶網(wǎng) 和阿里巴巴的成長, 財(cái)付通是 依賴 于 騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲 的 交易業(yè)務(wù),銀聯(lián)電子支付仰仗其官方背景和卓越的信譽(yù),而沒有交易平臺(tái)的快錢則采用了與各行業(yè)、企業(yè)合作的方式。 這四家企業(yè)分別代表了目前我國電子支付市場的四種代表性支付類型,在一定程度上反映了我國支付市場的 四種走勢(shì) 。 數(shù)據(jù)顯示, 2007 年第三季度中國第三方網(wǎng)上支付市場交易額規(guī)模持續(xù)增長,達(dá) 255 億元,而前四家支付企業(yè)的市場交易額總額也占到了支付市場交易總額的 80%以上,在顯示強(qiáng)大市場影響力的同時(shí),也證明了中國支付市場的特點(diǎn):沒有獨(dú)大,只有均衡。 支付寶誕生的最初原因是為了解決淘寶網(wǎng)站交易收付款的問題,而其成功的最大因素也正基于淘寶網(wǎng)以及阿里巴巴的成長。作為內(nèi)置性支付工具,支付寶目前擔(dān)負(fù)著處理淘寶網(wǎng)站5200 萬注冊(cè)用戶交易金額的任務(wù)。在市場推廣上,支付寶主打的信用計(jì)劃在一定程度上消解了網(wǎng)民對(duì)網(wǎng)上交易安全性的擔(dān)心,促成了其成長。 財(cái)付通的最大收益來源是騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲。在 2007 年的網(wǎng)上購物調(diào)查報(bào)告中,騰訊拍拍的市場份額只有 3% 2007 年第三季度,騰 訊網(wǎng)絡(luò)游戲收入就達(dá)到約 元人民幣,較上季度的 2%. 銀聯(lián)電子支付公司是由中國銀聯(lián)控股的專業(yè)從事網(wǎng)上電子支付服務(wù)及網(wǎng)上跨行轉(zhuǎn)賬服務(wù)的公司,擁有面向全國的統(tǒng)一支付網(wǎng)關(guān),是中國銀聯(lián)旗下的網(wǎng)絡(luò)方面軍。 快錢 與支付寶、財(cái)付通不同,作為獨(dú)立的第三方支付企業(yè),快錢沒有自己的商業(yè)交易平臺(tái),它采取的發(fā)展方式是與各類行業(yè)、各種企業(yè)聯(lián)合,以推廣自己的支付工具。目前快錢已有 2000萬注冊(cè)用戶,其商業(yè)用戶業(yè)已超過 10萬; 2007年第三季度交易額達(dá)到 14個(gè)億。 這四家支付企業(yè)各有自身的優(yōu)勢(shì),但也存在著不 同程度的發(fā)展難點(diǎn)。 電子支付情況 銀行電子支 付 70% 第三方支付 27% 運(yùn)營商支付 3% 銀行電子支付 第三方支付 運(yùn)營商支付 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 6 - 共 24 頁 第一,支付寶作為阿里巴巴和淘寶網(wǎng)站的惟一支付工具,幾乎與行業(yè)中所有陣營展開競爭。如何應(yīng)對(duì)來自各方面的競爭,是擺在支付寶面前的最大問題。 第二,作為財(cái)付通最大收益來源的騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲,盡管目前擁有不錯(cuò)的成績,但在風(fēng)云變幻的網(wǎng)游市場,如何保證自己的份額,進(jìn)而開掘新的收入來源,是財(cái)付通今后應(yīng)該認(rèn)真思考的問題。同時(shí),與支付寶最初的市場推廣戰(zhàn)略相似,財(cái)付通也實(shí)行了免費(fèi)策略來搶占市場。但是 在 攻占更多的市場份額后, 則是 由免費(fèi)服務(wù)轉(zhuǎn)入收費(fèi)服務(wù)階段, 但是收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)則各不相同 。 第三,銀聯(lián)電子支付的最大優(yōu)勢(shì)在 于其作為銀聯(lián)嫡系的支付企業(yè),以及人們習(xí)慣性地認(rèn)為它有著政府背景,從而造就了最廣泛的用戶基礎(chǔ)以及最卓著的信譽(yù)。但是,與其他支付企業(yè)不同,銀聯(lián)電子支付最大的問題在于它的運(yùn)作效率以及對(duì)市場的認(rèn)知和執(zhí)行力。另外,由于目前它的主要收益來源于波動(dòng)性較大的基金市場。如何開拓新市場、整合資源、提高效率是其今后發(fā)展的主要任務(wù)。 第四,快錢的缺點(diǎn)在于其成立之初沒有捆綁的基礎(chǔ)用戶,發(fā)展有一定難度。因此,更好地開發(fā)適合市場需要的支付產(chǎn)品,拓展與其他企業(yè)的深層合作是快錢發(fā)展的關(guān)鍵。 在用戶資源、品牌 塑造 方面 , 每家 都還有 很 長一段路要 走。 三 、 電子支付 數(shù)據(jù) 調(diào)查 前網(wǎng)上消費(fèi)的主要支付方式: 目前網(wǎng)上消費(fèi)主要支付方式:銀行儲(chǔ)蓄卡占 信用卡為 銀行匯款是 手機(jī)短信、虛擬幣等約占 付廠商交易排名 中國網(wǎng)上消費(fèi)主要支付方式 銀行儲(chǔ)蓄卡 29% 手機(jī)短信、 虛擬幣 31% 銀行匯款 15% 信用卡 25% 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 7 - 共 24 頁 訊I P 在線交易的不同結(jié)算方式 : 據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在業(yè)務(wù)結(jié)算中,電子支付與其它交易結(jié)算形式相比,使用率較高,在某些企業(yè)中已超過了 60%。貨到付款、郵政 匯款、銀行電匯等傳統(tǒng)形式仍有一部分忠實(shí)的使用者,所占比率分別為 6%。貨到付款在同城結(jié)算業(yè)務(wù)中應(yīng)用較為廣泛。電子支付除了在使用率方面一路飆升,通過這一方式進(jìn)行的交易額占企業(yè)總交易額的比重也在迅速增加。 在線交易的不同結(jié)算方式 系列 1 電子支付 貨到付款 郵政匯款 銀行電匯 其他 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 8 - 共 24 頁 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,通過電子支付方式完成一半交易額的商戶占總體被調(diào)查企業(yè)的 41%,完成總交易額 11%~ 49%的企業(yè)占比達(dá)到 33%,完成總交易額 10%或以下的企業(yè)占比達(dá)到 26%。起步較早的網(wǎng)上支付仍然是電子支付形式中的絕對(duì)主力。 選擇的電子支付方式以及對(duì)移動(dòng)支付的態(tài)度 目前商家為用戶提供的電子支付方式有多種,其中提供網(wǎng)上支付的企業(yè)約占 提供移動(dòng)支付的企業(yè)約占 提供電話支付的企業(yè)約占 其他方式的約占 客戶選擇的電子支付方式 網(wǎng)上支付 移動(dòng)支付 電話支付 其他 通過電子支付完成的交易額占企業(yè) 總交易額的比例 系列 1 50%以上 11%10%或以下 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 9 - 共 24 頁 目前,商戶對(duì)移動(dòng)支付的態(tài)度有所保留, 47%的商戶對(duì)其持觀望態(tài)度, 40%的商戶看好這一支付形式, 9%的商戶并不看好它。 在選擇支付模式時(shí),有 56%的商戶表示愿意與銀行直連,另有 38%的商戶選擇與第三方支付公司合作 。 這其中的原因在于,無論與銀行直連還是與第三方支付公司合作,商戶都需要開放業(yè)務(wù)平臺(tái)的接口。一些第三方支付公司在為商戶提供支付服務(wù)的同時(shí),也在運(yùn)作與之相同的業(yè)務(wù)交易,當(dāng)商戶開放平臺(tái)接口,在這一平臺(tái)上的客戶數(shù)據(jù)就有可能會(huì)流失。因此他們更愿意與銀行合作。商戶們對(duì)自行研發(fā)支付平臺(tái)的興趣不高,只有 6%的商戶考慮自行研發(fā)支付平臺(tái),其原因在于這種模式會(huì)大大增加自身的技術(shù)投入和運(yùn)營成本。對(duì)第三方支付公司而言,如果希望吸引更多的商戶,如何處理好與商戶的競合關(guān)系是一大難題。另外,只有 25%的支付公 司為商戶提供了小于或等于 3 天的結(jié)算周期, 支付公司與商戶之間的結(jié)算周期在一周左右,另有 支付公司提供了兩周或兩周以上的結(jié)算周期。因此,在結(jié)算周期偏長的情況下,自家資金的安全如何保證也是一些商戶不小的顧慮。 第三方平 臺(tái)于客戶的結(jié)算周期 兩周或以上 36% 3 天 39% 小于 3 天 25% 客戶對(duì)于手機(jī)支付前景的看法 9% 4% 40% 47% 不看好 不清楚 看好正在 開展大規(guī) 模應(yīng)用 觀望 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 10 - 共 24 頁 傭金結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)傭金是結(jié)算額的1 %56%傭金是結(jié)算額的2 %11%雙方協(xié)商商定27%其他6%調(diào)查數(shù)據(jù)顯示, 按照結(jié)算額的 1%作為傭金的占 56%;按照結(jié)算金額的 2%作為傭金的企業(yè)占 11%,關(guān)于傭金企業(yè)和用戶雙方協(xié)商商定的占被調(diào)查用戶的 27%,其他的占 6% 付平臺(tái)時(shí)的關(guān)注因素 列1 全性 系統(tǒng)的穩(wěn)定性 交易的便捷性在選擇電子支付考慮的諸多因素中, 商戶首選安全因素。 商戶很關(guān)注電子支付是否快捷和方便。這同時(shí)也是支付公司和銀行共同關(guān)心的要素。因?yàn)橹Ц懂a(chǎn)業(yè)從某種角度而言就是安全產(chǎn)業(yè)。 業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為,從技術(shù)角度看,國內(nèi)電子支付的安全系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國外,但是從支付安全管理而言,與國外還有一定距離。為了進(jìn)一步提高安全管理水平,不少商業(yè)銀行都采取了各種措施,比如使用第三方證書和動(dòng)態(tài)密碼作為支付安全的雙保險(xiǎn)等等。在關(guān)注安全的同時(shí),電子支付的快捷和方便等因素也受到商戶的重視。 商 戶對(duì)于第三方支付公司的產(chǎn)業(yè)角色尚沒有明確的認(rèn)知。有 45%的商戶認(rèn)為這一群體應(yīng)該是技術(shù)角色,另有 33%的商戶認(rèn)為第三方支付公司屬于金融角色。在選擇第三方支付公司時(shí), 66%的商戶希望他們擁有較強(qiáng)的銀行背景, 21%的商戶則希望他們有較強(qiáng)的電信背景。 在與銀行合作中,商戶對(duì)自己與銀行之間的關(guān)系認(rèn)識(shí)得比較清楚,有 商戶認(rèn)為自己和安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 11 - 共 24 頁 銀行之間只是進(jìn)行網(wǎng)上交易的結(jié)算關(guān)系。不過在與銀行的深入合作中,也有 戶認(rèn)為自己已經(jīng)成為銀行電子支付業(yè)務(wù)的渠道商。 銀行是支付產(chǎn)業(yè)主體 : 在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),有 91%的商戶表示銀行與自己的合作態(tài)度很積極,只有極少數(shù)的商戶表示銀行的態(tài)度沒有轉(zhuǎn)變。從銀行角度而言,不少大銀行更樂于與規(guī)模較大的商戶進(jìn)行直連,同時(shí)也不放棄與第三方支付公司的合作,進(jìn)一步整合中小商戶。 100%的被調(diào)查商戶相信工行將在電子支付產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)揮重大作用。來自工商銀行電子銀行部的數(shù)據(jù)表明,這家銀行通過電子渠道完成的交易量已經(jīng)占到總交易量的 28%,未來有可能占比更高。招商銀行則以創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的營銷能力以及較好的服務(wù)受到商戶的歡迎。 ★本文所制圖表的數(shù)據(jù)來源于 “ 2008電子支付產(chǎn)業(yè)調(diào)查” “經(jīng)理人雜志”以及經(jīng)濟(jì)報(bào)刊等 通過以上數(shù)據(jù) ,我們了解到商戶對(duì)支付市場的認(rèn)知情況和基本的判斷。雖然電子支付已經(jīng)被很多商戶作為首選的支付形式,但這個(gè)市 場仍然處于開拓期,安全和信用等問題也影響著支付市場的進(jìn)一步發(fā)展 , 不過支付市場必定會(huì)迎來由亂到治的景象。 四 、 電子支付 發(fā)展趨勢(shì): 市場是有規(guī)律可循的,在殘酷而無序的市場競爭中,我們?nèi)匀豢梢园l(fā)現(xiàn)一種趨勢(shì),一種融合的趨勢(shì) —— 這是由于電子支付業(yè)務(wù)本身的市場特性所決定,也是場外政策制定者所期望,更是被那只看不見的手所指引。 首先,電子支付市場 不同于一般的市場,它涉及的價(jià)值鏈非常廣泛,而且發(fā)展非常迅速。電子支付涉及的價(jià)值鏈主要包括各種電子或傳統(tǒng)的商戶、第三方電子支付商、電信運(yùn)營商、銀行、銀聯(lián)及終端設(shè)備廠商等多個(gè)環(huán)節(jié)。具有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,隨著我國互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的快速發(fā)展, 2004 年中國電子支付的市場規(guī)模為 74億元,用戶規(guī)模為 2700 萬, 2005 年市場規(guī)模增長為 164億元,年增長率為 122%,用戶規(guī)模增長為 4000 萬,年增長率為 48%。預(yù)計(jì),未來幾年我國電子支付的市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大, 2010年我國電子支付市場規(guī)模將達(dá)到 2800億元,網(wǎng)上支付用戶規(guī)模將達(dá)到 25300萬。面對(duì)如此巨大的市場,成功完成一次次支付交易,本身就需要價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的緊密合作,互相從業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)層面滲透與融合。 其次,從政策層面分析,盡管國家監(jiān)管部門對(duì)電子支付的政策可謂一波三折,但最終目標(biāo)還是保護(hù)消費(fèi)者,規(guī)范電子支付市場秩序。 客戶對(duì)支付平臺(tái)背景的關(guān)注 66% 21% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 系列 1 66% 21% 13% 有銀行背景的支 有電信背景的支 自主研發(fā)的平臺(tái) 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 12 - 共 24 頁 再次,從價(jià)值鏈內(nèi)部分析。一個(gè)健康、持續(xù)贏利的電子支付公司需要在資金實(shí)力、信譽(yù)、發(fā)能力 ?? 等各方面都做到優(yōu)秀,才能應(yīng)對(duì)電子支付這一新興市場的諸多經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。所以只有 融合之勢(shì) 才能 成就共贏市場 五 、 山東 運(yùn)營商市場 分析 隨著我國通信行業(yè)體制改 革的進(jìn)一步深化,山東通信市場的競爭也愈加激烈。從 2006年至今,傳統(tǒng)的固話業(yè)務(wù)一致處于負(fù)增長狀態(tài),而移動(dòng)業(yè)務(wù)增長迅速,基本上保持在 30%的增長速度。那么在本次電信業(yè)務(wù)重組以后,屆時(shí),山東的通訊市場上將存在移動(dòng)、聯(lián)通、電信三家全業(yè)務(wù)運(yùn)營商,通信業(yè)的競爭將達(dá)到空前的激烈。除了政府的政策調(diào)控以外,競爭到最后要演變成服務(wù)的競爭,服務(wù)的好壞和便捷程度將成為競爭的要素。運(yùn)營商為了提高企業(yè)的核心競爭力,就必須為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、差異化和個(gè)性化的服務(wù),以提高客戶滿意度,繼而贏得客戶的忠誠。 山東運(yùn)營商現(xiàn)有充值繳費(fèi)渠 道包括自建營業(yè)廳繳費(fèi)、營業(yè)廳預(yù)付費(fèi)充值、合作金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)代收費(fèi)、銀行代扣、繳費(fèi)卡自 助語音充值、網(wǎng)上繳費(fèi)、合作營業(yè)廳、代理網(wǎng)點(diǎn)收繳等方式,山東移動(dòng)和老聯(lián)通還有空中充值這一業(yè)務(wù)。在固網(wǎng)和小靈通方面有比較大優(yōu)勢(shì)的老網(wǎng)通在重組以前只有青島網(wǎng)通開展了空充業(yè)務(wù),網(wǎng)通的其他 16 個(gè)地市都還沒有開展這一業(yè)務(wù)。山東電信已經(jīng)建設(shè)了空中充值業(yè)務(wù)平臺(tái),且今年 12 月份系統(tǒng)就已經(jīng)上線了。綜上所述,在重組以后只有新聯(lián)通在這一下業(yè)務(wù)方面比較欠缺,和其他兩家全業(yè)務(wù)運(yùn)營商存在著差距。為了縮小差距,估計(jì)新聯(lián)通會(huì)根據(jù)青島原網(wǎng)通空中充值的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)來開展這一業(yè)務(wù)。對(duì)于安普華德來講是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。 山東省是我國 10 個(gè)沿海省市之一, 地處黃河下游,南北最寬處距離約 420 公里,東西最長處距離 700公里,面積 總?cè)丝谶_(dá) 9309 萬 , 共包含 17 個(gè)行政區(qū)域分別為濟(jì)南、青島、煙臺(tái)、東營 、萊蕪、德州、 濱州、濰坊、淄博、臨沂、濟(jì)寧、聊城、棗莊、菏澤、泰安、日照、威海。 濟(jì)南,又稱“泉城”,是山東的省會(huì)城市, 是全省的政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心。 濟(jì)南位于山東省的中西部,面積約為 8227平方公里 ,濟(jì)南市總?cè)丝?暫住人口 常住總?cè)丝? 城市人口 約 380萬。 濟(jì)南 是國家批準(zhǔn)的副省級(jí)城市, 是“全國城市綜合實(shí)力 50 強(qiáng)” 和“全國投資硬環(huán)境 40 優(yōu)”的城市之一, 第十一屆全國運(yùn)動(dòng)會(huì)舉辦城市。 現(xiàn)轄 歷下區(qū)、市中區(qū)、槐蔭區(qū)、天橋區(qū)、歷城區(qū)、長清區(qū)、平陰縣、濟(jì)陽縣、商河縣、章丘市行 政區(qū) 。 東通訊 市場情況: 山東 2008年 1— 9月份,全省各電信運(yùn)營企業(yè)共完成電信業(yè)務(wù)收入 比 增 長 截至 9月底, 全省電話用戶總數(shù)達(dá)到 固定電話 居全國第三位; 移動(dòng)電話 4519萬戶,居全國第二位 。 固定電話普及率 28%、移 動(dòng)電話普及率 2008年 9月固定電話用戶排名前十名的省份 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 13 - 共 24 頁 2008年 9月移動(dòng)電話用戶排名前十名的省份 2008年 1 山東 電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 : 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 14 - 共 24 頁 聯(lián)通市場狀況: 原 山東網(wǎng)通: 2008年 9月,山東網(wǎng)通電話用戶近 2500萬戶 , 其中小靈通用戶 625萬戶, 固定電話用戶約 1875 萬, 農(nóng)村電話用戶 1270萬戶 。 2008年 9月,寬帶用戶突破 500萬戶。 城市寬帶約 425萬, 其中農(nóng)村寬帶用戶約 75萬,估計(jì)到年底農(nóng)村寬帶大約 100萬。農(nóng)村寬帶端口達(dá)到 295萬個(gè) 截止到 2008年 6月份山東網(wǎng)通營收約 2008全年約為: 山東聯(lián)通( 老聯(lián)通 ): 2008年 10月份 戶 其中網(wǎng)上用戶 戶, 10月份 130戶, 出帳收入 ,約 本月贈(zèng)款 本月賬后減免 月出帳凈收入 聯(lián)通中的預(yù)付費(fèi)用戶所占比重較多,約占全部用戶的 70%,其中煙臺(tái)聯(lián)通基本上全部是預(yù)付費(fèi)用戶。 島、煙臺(tái)新聯(lián)通市場狀況 濟(jì)南:網(wǎng)通 寬帶數(shù)量: 60—— 80 萬戶, 家庭寬帶: 60%( 36萬 —— 48萬戶) 政企寬帶: 40%( 24萬 —— 32萬戶) 城市電話 小靈通) 農(nóng)村電話: 小靈通數(shù)量: 80—— 90萬 預(yù)付費(fèi)小靈通: 14%( — 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 15 - 共 24 頁 后付費(fèi)小靈通: 86%( — 后付費(fèi)的小靈通基本上都是和固定電話捆綁在一起的,用戶數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。 濟(jì)南網(wǎng)通全年?duì)I收約 16—— 17億 濟(jì)南 老聯(lián)通 聯(lián)通: 10 月底 本月網(wǎng)上用戶數(shù): 本月出帳用戶數(shù): 10 月出帳收入: 10 月出帳凈收入: 其中聯(lián)通用戶大部分是預(yù)付費(fèi)的,比 例約為 70%,以上用戶數(shù)量和營收不包含 08年上半年濟(jì)南聯(lián)通經(jīng)營業(yè)績很不好,所以在 10 月份的時(shí)候開展了為期 100天的全員營銷活動(dòng),用戶數(shù)量有所增加,營收也有提高。在這以前濟(jì)南老聯(lián)通月營收大約在 2000萬 /月,考慮到最近的變化情況,估計(jì)全年的營收應(yīng)該在 。 兩家公司重組以后整體營收大約在 20 個(gè)億左右。在這 20 個(gè)億里面后付費(fèi)用戶占多數(shù),約 ;預(yù)付費(fèi)約 付費(fèi)用戶營收原網(wǎng)通約 聯(lián)通約 ,故新聯(lián)通全年預(yù)付費(fèi)營收約 社會(huì)渠道市場份額分析: 在 20個(gè)億的市場份額中: 充值卡繳費(fèi)方式占 營業(yè)廳繳費(fèi)方式占 銀行和儲(chǔ)蓄所等機(jī)構(gòu)代收方式占 在 20個(gè)億的市場份額中: 農(nóng)村用戶約占 26%,為 城鎮(zhèn)用戶約為 74%,為 在 20個(gè)億的市場份額中: 家庭客戶約占 25%,約為 5億; 政企用戶約占 75%,約為 15 億。 青島網(wǎng)通: 青島網(wǎng)通寬帶用戶突破 100 萬戶。 固定電話與小靈通用戶 583 萬戶 ,市場占有率 90%以上 青島聯(lián)通: 10 月出帳收入: 10 月出帳凈收入: 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 16 - 共 24 頁 10 月網(wǎng)上用戶 : 10 月出帳用戶數(shù) : 青島聯(lián)通用戶約 170—— 180萬,每月大約 3千萬的營收。 煙臺(tái) 小靈通 約 50 萬 固定電話約 170 萬 寬帶 49 萬 營收 14 億 煙臺(tái)聯(lián)通: 本月出帳收入 本月出帳凈收入 本月出帳用戶數(shù): 831893 本月網(wǎng)上用戶: 1008794 新聯(lián)通固話和小靈通電話用戶空中充值市場的測算: 用戶數(shù)(萬) 充值用戶數(shù)占比 充值量(元 ) 傭金( 2500 35 10% 2500*35*10%=8750萬 8750*運(yùn)營商 每月 支付 傭金將在 130 萬元,考慮到固話市場是在遞減,估計(jì)每月 運(yùn)營商支付的傭金將 在 90 萬左右, 所以運(yùn)營商 全年 支付的 充值傭金將在 90萬 *12=1080萬 注:目前充值卡 在 網(wǎng)通的 營收 中占比 大約在 18%左右,所以在測算空中充值時(shí)我們?nèi)?10%這個(gè)數(shù)字進(jìn)行測算。 由于寬帶的繳費(fèi)一般是一年或半年預(yù)存一次,在此沒有考慮這部分市場。 新聯(lián)通 用戶數(shù)(萬) 充值用戶數(shù)占比 充值量(元 ) 傭金( 2%) 40 30% 0*30%=%=注:聯(lián)通移動(dòng)業(yè)務(wù)中 70%都是預(yù)付費(fèi)用戶,在測算空中充值時(shí) 我們?nèi)?30%這個(gè)數(shù)字進(jìn)行測算。 聯(lián)通 G 網(wǎng)業(yè)務(wù),每月支付 傭金將在 185 萬,全年應(yīng)該在 185 萬 *12=2220 萬,目前這個(gè)市場處在上升的趨勢(shì)。至此,山東聯(lián)通全年充值市場的傭金大約在 2220+1080=3300 萬 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 17 - 共 24 頁 按照運(yùn)營商每支出 的傭金(固話和移動(dòng)傭金不一樣,兩者比較取其較低的數(shù)值),省級(jí)代理商將獲得 的傭金, 在運(yùn)營商支出的 3300 萬的傭金中, 整個(gè)山東市場省級(jí)代理將獲得 : 3300*40 萬的傭金。 按照保守的估計(jì)我們公司能夠占領(lǐng) 15%的市場份額,我公司將獲得: 440萬 *15%=66 萬。 如果能夠獲得政策的傾斜,這一數(shù)字會(huì)更高??! 以上的分析不包含銀行代收、營業(yè)廳繳 費(fèi) ,如果銀行代收和營業(yè)廳繳費(fèi)減少,就意味著充值市場 業(yè)務(wù)的增加。 注:以上數(shù)據(jù) 中聯(lián)通 部分 的數(shù)據(jù),來自聯(lián)通公司 08 年 10 月份 系統(tǒng)中數(shù)據(jù) ,相對(duì)準(zhǔn)確 ;原網(wǎng)通數(shù)據(jù)來自網(wǎng)通市場 部 、渠道室 、 客 戶服務(wù) 部 以及 網(wǎng)通的代理商 所了解的數(shù)據(jù),可能會(huì)有不精確。 關(guān)于空充業(yè)務(wù)山東聯(lián)通 的態(tài)度 目前只是和山東聯(lián)通家庭客戶部初次 聯(lián)系,并沒有見面,對(duì)于他們的具體想法還不清楚。從家庭客戶部主動(dòng)和我們聯(lián)系, 以及對(duì)這個(gè)部門的人事情況分析,估計(jì)有以下兩點(diǎn)因素: 一 、他們的出發(fā)點(diǎn) 是從家客的職責(zé)考 慮, 主要考慮的是固話 業(yè)務(wù) 和無線業(yè)務(wù)(小靈通)并沒有 考慮達(dá)到個(gè)人客戶部 所轄 的移動(dòng)業(yè)務(wù)( 31、 132、 156等); 二、家庭客戶部也是在這次的運(yùn)營商整合中 剛剛成立 的一個(gè)部門 , 這個(gè)部門共有 12 名成員,目前僅僅是確定了經(jīng)理和副經(jīng)理, 其余的都是員工,下面也沒有劃分科室, 每個(gè)人的工作職責(zé) 并不是非常明確。家客的經(jīng)理(劉培建)是原先網(wǎng)通的,和我們主動(dòng)聯(lián)系的人員王悅均也是原先網(wǎng)通的。從他個(gè)人角度講 也是為了能夠盡快出成績。對(duì)此, 我們需要和他們面對(duì)面的進(jìn)行溝通 ,切實(shí)的了解他們的態(tài)度和想法。 和他談時(shí) 的 思路是 : 1、我們將系統(tǒng)賣給他們, 由 他們 自己 做運(yùn)營 。 估計(jì) 這一項(xiàng)的可行 性不大,做為省公司完全可以整合地市(青島的系統(tǒng))的資源,不需要再重建 。 2、在第一條行不通時(shí)候 ,我們可以提出省級(jí)代理商的概念,在山東的運(yùn)營商中目前沒有省級(jí)代 理商這個(gè)概念,我們可以引導(dǎo)著他們按照我們的思路 考慮。 著重從運(yùn)營商自建渠道和引進(jìn)省級(jí)代理商的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)進(jìn)行分析。 3、利用其他關(guān)系和其家客的經(jīng)理(劉培建)聯(lián)系。 4、和個(gè)人客戶部接洽,多渠道的打聽他們的消息和目前的態(tài)度 我們 參與 空中充值項(xiàng)目 運(yùn)營的 優(yōu)勢(shì): 1、 成熟的商業(yè)運(yùn)作模式 : 高質(zhì)量的控制體系,完善的信息管理系統(tǒng) 2、 豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)(廣 東移動(dòng)、廣東電信) 3、 技術(shù)技能方面:擁有 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“ 空中充值業(yè)務(wù)運(yùn)營平臺(tái) ” ;擁有 成熟的技術(shù),安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 18 - 共 24 頁 穩(wěn)定的系統(tǒng)平臺(tái) ; 產(chǎn)品開發(fā)周期較短 。 4、 在山東有成功的案例:青島空充項(xiàng)目; 山東全省有人值守智能公話平臺(tái)維護(hù)保障服務(wù)以及新業(yè)務(wù)開發(fā);從 2006 年成為 中國網(wǎng)通山東分公司 合作伙伴,運(yùn)營山東 “ 網(wǎng)通便民服務(wù)站 ” 業(yè)務(wù),開展針對(duì)山東全省網(wǎng)通用戶的電子售卡、固網(wǎng)繳費(fèi)業(yè)務(wù)。 5、 優(yōu)質(zhì)的 客戶服務(wù) , 完善的 流程控制 體系 。 6、 公司高層和省 網(wǎng)通 保持著良好的 關(guān)系 。 運(yùn)營商的人員方面,負(fù)責(zé)市場部的 經(jīng)理 是原先網(wǎng)通的鄭美玉、個(gè)人客戶部的 經(jīng)理 是 郭林 原先聯(lián)通的, 分 管市場的副總是孫景華,是原網(wǎng)通的, 可以認(rèn)為是 有 利于我們的。 而且省公司可能會(huì)利用青島的空充平臺(tái),這樣對(duì)于我們來講,我們是掌握著核心技術(shù)的。如果我們能 成為省級(jí)代理商,那么我們系統(tǒng)的開發(fā)和對(duì)接將變的很簡單,有利于我們?cè)谧疃痰臅r(shí)間里面做好集成和開發(fā)。 劣勢(shì): 1、 渠道建設(shè)方面: 山東絕大部分地區(qū)我們都是空白市場 2、 分公司人員方面: 力量薄弱 3、 對(duì)于省公司的態(tài)度和想法目前還不清楚 4、 在山東充值市場安普華德 知名度還不高。 機(jī)會(huì): 1、 山東 聯(lián)通為了追趕競爭對(duì)手,肯定 會(huì) 考慮空中充值 業(yè)務(wù) 。 從運(yùn)營 商層面講,山東目前有三家運(yùn)營商,山東移動(dòng)在此 以前已經(jīng)有空中充值 業(yè)務(wù),山東電信今年 12 月份也已經(jīng)上了系統(tǒng),這兩家的運(yùn)營商 連同以前的老聯(lián)通都是 采用的自建渠道 ,網(wǎng)點(diǎn)自己到分公司渠道室辦理手續(xù),交部分押金即可開展工作(移動(dòng)是 3000 元押金,預(yù)存 2000元,其他 運(yùn)營商 不詳), 并沒有使用省級(jí)代理這個(gè)角色。對(duì)于新聯(lián)通來講,雖然以前的聯(lián)通公司有空中充值的業(yè)務(wù),但是由于老聯(lián)通的業(yè)務(wù)做的很差,系統(tǒng)也不好用,至此 ,空中充值業(yè)務(wù) 是他們最欠缺的, 他們勢(shì)必 會(huì)跟進(jìn)這個(gè)項(xiàng)目。 2、 目前省聯(lián)通家庭客戶部已經(jīng)主動(dòng)和我們聯(lián)系,咨詢空中充值項(xiàng)目的事情。 3、 新聯(lián)通 在 山東屬于第二大運(yùn)營商,擁有更大的 客戶群體 ,這項(xiàng)業(yè)務(wù)開展起來,有很大的操作空間。 4、 空充業(yè)務(wù)的終端設(shè)備,不需要考慮,這和電信的業(yè)務(wù)有很大的區(qū)別。 5、 新聯(lián)通要大力 發(fā)展預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù) 而新聯(lián)通要想在業(yè)務(wù)上做的更大更強(qiáng),就不能采用山東移動(dòng)的 發(fā)展 模式,如果繼續(xù)跟隨移動(dòng) ,模仿他們的模式 , 聯(lián)通 就不可能 做強(qiáng)做大 ,只能采用差異化的服務(wù)方式,充分 利用社會(huì)資源,才 可能發(fā)展的更好。對(duì)此,我們可以對(duì)他們進(jìn)行游說,引導(dǎo)著他們向 著 有利于我們的方向發(fā)展。這期間需要高層的公關(guān)。而 他們明年肯定會(huì)有此方面的需求,如果我們不接觸,有可能 我們的競爭對(duì)手 就 會(huì)和他們接觸,如果分公司 錯(cuò)失 此次 機(jī)會(huì),今后將很難再進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域并將這個(gè)項(xiàng)目做強(qiáng)做大了,對(duì)于我們來講這是千載難逢的好機(jī)遇,我們一定要抓住,不能讓機(jī)會(huì)溜走。 安普華德山東分公司市場分析報(bào)告 - 19 -- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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